Ibovespa termina em baixa, mas semana e mês de janeiro fecham positivos

• Máxima: 183.620,36
• Mínima: 180.088,53
• Diferença para a abertura: -1.769,85 pontos
• Volume: R$ 33,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,08%
• Terça-feira (27): +1,79%
• Quarta-feira (28): +1,52%
• Quinta-feira (29): -0,84%
• Sexta-feira (30): -0,97%
• Semana: +1,40%
• Janeiro: +12,56%
• 1T26: +12,56%
• 2026: +12,56%

Investidores em Wall Street receberam com um misto de cautela e alívio a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve. “Não é provável que Kevin Warsh promova cortes de juros de forma abrupta ou discricionária”, disse Bruna Allemann, head de investimentos internacionais da Nomos. “Seu histórico mostra uma postura mais preocupada com o controle da inflação e com a estabilidade financeira do que com estímulos monetários agressivos. Ao longo da carreira, defendeu uma política monetária criteriosa e baseada em dados, embora recentemente tenha sinalizado maior alinhamento com o discurso de Donald Trump a favor de juros mais baixos”. O executivo ainda precisa ter sua nomeação aprovada pelo Senado dos EUA.

• Dow Jones: -0,36%
• S&P 500: -0,49%
• Nasdaq: -0,97%

O dólar comercial volta a subir diante do real, após a queda na véspera. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,75%, aos 97,01 pontos. Na semana, o câmbio acumulou baixa de 0,75%, enquanto em janeiro terminou com menos 4,39%.

• Venda: R$ 5,248
• Compra: R$ 5,247
• Mínima: R$ 5,196
• Máxima: R$ 5,279

Expectativa pela indicação de Kevin Warsh ao Fed reverte aposta em dólar fraco, aciona realização de lucros e interrompe movimento parabólico que já elevava o ouro em 18% e a prata em mais de 40% no ano.

A Azul (AZUL53) informou em fato relevante que sua subsidiária, Azul Secured Finance, de Delaware, precificou uma oferta privada no exterior de US$ 1,375 bilhão de títulos de dívida seniores com garantia prioritária, com remuneração de 9,875% e vencimento em 2031. “A oferta tem por finalidade proporcionar o financiamento de saída no contexto do plano de reestruturação da companhia aprovado no Chapter 11, de forma a quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento; e com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez”. Segundo a empresa, “a oferta foi objeto de demanda equivalente a aproximadamente 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado”. Espera-se que a emissão seja concluída em 6 de fevereiro de 2026, e está sujeita às condições habituais de fechamento.

Ano legislativo encurtado concentra votações sensíveis e aumenta preocupação com efeitos fiscais e institucionais.

Autoridades argentinas se movimentam para finalizar, neste mês, o acordo de “terceiro país” com os EUA, informou o New York Times. A Reuters não conseguiu confirmar a informação de maneira independente. Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA se recusou a comentar. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um acordo de terceiro país com a Argentina reforçaria a intenção do presidente Donald Trump de deportar milhões de imigrantes ilegais dos EUA. O governo do republicano tem como objetivo aumentar as remoções para países terceiros, incluindo Sudão do Sul, Essuatíni, El Salvador, Costa Rica e Panamá. Embora a Argentina tenha historicamente uma política de imigração relativamente aberta, o presidente Javier Milei, um aliado próximo de Trump, tem buscado restringir a imigração, reprimindo aqueles com antecedentes criminais e exigindo que os visitantes tenham cobertura de seguro saúde. (Reuters)

O governo monitora o cenário e reforça que não há indícios de disseminação global. A doença mantém protocolos de vigilância permanentes no território brasileiro.

O diretor do Federal Reserve Stephen Miran disse em uma entrevista na televisão mais cedo que acredita que Kevin Warsh, indicado para suceder o atual chair do Fed, Jerome Powell, provavelmente preencherá sua vaga na diretoria do banco central, cujo mandato está expirando. Em entrevista à CNBC, Miran observou que seu mandato, que termina em 31 de janeiro, seria a única vaga disponível para Warsh, ele próprio um ex-diretor do Fed, assumir como parte do esforço para instalá-lo como chair. Warsh foi escolhido para suceder Powell, cujo mandato como presidente termina em maio, enquanto seu mandato como diretor termina em 2028. Ainda existe a possibilidade de Powell permanecer no banco central para ajudar a contrabalançar a pressão contínua do presidente Donald Trump sobre o Fed. Miran, que votou a favor de um corte nas taxas de juros na reunião de política monetária desta semana, disse que a provável rapidez do processo de confirmação o colocaria no cargo na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto para definir as taxas. Miran expressou confiança de que, mesmo que Warsh tenha criticado agressivamente o Fed como parte de sua campanha para se tornar seu líder, ele será recebido calorosamente pelas autoridades que ele criticou. (Reuters)

• Dow Jones: -0,81%
• S&P 500: -0,52%
• Nasdaq: -0,65%

A máxima do dia está em R$ 5,251, enquanto a mínima foi a R$ 5,196.

A Petrobras informou nesta sexta-feira que o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras será reduzido em 0,5% a partir de 1º de fevereiro. A Petrobras apontou em nota que a redução será de R$0,02/litro em relação ao preço do mês anterior. A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. A empresa observou ainda que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência, e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empr

Ministra também já realizou conversas com a presidente do Psol e afirmou estar ‘muito honrada’ pela procura de ‘diversos partidos’.

O presidente nacional do PSD também ponderou que Tarcísio está certo na escolha de apoiar o senador Flávio Bolsonaro.

As vendas de diesel B e gasolina C por distribuidoras no Brasil atingiram recordes em 2025, de acordo com dados publicados nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A comercialização de diesel B, que inclui a mistura de biodiesel, atingiu 69,47 bilhões de litros em 2025, alta de 3% ante o ano anterior. Já as vendas de gasolina C (com mistura de etanol anidro) pelas distribuidoras avançaram 5,1% em 2025 em relação a 2024, para 46,65 bilhões de litros. As vendas de etanol hidratado, concorrente da gasolina nos postos, somaram 21,24 bilhões de litros em 2025, queda de 2,3% ante o ano anterior.

Tebet afirmou que não tratou com o presidente sobre uma eventual candidatura ao governo de São Paulo nem sobre mudança partidária.

Enquanto isso, os preços ao produtor dos ​EUA aumentaram mais do que o esperado em dezembro, sugerindo que a inflação pode acelerar nos próximos meses.

Expectativa pela indicação de Kevin Warsh ao Fed reverte aposta em dólar fraco, aciona realização de lucros e interrompe movimento parabólico que já elevava o ouro em 18% e a prata em mais de 40% no ano.

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta sexta-feira que foi favorável a um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião do Fed desta semana porque vê um “risco significativo” de que um mercado de trabalho já fraco possa estar caminhando para uma recessão ainda mais acentuada. Waller foi voto vencido, já que o Fed manteve sua taxa de referência na faixa de 3,50% a 3,75%. “Há dúvidas consideráveis ​​sobre o crescimento futuro do emprego”, disse Waller em um comunicado explicando sua discordância, enquanto o fraco crescimento do emprego no ano passado e outros dados “sugerem que uma deterioração substancial no mercado de trabalho representa um risco significativo”. (Reuters)

Um fundo europeu de crise com mais de 430 bilhões de euros em recursos poderia emprestar dinheiro a países para fins de defesa, disse à Reuters o diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM, na sigla em inglês), Pierre Gramegna. As declarações foram dadas em um momento em que o bloco se esforça para reforçar suas forças armadas. Gramegna afirmou que o ESM poderia conceder linhas de crédito para a defesa e não exigiria reformas econômicas rigorosas em troca, em parte para dissipar qualquer estigma que pudesse surgir ao solicitar dinheiro ao fundo de emergência da zona do euro. Nestes tempos de turbulência geopolítica, que desencadearam maiores gastos e custos de defesa para todos os países, devemos usar todo o potencial do ESM”, disse. le destacou o uso de linhas de crédito para defesa em países com boa saúde financeira, mas cujos orçamentos estão apertados, em particular os menores Estados da zona do euro. “Temos os instrumentos”, disse ele. “É do interesse da Europa… usar todo o potencial.”

Moeda brasileira foi a segunda mais valorizada em relação ao dólar entre 28 das moedas analisadas.

O Ibovespa mostra oscilação nesta sexta-feira, próximo da estabilidade, enquanto os investidores avaliavam o anúncio do novo chair do Federal Reserve, Kevin Warsh, feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta manhã. Trump escolheu ex-diretor do Fed, Kevin Warsh, para chefiar o banco central do país quando o mandato de Jerome Powell terminar, no mês de maio. Apesar de Warsh ser visto como defensor de taxas de juros mais baixas, ele também é considerado uma das opções menos radicais entre os vários nomes que foram mencionados e talvez seja mais cauteloso em relação a estímulos monetários agressivos do que outros. Ainda assim, a notícia foi recebida sem entusiasmo pelos mercados, com os índices de Nova York caindo, mesmo após o anúncio, e o Ibovespa ficando próximo da estabilidade, mas com viés negativo. “Apesar da desvalorização de ontem, a tendência do Ibovespa segue em direção aos 200.000 pontos”, escreveram os analistas do Itaú BBA, no relatório diário do Grafista. Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,84%, a 183.313,75 pontos. O BBA acrescentou que os índices setoriais superaram as máximas dos últimos 12 meses e alicerçam o Ibovespa na busca desse próximo objetivo. “Do lado da baixa, o índice encontra suportes em 177.700, 171.800 e 163.500 pontos – patamar que mantém a tendência de alta no gráfico diário”, disse o Itaú BBA. (Reuters)

“Os dados divulgados hoje estavam em linha com as expectativas do mercado, revelando um mercado de trabalho ainda resiliente”, resume o Itaú BBA. “A taxa de desemprego caiu para 5,4%, ante 5,6% na série sazonalmente ajustada, atingindo novamente uma mínima histórica. Essa queda foi impulsionada pelo aumento do emprego formal e por uma leve redução na taxa de participação na força de trabalho, apesar da pequena contração no setor informal. Os salários reais efetivos subiram 0,7 ponto percentual, reforçando o dinamismo contínuo do mercado de trabalho. Com a esperada desaceleração da atividade econômica, prevemos um aumento, ainda que modesto, do desemprego neste ano, chegando a 5,7% no final de 2026”, conclui.

“A situação se ​deteriorará ⁠ainda ⁠mais no futuro próximo”, afirmou António Guterres em ‍uma carta aos Estados membros.

Investidores em Wall Street reagiram com cautela a indicação feita por Donald Trump de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve. “A nomeação é exatamente o que os mercados esperavam, já que ele é uma figura estável, bem conhecida nos círculos financeiros e espera-se que mantenha a independência do banco central, o que é crucial para os mercados”, disse à CNBC Richard Saperstein, diretor de investimentos da Treasury Partners. “Mais importante ainda, Warsh enfrenta poucos obstáculos para ser confirmado pelo Senado”. Ouro e prata recuaram. O dólar sobe, de acordo com o DXY. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano permaneceram estáveis ​​após a escolha de Warsh, outro sinal de que Wall Street aprovou a indicação de Trump. Mas, a inflação ao produtor (PPI) mais alta acendeu um alerta. Acima disso tudo, as big techs: “esta semana trouxe a primeira leva de balanços importantes do setor de tecnologia, com investidores focados em resultados, projeções e gastos com IA como um fator-chave para o mercado. Um tema claro está emergindo”, disse também à CNBC Angelo Kourkafas, estrategista sênior de investimentos globais da Edward Jones. “As empresas estão aumentando os gastos com infraestrutura relacionada à IA, e os mercados estão recompensando aquelas que conseguem transformar esses investimentos em lucros. Empresas sem uma estratégia clara de monetização estão enfrentando maior escrutínio”.

• Dow Jones: -0,28%
• S&P 500: -0,34%
• Nasdaq: -0,47%

Qualquer tentativa de alterar o status quo de Taiwan pela força ou coerção não pode trazer a verdadeira paz, afirmou o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, em uma carta ao papa Leão 14 divulgada pela presidência taiwanesa nesta sexta-feira. O Vaticano é um dos únicos 12 países a manter relações diplomáticas formais com Taiwan, reivindicada pela China, e o único na Europa, embora o Vaticano tenha trabalhado para melhorar as relações com Pequim, incluindo a nomeação de bispos católicos. Escrevendo ao papa Leão 14 em resposta à sua mensagem do Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro, Lai disse que enfatizou repetidamente que a democracia, a paz e a prosperidade são “o caminho nacional de Taiwan e também a ligação de Taiwan com o mundo”.

Estratégia mais pragmática busca reduzir isolamento, mas amplia sensibilidade eleitoral e leitura de risco para o mercado.

Taxas resistem à pressão do exterior, com rendimentos dos Treasuries em alta após Trump escolher Kevin Warsh para o Fed.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta sexta-feira que interditou totalmente, na véspera, a refinaria da Refit, no Rio de Janeiro. A refinaria estava parcialmente interditada pela ANP desde 25 de outubro do ano passado. Segundo a agência reguladora, a interdição aconteceu por questões relacionadas à segurança operacional. “Essa ação foi resultado da análise de informações e documentos coletados pela agência, in loco, em 14/01/26, assim como de documentação enviada posteriormente pela empresa”, completou a ANP.

O secretário-geral da ONU informou aos Estados que a organização corre o risco de um “colapso financeiro iminente”, citando taxas não pagas e uma regra orçamentária que obriga o órgão global a devolver o dinheiro não gasto, de acordo com uma carta vista pela Reuters na sexta-feira. “A crise está se aprofundando, ameaçando a execução dos programas e causando risco de colapso financeiro. E a situação se deteriorará ainda mais no futuro próximo”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em uma carta aos Estados membros datada de 28 de janeiro. Um porta-voz da ONU não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Heliezer Jacob, economista do C6,  acredita que a taxa de desemprego “seguirá em níveis baixos para os padrões históricos ao longo de 2026, sustentada por um crescimento do PIB próximo ao que entendemos como potencial. Nossa projeção é de que a taxa de desemprego termine o ano em torno de 5,5%”. Para a Selic, “um mercado de trabalho sólido ajuda a sustentar a atividade econômica, o que é positivo para o país. Ao mesmo tempo, esse cenário torna o controle da inflação – sobretudo a de serviços – mais desafiador. Ainda assim, os dados da Pnad não mudam nossa projeção de que o Copom deve cortar a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,75%, em março. Mantemos, por ora, a expectativa de juros em 13% no fim do ano, embora a comunicação recente do Copom e a melhora das perspectivas para a inflação abram espaço para uma taxa um pouco menor em dezembro”.

Oportunismo no KORE11 e reciclagem no KNRI11 marcam a atuação da gestora nos FIIs de tijolo.

Caso o envolvimento seja confirmado, a investigação pode ser desmembrada para que o STF acompanhe a apuração daqueles que tiverem foro privilegiado.

Em novembro, na relação com novembro de 2024, o núcleo ficou com mais 3,1%.

Em novembro, na relação com outubro, o núcleo ficou estável.

Em novembro, na relação com novembro de 2024, a alta também foi de 3,0%.

Em novembro, na relação com outubro, a alta foi de 0,2%.

O Assaí informou nesta sexta-feira que a Alaska Investimentos aumentou sua participação acionária na companhia para 5,82% do total de ações, segundo comunicado. O aumento da participação acionária não tem como objetivo alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, disse a Alaska Investimentos em carta enviada ao Assaí.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, diz que o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Hart, “não representa uma mudança radical, pois é um membro experiente da instituição, dando continuidade às práticas tradicionais de sucessão”. Segundo Cruz, o escolhido deve adotar uma postura próxima à do presidente americano, Donald Trump, “defendendo cortes de juros mais rápidos e uma taxa final menor para este ano. Atualmente em 3,5%, o mercado prevê que a taxa atinja 3% até o final do ano, com um corte no primeiro semestre e outro em dezembro”. As projeções medianas do Fed indicam apenas um corte. A tendência é que Kevin Hart defenda uma taxa inferior a 3% no segundo semestre, possivelmente chegando a 2,5% ou 2,75%. “A justificativa provavelmente utilizada será o impacto da IA, que, segundo ele, impulsionará o aumento da produtividade e conterá a inflação. Contudo, essa argumentação é controversa, dado que, no momento, a IA parece ter um efeito mais inflacionário, devido à magnitude dos investimentos necessários. Para evitar uma imagem negativa, é provável que os membros do Fed acompanhem, em certa medida, a postura do presidente. A atual composição da diretoria, majoritariamente com perfil “dovish”, ou seja, com maior preocupação com o crescimento econômico do que com a inflação, favorece essa negociação. Embora uma taxa de 2% não seja alcançada rapidamente, podendo ocorrer no próximo ano, parece improvável para o cenário deste ano”.

O Ibovespa opera em baixa nesta sexta-feira (30), aos 182,4 mil pontos, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar Kevin Warsh como o novo presidente do Federal Reserve (Fed). O dólar comercial sobe a R$ 5,22 e os juros futuros (DIs) avançam. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e os grandes bancos.  No Brasil, em indicadores, o país registrou desemprego de 5,1% no tri até dezembro, disse o IBGE. Já a dívida pública bruta do Brasil fica em 78,7% do PIB em dezembro, mostrou o BC. O anúncio de Trump encerra meses de especulação sobre quem liderará o banco central, após Trump e seu governo criticarem repetidamente Powell por não reduzir as taxas de juros. O mandato de Powell como presidente termina em maio. Os preços do petróleo operam em baixa, após três dias de alta, depois que Trump teria dito que pretendia conversar com o Irã, mesmo com os Estados Unidos enviando mais um navio de guerra para o Oriente Médio e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmando que as Forças Armadas estavam prontas para agir de acordo com as instruções do presidente. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,32%, Nasdaq Futuro recua 0,50% e o S&P 500 Futuro tem queda de 0,52%. (Felipe Alves)

Usiminas (USIM5) perde 1,51%.

Em dezembro, na comparação com dezembro de 2024, houve alta de 1,8%.

Em dezembro, na comparação com novembro, houve estabilidade.

Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, diz que “a indicação de Kevin Warsh como próximo presidente do Federal Reserve, anunciada hoje, amenizou os movimentos de queda dos futuros americanos, reforçando que o mercado o vê como um nome com credibilidade institucional. Warsh, ex-governador do Fed de 2006 a 2011, defende cortes de juros, mas é conhecido por ter historicamente uma postura hawkish, o que diminui a visão de risco de captura política total do banco central, diferentemente do que Rieder ou Hassett poderiam representar. A expectativa de uma postura mais dura, porém, pode pressionar no curto prazo papéis de crescimento e tech via expectativa de custos mais altos”. Para o Brasil e emergentes, ela segue, “o impacto pode ser de pressão via dólar forte e yields globais mais altos no curto prazo, com a projeção de juros caindo mais lentamente. Mas o mais importante é que a escolha de Trump baixa o tail risk político e pode levar a um repricing global de taxas mais saudável para o longo prazo”.

Rafael Perez, economista da Suno Research, diz que os dados de 2025 mostraram um mercado bastante sólido. Todos os indicadores se encontram nas máximas históricas. Por outro lado, ele lembra, o Caged mostrou uma piora no mercado de trabalho formal, o menor resultado para o mês desde 2020, com saldo negativo de 618 mil postos, bem abaixo do consenso de mercado. Com isso, no acumulado de 2025, foram criadas quase 1,3 milhão de vagas, queda de 24% na comparação anual, refletindo a perda de fôlego da economia diante dos efeitos defasados da política monetária. “O movimento observado em dezembro reflete fatores sazonais e transitórios. Com o encerramento dos contratos temporários típicos do período de festas, especialmente no varejo, e ajustes operacionais nas empresas, há uma dinâmica de maiores demissões no final do ano, mas que não altera a robustez do mercado de trabalho”, diz. “O país atravessa um período marcado por taxa de desemprego em mínimas históricas, crescimento real dos salários e elevado grau de formalização. Essa combinação tem ajudado a amortecer a desaceleração da atividade e a reduzir os efeitos da política monetária restritiva, mantendo o Banco Central com uma postura mais cautelosa na condução da taxa de juros. Esperamos uma alta gradual da taxa de desemprego ao longo dos próximos meses, em grande parte associada à sazonalidade do mercado de trabalho, sem que isso represente uma deterioração relevante do cenário. O mercado de trabalho seguirá aquecido, sustentando a renda e o consumo das famílias, mas a taxa de desemprego deverá encerrar 2026 em nível levemente superior ao observado em 2025, refletindo o menor crescimento esperado para este ano”.

O Irã está preparado para retomar as negociações com os Estados Unidos, mas elas devem ser justas e não incluir as capacidades de defesa do Irã, disse o chefe da diplomacia iraniana na sexta-feira, enquanto potências regionais trabalham para evitar um conflito militar entre os dois inimigos. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que planeja conversar com o Irã, mesmo com os EUA enviando outro navio de guerra ao Oriente Médio e o chefe do Pentágono afirmando que as Forças Armadas estariam prontas para cumprir qualquer decisão do presidente. Uma das principais exigências dos EUA para retomar as negociações com o Irã é a redução de seu programa de mísseis, disse uma autoridade de alto escalão do Irã à Reuters na semana passada. O Irã rejeita essa exigência. “Se as negociações forem justas e equitativas, o Irã está pronto para participar dessas conversações”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, em uma coletiva de imprensa com seu homólogo turco em Istambul.

A rede de estacionamentos Estapar disse nesta sexta-feira que sua receita líquida do quarto trimestre de 2025 foi de R$499,7 milhões, representando crescimento de 16,1% em relação ao mesmo período no ano anterior, conforme fato relevante. Em prévia operacional, a empresa disse que se trata de uma cifra recorde que foi apoiada pelo aumento no número de operações, crescimento no fluxo de veículos atendidos, entre outros fatores. A participação de receitas provenientes das plataformas digitais, advindas dos produtos do aplicativo Zul+, alcançou 21,8%, ante 19,5% na mesma etapa do ano anterior.

De acordo com um fato relevante publicado pela CBA (CBAV3), a Chalco (Aluminum Corporation of China) e a Rio Tinto assinaram um contrato de compra de ações para adquirir cerca de 68,6% da CBA da Votorantim por R$4,689 bilhões, ou cerca R$10,50 por ação, em linha com o preço de fechamento mais recente. Os compradores podem posteriormente lançar uma oferta obrigatória para adquirir os 31,4% restantes de free float após o fechamento do acordo, implicando um valor total de ações de R$ 6,8 bilhões. Espera-se que acabe sendo estruturado como uma joint venture, com a Chalco detendo 67% e a Rio Tinto os 33% restantes. Do ponto de vista estratégico, a transação está alinhada com o objetivo mais amplo da China de garantir acesso de longo prazo à bauxita. Austrália e Guiné continuam sendo os principais centros globais de fornecimento de bauxita e, portanto, essa aquisição oferece à China a oportunidade de diversificar os canais de suprimento e fortalecer o controle upstream dentro do ecossistema global da mercadoria, segundo a XP. Nesse contexto, a aquisição da CBA pode ser vista como uma medida da Chalco para aprofundar seu acesso a recursos de bauxita de alta qualidade e aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos por meio do portfólio da CBA, incluindo o projeto Rodon. Para a Votorantim, o desinvestimento parece consistente com uma estratégia contínua de rebalanceamento de portfólio. Com as ações da CBA subindo cerca de 45% no último mês, o anúncio reforça a perspectiva positiva para as ações.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 4 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 270 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (ontem: -15% ou -R$ 0,50)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (ontem: +3% ou +R$ 0,07)

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou na quinta-feira um acordo de gastos negociado pelos republicanos e democratas do Senado dos EUA para evitar uma paralisação do governo, embora tenha reconhecido que isso ainda pode ocorrer, enquanto os parlamentares continuavam negociando medidas para controlar os agentes de imigração. “Isso pode acontecer”, disse Trump aos repórteres. “Não sei.” Não ficou claro se a Câmara dos Deputados aceitaria o acordo ou quando ele seria apreciado. O presidente da Câmara, Mike Johnson, indicou na quinta-feira que poderia ser difícil fazer com que os membros, que estão em um recesso programado, voltem a Washington antes que a Câmara retome seus trabalhos regulares na segunda-feira. Isso significa que grande parte do governo federal poderia fechar pelo menos durante o fim de semana. O financiamento atual para grande parte do governo federal expira meia-noite de sexta-feira. O Senado abandonou as esperanças de aprovar a legislação na quinta-feira à noite e retomará seus trabalhos na sexta-feira.

Os mercados em geral veem Warsh como um candidato que defenderia taxas de juros mais baixas, mas muito aquém do afrouxamento mais agressivo associado a outras escolhas potenciais.

Segundo a CNBC, a escolha de Kevin Warsh, de 55 anos, provavelmente não causaria grandes impactos nos mercados devido à sua experiência anterior no Federal Reserve e à percepção de Wall Street de que ele nem sempre atenderia aos desejos de Trump. “Ele tem o respeito e a credibilidade dos mercados financeiros”, disse David Bahnsen, diretor de investimentos do The Bahnsen Group. “Não havia ninguém que pudesse assumir esse cargo que não fosse cortar as taxas de juros no curto prazo. No entanto, acredito que, a longo prazo, ele será um candidato viável”, acrescentou.

A taxa anual de desocupação foi de 5,6% em 2025, menor índice da série histórica iniciada em 2012. O resultado representou um recuo de 1,0 ponto percentual (p.p.) frente ao valor de 2024 (6,6%). No confronto contra 2019 (11,8%), ano anterior à pandemia de Covid-19, o recuo foi de 6,2 p.p. Frente a 2012, quando a taxa foi de 7,4%, o recuo foi de 1,8 p.p.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,1 por cento nos três meses até dezembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 5,1 por cento por cento no período.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,7% em dezembro, de 79,0% no mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$6,251 bilhões. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo positivo de R$3,0 bilhões

A economia da França registrou um crescimento modesto no quarto trimestre de 2025, desacelerando após uma forte recuperação em meados do ano, à medida que uma demanda interna ligeiramente mais fraca e uma redução dos estoques das empresas pesaram sobre a atividade, mostraram dados preliminares do escritório de estatísticas INSEE nesta sexta-feira. O crescimento trimestral diminuiu de 0,5% no terceiro trimestre, quando a segunda maior economia da zona do euro surpreendeu positivamente, para 0,2% no quarto trimestre, em linha tanto com a previsão do INSEE quanto com as expectativas de economistas em pesquisa da Reuters. Ao longo de 2025, a economia expandiu 0,9%, superando a previsão de 0,7% usada no planejamento orçamentário do governo. O desempenho acima do esperado aumenta as chances de que o déficit fiscal fique ligeiramente abaixo dos 5,4% do Produto Interno Bruto atualmente projetados.

Vídeos dos depoimentos, realizados em dezembro de 2025, mostram versões sobre empreitada.

Os vídeos dos depoimentos à PF foram liberados na noite de quinta-feira após decisão do ministro Dias Toffoli, do STF.

A Opep+ provavelmente manterá sua pausa no aumento da produção de petróleo em março, quando o grupo se reunir no domingo, disseram cinco delegados à Reuters, mesmo que o petróleo tenha superado US$70 o barril devido a preocupações de que os EUA possam lançar um ataque militar contra o Irã, membro da Opep. A reunião dos oito membros da Opep+, que bombeiam cerca de metade do petróleo mundial, ocorre em meio à alta recente do petróleo Brent, que subiu para quase US$72 por barril, seu maior valor desde agosto, apesar das especulações de que um excesso de oferta pressionaria os preços para baixo. Os oito produtores — Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, Kuwait, Iraque, Argélia e Omã — aumentaram as cotas de produção em cerca de 2,9 milhões de barris por dia de abril a dezembro de 2025, aproximadamente 3% da demanda global. Em seguida, congelaram novos aumentos planejados para janeiro a março de 2026 devido ao consumo sazonalmente mais fraco. Três dos cinco delegados da Opep+, que pediram para não serem identificados por não estarem autorizados a falar com a imprensa, disseram que na reunião de domingo provavelmente não seria tomada nenhuma decisão além de março.

O número de desempregados na Alemanha ultrapassou a marca de 3 milhões no início de 2026 e atingiu o maior nível em 12 anos, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho, refletindo o peso no mercado de trabalho da estagnação econômica dos anos anteriores. O dado foi atingido em termos não ajustados sazonalmente, com um aumento de 177.000 no número de pessoas desempregadas em janeiro, chegando a 3,08 milhões. A taxa de desemprego aumentou 0,4 pontos percentuais, para 6,6% em termos não ajustados. “Atualmente, há pouco impulso no mercado de trabalho”, disse a diretora do Ministério do Trabalho Andrea Nahles. “No início do ano, o desemprego aumentou significativamente por razões sazonais.” No entanto, ao levar em conta as tendências sazonais, o Ministério do Trabalho afirmou que o número de desempregados permaneceu inalterado em comparação com o mês anterior.

O Irã responderá de forma imediata e decisiva a “qualquer agressão”, afirmou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, informou a mídia estatal iraniana na sexta-feira. Pezeshkian acrescentou que o Irã defende o diálogo e não busca a guerra, de acordo com relatos da mídia estatal.

Os acionistas poderão vender seus papéis GOLL54 por R$ 11,45 por lote de 1.000 ações.

Conselho da Copasa aprova criação de golden share em processo de privatização.

O Kremlin informou na sexta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, recebeu um pedido pessoal de seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para suspender os ataques a Kiev até 1º de fevereiro, a fim de criar um ambiente favorável para as negociações de paz. Questionado sobre o pedido e a resposta da Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a comentar. A Ucrânia afirmou que retribuirá se a Rússia renunciar aos ataques à infraestrutura energética do país em meio a um período de frio intenso. A próxima rodada de negociações de paz trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos está marcada para acontecer em Abu Dhabi no domingo, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na sexta-feira que a data ou o local podem mudar.

Nos últimos anos, uma das principais teses de sustentação do Bitcoin foi a expansão sem precedentes do balanço do Fed, algo fortemente criticado pelo possível indicado de Trump.

A Samarco, joint venture da Vale com a BHP, registrou um aumento de 55% na produção de 2025 em relação ao ano anterior, alcançando 15,1 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro, conforme prévia operacional divulgada na noite de quinta-feira. A produção da empresa no quarto trimestre de 2025 foi de 3,9 milhões de toneladas, expansão de 34% em relação ao mesmo período no ano anterior. As vendas anuais totalizaram 15,9 milhões de toneladas, um crescimento de 68% em comparação com 2024. Já as vendas trimestrais da Samarco foram de 5 milhões de toneladas, acima das 4,1 milhões de toneladas vendidas no quarto trimestre do ano anterior. Segundo a empresa, as cifras anuais representam o maior volume desde a retomada das operações, ocorrida gradualmente no final de 2020. A mineradora interrompeu suas operações devido ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, que matou 19 pessoas e foi considerado o pior desastre socioambiental do Brasil.

Investigações apontam que banco Master repassou créditos falsos para o BRB em tentativa de lidar com crise de liquidez.

Diversas notícias sugerem que o ex-diretor do banco central Kevin Warsh seria sua provável escolha, o que impactou os mercados.

O ex-diretor do Federal Reserve, Kevin Warsh, foi à Casa Branca para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Uma segunda fonte, informada sobre a discussão, disse que o ex-diretor impressionou Trump, que está avaliando candidatos para substituir Jerome Powell quando o mandato do atual chair do Fed terminar em maio. A fonte acrescentou que nada está definido até que Trump anuncie sua escolha, o que pode ocorrer nesta sexta-feira.

Os consumidores da zona do euro elevaram suas expectativas de inflação no longo prazo para um nível recorde em dezembro, segundo pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta sexta-feira, o que indica projeção de que os preços devem crescer mais rapidamente do que a meta do BCE nos próximos anos. A presidente do BCE, Christine Lagarde, e seus colegas vêm afirmando há meses que o banco central da zona do euro está “em uma boa posição” após ver a inflação cair para sua meta de 2%, e as expectativas do mercado permanecem amplamente ancoradas nesse nível. Mas a última Pesquisa de Expectativas do Consumidor do BCE mostrou que as famílias elevaram suas estimativas de inflação para os próximos cinco anos para 2,4% em dezembro, a maior leitura desde o início da pesquisa em 2022 e um aumento de 20 pontos-base em relação a novembro.

Os preços do petróleo operam em baixa, após três dias de alta, depois que Trump teria dito que pretendia conversar com o Irã, mesmo com os Estados Unidos enviando mais um navio de guerra para o Oriente Médio e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmando que as Forças Armadas estavam prontas para agir de acordo com as instruções do presidente. As cotações do minério de ferro na China fecharam perto da estabilidade, enquanto os investidores avaliavam os crescentes estoques de minério de ferro nos portos chineses, em meio ao fim do período de reabastecimento pré-Ano Novo Lunar, em contraste com a expectativa de que a demanda por matéria-prima se recupere em breve. Os preços do ouro e da prata caíram na sexta-feira, depois de atingirem máximos históricos no dia anterior, com os investidores realizando lucros após uma valorização recorde neste ano.

Os mercados europeus operam em alta, com as relações internacionais e os resultados corporativos ainda em foco. As ações da gigante alemã de artigos esportivos Adidas subiram 4,2%, após a divulgação de uma receita anual recorde. A geopolítica continua sendo um foco para os investidores europeus. Em declarações à imprensa na quinta-feira, Trump alertou que era “muito perigoso” para o Reino Unido fechar negócios com a China. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está atualmente em visita de quatro dias à China, onde espera redefinir as relações entre Londres e Pequim.

• STOXX 600: +0,33%
• DAX (Alemanha): +0,69%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,06%
• CAC 40 (França): +0,34%
• FTSE MIB (Itália): +0,63%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa. As ações da China e Hong Kong caíram nesta sexta-feira, após uma queda acentuada nos preços do ouro ter provocado vendas generalizadas nos mercados, enquanto a mídia estatal alertava contra negociações especulativas. As quedas foram generalizadas na sexta-feira, com as ações relacionadas ao ouro registrando fortes vendas após uma queda repentina nos preços do metal precioso em relação aos níveis recordes.

• Shanghai SE (China), -0,96%
• Nikkei (Japão): -0,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,08%
• Nifty 50 (Índia): -0,38%
• ASX 200 (Austrália): -0,65%

Os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta sexta-feira (30), com investidores adotando uma postura de aversão ao risco após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que já decidiu quem indicará para liderar o Federal Reserve (Fed). Trump afirmou na noite de quinta-feira que anunciaria na manhã desta sexta sua escolha para substituir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O nome de Kevin Warsh, ex-governador do Fed, disparou para o topo das previsões após o encontro entre os dois na Casa Branca, mas Rick Rieder, chefe de renda fixa da BlackRock, e Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, também figuram na disputa. Embora Warsh seja visto como um defensor de taxas de juros mais baixas, ele também é considerado uma das opções menos radicais entre os vários candidatos que foram mencionados e talvez mais cauteloso em relação a um forte estímulo monetário do que outros.

• Dow Jones Futuro: -0,72%
• S&P 500 Futuro: -0,75%
• Nasdaq Futuro: -0,87%

As expectativas em torno do anúncio do novo chair do Federal Reserve devem dar o tom aos mercados depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que anunciará o nome nesta sexta-feira, com notícias apontando para Kevin Warsh como o provável escolhido. Embora Warsh, um ex-diretor do Fed, seja visto como defensor de taxas de juros mais baixas, ele também é considerado uma das opções menos radicais entre os vários nomes que foram mencionados e talvez seja mais cauteloso em relação a estímulos monetários agressivos do que outros. Em meio às expectativas, as ações globais tinham estabilidade, enquanto o dólar e os rendimentos dos títulos avançavam. No site de previsões Polymarket, a probabilidade implícita dos contratos que apostam que Trump indicará Warsh para comandar o banco central saltou para 94%, de 35% mais cedo no dia. Na agenda nacional, o Banco Central divulga seu relatório de política fiscal às 8h30, enquanto o IBGE informa às 9h a taxa de desemprego do quarto trimestre. (Reuters)

Investidores em Wall Street viveu um dia agitado. A novela do shutdown, a paralisação do governo federal dos EUA, parece que vai recomeçar, com o Senado local bloqueando pacote de gastos e aumentando a possibilidade de voltar todo aquele drama visto no segundo semestre do ano passado. Mas o que pesou mesmo sobre Wall Street foram as big techs. A CNBC conta que a Microsoft puxou o índice para baixo com uma queda em torno de 12%, o que representaria seu pior dia desde março de 2020, depois que a empresa relatou uma desaceleração no crescimento da computação em nuvem no último trimestre. A queda das ações das demais empresas de software agravou as perdas, com o aumento dos temores entre os investidores de que a inteligência artificial possa impactar o modelo de negócios da Microsoft. “A IA se tornou uma faca de dois gumes. Ela contribui para o crescimento e os gastos. Ela também contribui para os níveis atuais das avaliações de mercado”, disse à CNBC Rob Williams, estrategista-chefe de investimentos da Sage Advisory. “Agora, há mais questionamentos a seu respeito, o que torna mais difícil para ela continuar trazendo notícias positivas”. A Meta, que também divulgou resultados ontem, tratou de diminuir os prejuízos do setor, mas não foi o suficiente. Agora, os olhos se voltam para a Apple, que divulga seus números hoje, após o fechamento. Para piorar, o presidente dos EUA, Donald Trump, escalou seus atritos com o Federal Reserve, chamando o presidente da instituição Jerome Powell, de “idiota”. Trump quer porque quer que o Fed corte juros. E ainda ameaçou aumentar tarifas por aí, dizendo que a Casa Branca tem sido muito gentil.

O dólar comercial voltou a cair diante do real, após a estabilidade anotada na véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,19%, aos 96,27 pontos.

• Venda: R$ 5,194
• Compra: R$ 5,194
• Mínima: R$ 5,166
• Máxima: R$ 5,246

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 186.449,75 (máxima histórica)
• Mínima: 181.556,56
• Diferença para a abertura: -1.557,30 pontos
• Volume: R$ 38,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,08%
• Terça-feira (27): +1,79%
• Quarta-feira (28): +1,52%
• Quinta-feira (29): -0,84%
• Semana: +2,39%
• Janeiro: +13,66%
• 1T26: +13,66%
• 2026: +13,66%