Ibovespa hoje termina com forte alta puxada por bancos e Vale

• Máxima: 163.073,14
• Mínima: 160.766,37
• Diferença para a abertura: +1.715,37 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Semana: +1,07%
• Dezembro: +2,14%
• 4T25: +10,51%
• 2025: +34,16%

Investidores em Wall Street começaram a semana de olho em dados econômicos represados que serão apresentados. Os dados de emprego não-agrícola de novembro, o payroll, serão divulgados na terça-feira, juntamente com os números de vendas no varejo de outubro. Esses relatórios foram adiados devido à paralisação do governo dos EUA que ocorreu recentemente. A preocupação com as empresas de tecnologia segue no radar, com a rotação para outros setores seguindo, como na semana anterior.

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: -0,16%
• Nasdaq: +0,59%

Presidente afirma que escolheu o ministro do Desenvolvimento pela vivência política e capacidade de execução, não por discursos teóricos.

A entrega da primeira fase do complexo turístico na Serra Gaúcha está prevista para junho de 2027.

A exportação de café do Brasil no acumulado dos dez primeiros dias úteis de dezembro registrou queda de 5,1% na comparação com a média do mesmo mês no ano passado, indicando um recuo menos intenso na comparação com meses anteriores, após a retirada da tarifa pelo governo Donald Trump, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Em novembro, um mês ainda afetado pela tarifa dos EUA, que chegou a 50%, os embarques tiveram queda de 25,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em agosto, quando começaram a vigorar as taxas norte-americanas, suspensas na parte final do mês passado, os embarques nacionais do grão despencaram 31%. Para dezembro, os números preliminares indicam um recuo mais ameno, com os embarques no período de dez dias somando 9.125 toneladas por dia em média, ante 9.612 toneladas/dia em dezembro de 2024, com o setor no maior exportador global ainda lidando com uma menor disponibilidade de café arábica após uma safra abaixo do potencial em 2025. (Reuters)

O dólar tem a segunda alta seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,08%, aos 98,32 pontos.

• Venda: R$ 5,423
• Compra: R$ 5,422
• Mínima: R$ 5,381
• Máxima: R$ 5,425

Os líderes europeus concordaram em apoiar “quaisquer decisões” que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy venha a tomar em relação a questões específicas da Ucrânia, informou um comunicado do governo britânico nesta segunda-feira.

A declaração foi divulgada após uma reunião em Berlim entre líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz, para discutir uma proposta de acordo de paz. (Reuters)

André Valério, economista-sênior do Inter, diz que o dólar é impactado nesta segunda-feira pelo IBC-Br mais fraco que o esperado, o que levou a um alívio na curva de juros, puxado, principalmente, pelo cenário externo, onde os investidores aguardam a divulgação do relatório de emprego da economia americana, nesta terça-feira (16). “Com o Fed cada vez mais focado no desempenho do mercado de trabalho, a expectativa de um mercado ainda frágil em novembro levou a um recuo nas taxas de juros americanas, favorecendo uma desvalorização do dólar calcado na expectativa de que o Fed poderá continuar a cortar juros em 2026”. Entretanto, no cenário doméstico, o movimento “é limitado pelo fluxo de saída de dólares típico dessa época do ano, o que tem contribuído para manter o câmbio rondando o patamar de R$5,40, limitando a apreciação do real, com o cupom cambial de curto prazo pressionado. Apesar disso, não esperamos um episódio de desvalorização causado por esse fluxo como foi visto no ano passado”. A expectativa é que o câmbio oscile ao redor dos R$ 5,40 até o fim do ano.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse há pouco que o banco central fez a coisa certa ao cortar a taxa de juros na semana passada, mas é difícil dizer o que acontecerá em seguida. “Apoiei muito a decisão que tomamos” de cortar a taxa básica de juros do Fed em 0,25 ponto percentual, disse. Em relação à reunião de política monetária de 27 e 28 de janeiro, “vamos esperar e coletar todos os dados” e “é cedo demais para dizer” qual será a próxima decisão de política monetária, disse ele. (Reuters)

O reajuste será de US$20 a tonelada, afirmou a fonte sem comentar para quanto irá o preço médio da empresa na região após o aumento.

As exportações somam US$ 332,082 bilhões, com média diária de US$ 1,389 bilhão; enquanto as importações estão em US$ 270,967 bilhões, com média diária de US$ 1,134 bilhão.

As exportações somam US$ 14,261 bilhões, com média diária de US$ 1,426 bilhão; enquanto as importações estão em US$ 10,984 bilhões, com média diária de US$ 1,098 bilhão.

As exportações somaram US$ 6,939 bilhões, com média diária de US$ 1,388 bilhão; enquanto as importações ficaram em US$ 5,460 bilhões, com média diária de US$ 1,092 bilhão.

John Williams é presidente do Federal reserve de Nova York.

Menor inflação de alimentos segue como principal preocupação com vendas mesmas lojas (SSS) estagnado.

A estatal destacou que está em processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho desde o final de agosto deste ano.

Na mínima do dia, bateu em R$ 5,381, enquanto a máxima foi a R$ 5,413.

• Dow Jones: -0,21%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: -0,30%

Stephen Miran é diretor do Federal Reserve, indicado pelo próprio presidente dos EUA, Donald Trump.

Susan Collins é presidente do Federal Reserve de Boston.

Rafael Perez, economista da Suno Research, diz que o comportamento do IBC-Br “sugere que o último trimestre do ano teve início com sinais mais evidentes de enfraquecimento da atividade econômica. A política monetária restritiva segue impactando negativamente o crédito, o consumo e os investimentos, ao passo que setores que antes apresentavam maior resiliência, como o de serviços, passaram a perder tração nos últimos meses”. A agropecuária desponta como o único vetor de avanço no período, ele pontua, “atenuando parcialmente a desaceleração dos demais segmentos. Ainda assim, o quadro geral aponta para uma moderação dos segmentos com maior peso no PIB, como indústria e serviços, corroborando nossa expectativa de estabilidade do crescimento no 4T25”. Ele mantém projeção de expansão de 2,3% para o PIB em 2025.

Presidente da República fala em evento de celebração da abertura de 500 mercados e inauguração da sede da ApexBrasil.

BBI atualizou estimativa de alta dos valores de 5,2% para 8,7% em planos individuais.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira que as exportações brasileiras devem alcançar um recorde no fechamento de 2025, com embarques estimados em US$345 bilhões no ano. Em evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Alckmin ressaltou que a ampliação no valor das vendas ao exterior é registrada mesmo diante de um cenário com menor crescimento econômico no mundo e preço médio dos produtos mais baixo. No evento, ele acrescentou que um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que as exportações brasileiras podem crescer 17% após a implantação da reforma tributária sobre o consumo. (Reuters)

O México abriu uma investigação antidumping e antissubsídios sobre as importações de pernas e ombros de porco dos EUA, depois que os produtores nacionais alegaram preços injustos e apoio de Washington, informou o governo nesta segunda-feira. A investigação examinará as importações de 2024 e seu impacto na indústria de carne suína do México de 2022 a 2024, disse o Ministério da Economia do México em uma publicação no boletim do governo mexicano. A investigação, aberta após petições de cinco empresas mexicanas de carne suína, abrange a carne suína originária dos EUA, mesmo se enviada por meio de terceiros países, e pode levar a tarifas, apesar das isenções tarifárias atuais. As empresas argumentam que as importações dos EUA aumentaram de forma constante nos últimos anos e que as importações foram vendidas a preços injustamente baixos e/ou apoiadas por subsídios, informou o Ministério da Economia. (Reuters)

Diretor do FED sugeriu que um ritmo mais acelerado de flexibilização das políticas monetárias – como tem defendido.

O empresário Wesley Batista, do grupo J&F, controlador da JBS (JBSS3), exaltou nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela abertura de mercados externos para produtos brasileiros, especialmente do agronegócio, e disse que o Brasil “tem a felicidade” de ter Lula como presidente. Em evento de inauguração da nova sede da Apex em Brasília, Wesley Batista afirmou que o trabalho de Lula tem sido um diferencial para o agronegócio brasileiro. “Quero dizer, presidente Lula, que o trabalho que o senhor tem feito nesses três anos tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e para a indústria brasileira como um todo”, disse o empresário.”Nosso setor especificamente de proteína animal nunca exportou tanto quanto está exportando agora, para todos os mercados”, afirmou. “Falo aqui em nome do setor de proteína animal, e acho que posso dizer em nome da indústria brasileira, o Brasil tem a felicidade de ter o senhor (Lula) liderando o país.” (Reuters)

BBI reiterou recomendação de venda e preço-alvo de R$ 0,50.

O principal negociador de paz da Ucrânia disse na segunda-feira que as autoridades norte-americanas e ucranianas alcançaram um “progresso real” na segunda rodada de negociações de paz em Berlim, com o objetivo de acabar com a guerra da Rússia. “Nos últimos dois dias, as negociações entre a Ucrânia e os EUA foram construtivas e produtivas, com progresso real alcançado”, escreveu Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, no X. “A equipe norte-americana liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner está trabalhando de forma extremamente construtiva para ajudar a Ucrânia a encontrar um caminho para um acordo de paz duradouro.” (Reuters)

As ações da ISA Energia (ISAE4) avançavam mais de 5% nesta segunda-feira, capitaneando as altas do Ibovespa, endossadas por relatório de analistas do JPMorgan elevando a recomendação para os papéis da transmissora de energia para “overweight” ante “underweight”. Arthur Pereira e Victor Burke citaram mudanças regulatórias, decisões favoráveis em processos judiciais e melhora no cenário econômico como “upside risks”, que ainda estão refletidos nas cotações dos papéis. “Nós enxergamos assimetria de risco se deslocando para o lado positivo para uma ação que tem ficado para trás em relação ao setor”, afirmaram os analistas do JPMorgan, que também elevaram o preço-alvo das ações de R$26,50 para R$30.

O IBC-Br recuou 0,2% em outubro, contrariando expectativa de alta. Desaceleração econômica traz mais elementos para a projeção de corte da Selic pelo Copom no 1º tri.

Otto Alencar afirma que texto aprovado na Câmara extrapola os atos de 8 de Janeiro, alcança crimes comuns e não deve reunir votos nem na comissão nem no plenário.

A estatal petrolífera venezuelana PDVSA foi alvo de um ataque cibernético organizado pelos Estados Unidos e por conspiradores da Venezuela, informaram a empresa e o Ministério do Petróleo do país em um comunicado divulgado nesta segunda-feira. Eles acrescentaram que as operações não foram afetadas, embora quatro fontes tenham afirmado que os sistemas permaneceram inoperantes, afetando as entregas de petróleo. O ataque surge em meio ao avanço das tensões entre os governos dos EUA e da Venezuela. A escalada inclui um aumento da presença militar norte-americana no sul do Caribe, ataques contra supostos barcos de narcotráfico que mataram cerca de 80 pessoas e declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que operações terrestres podem começar em breve na Venezuela. Já o governo venezuelano acusa os EUA de buscarem uma mudança de regime para assumir o controle das vastas reservas de petróleo do país. (Reuters)

As ações da Rede D’Or (RDOR3) avançaram mais de 4% nesta segunda-feira, entre os melhores desempenhos do Ibovespa neste começo de semana, após a companhia aprovar mais de R$8 bilhões em remuneração a acionistas. No final da sexta-feira, a rede de hospitais divulgou que seu conselho de administração aprovou R$5,62 bilhões em dividendos intermediários, R$2,10 bilhões em dividendos intercalares e R$400 milhões em juros sobre capital próprio. O pagamento dos dividendos intermediários e dos JCP acontecerá em 30 de dezembro de 2025, enquanto o pagamento dos dividendos intercalares ocorrerá em 30 de dezembro de 2026, disse a empresa. De acordo com analistas do Itaú BBA, o anúncio representa uma distribuição relevante para os investidores sem aumentar de forma material a alavancagem financeira. “Alguns investidores questionaram se esse movimento sinaliza um investimento (capex) menor à frente, com possível desaceleração dos planos de expansão hospitalar”, afirmaram Vinicius Figueiredo e equipe em relatório a clientes. “No entanto, interpretamos este anúncio sobre dividendos como uma indicação clara de que a administração espera uma continuidade de forte geração de caixa no curto prazo, mesmo considerando a expansão planejada.” (Reuters)

A Petrobras informou em nota que foram registradas manifestações em unidades da companhia em virtude do movimento grevista dos petroleiros, iniciado nesta segunda-feira, mas acrescentou que não há impacto na produção de petróleo e derivados. “A empresa adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e reforça que o abastecimento ao mercado está garantido”, disse a Petrobras. A estatal destacou que está em processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho desde o final de agosto deste ano. Na última terça-feira, a companhia apresentou mais uma proposta, que segundo a empresa contempla “avanços aos principais pleitos sindicais”. “A Petrobras segue empenhada em concluir a negociação do acordo na mesa de negociações com as entidades sindicais.” (Reuters)

Investidores em Wall Street começam a semana de olho em dados econômicos represados que serão apresentados. Os dados de emprego não-agrícola de novembro, o payroll, serão divulgados na terça-feira, juntamente com os números de vendas no varejo de outubro. Esses relatórios foram adiados devido à paralisação do governo dos EUA que ocorreu recentemente. A preocupação com as empresas de tecnologia segue no radar, com a rotação para outros setores seguindo, como na semana anterior.

• Dow Jones: +0,34%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,64%

O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, tendo no radar retração inesperada na atividade econômica brasileira em outubro, enquanto Braskem era destaque após anunciar acordo da Novonor para vender sua participação na petroquímica para a empresa de investimentos IG4. O IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, registrou em outubro queda de 0,2% na comparação com setembro, em dado dessazonalizado. Previsões compiladas em pesquisa da Reuters apontavam alta de 0,10%. A divulgação corroborava o alívio nas taxas dos DIs, o que tende a beneficiar a bolsa, uma vez que fortalece o argumento daqueles que citam a desaceleração da economia entre as razões para o BC começar a cortar o juro em janeiro. O movimento positivo no pregão brasileiro era ainda endossado pelo avanço nos futuros acionários de Wall Street e queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano. Na visão da equipe do Itaú BBA, o Ibovespa caminha para encerrar 2025 em um cenário de forte valorização, sustentado pela expectativa de cortes de juros no Brasil e nos EUA, desaceleração da inflação e robusto fluxo de capital externo. (Reuters)

“Festa de fim de ano, é só comprador, com foco em pagamento de dividendos pelas empresas”, diz o analista Felipe Sant’Anna.

A Receita Federal publicou nesta segunda-feira norma que amplia a lista de incentivos fiscais que devem ser obrigatoriamente informados ao fisco pelas empresas beneficiadas, em iniciativa que busca ampliar o controle sobre a renúncia tributária no país. Criada em 2024, a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi), passa agora a englobar 173 tipos de incentivos fiscais, contra 88 na norma vigente até então. De acordo com a Receita, a medida tem como objetivo “melhorar o controle, a transparência e a gestão dos benefícios fiscais e dos regimes especiais de tributação”. A maior parte dos benefícios incluídos na nova exigência está relacionada ao Pis/Pasep e à Cofins, além de incentivos ligados ao Imposto de Renda de empresas. A regra prevê que as companhias declarem periodicamente os benefícios utilizados, com previsão de multas caso as informações não sejam prestadas. Até esta semana, a pasta informou que já foram entregues mais de 2,1 milhões de declarações, com valores superiores a R$600 bilhões em benefícios informados pelos contribuintes. (Reuters)

Vitória de ultraconservador defensor de Pinochet anima investidores, mas execução das promessas e apoio no Congresso serão decisivos.

Matheus Pizzani, economista do PicPay, ressalta que resultado contrariou tendência apresentada pelos dados setoriais antecedentes e abriu de maneira negativa o último trimestre do ano. “O dado deve intensificar discussões sobre os próximos passos da política monetária, uma vez que vai de encontro justamente com um dos pilares do último comunicado do Copom, que trata do ritmo de crescimento ainda considerado positivo pela instituição”. Para o economista, “o quadro de outubro deve se repetir nos últimos dois meses de 2025, consolidando o quadro de acomodação da atividade econômica, com a indústria, especialmente em seu segmento de transformação, ainda caminhando de maneira lateralizada, e subgrupos do setor de serviços mais sensíveis aos ciclos econômicos dando continuidade à desaceleração em curso”.

Rodolfo Margato, economista da XP, mantém projeção de crescimento de 2,3% para o PIB de 2025. “A atividade doméstica tem desacelerado ao longo do segundo semestre, em linha com a política monetária contracionista. Isto posto, o mercado de trabalho robusto – apesar dos sinais iniciais de estabilização do emprego – e medidas fiscais expansionistas sustentam cenário de resiliência da atividade à frente”.

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (15), aos 161,7 mil pontos, após voltar a encostar no patamar de 162 mil pontos, acompanhando o tom positivo do exterior, impulsionados pela expectativa em torno de indicadores nos Estados Unidos, como inflação e payroll, que podem calibrar apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed). Sobem as ações de grandes bancos, de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e varejistas. O dólar comercial recua R$ 5,38 e os juros futuros caem por toda a curva. No cenário local, os investidores repercutem o IBC-Br de outubro, o Boletim Focus e o IGP-10, que antecedem a divulgação da ata do Copom amanhã. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Banco Central mostrou nova redução na projeção de inflação para 2025. A mediana para o IPCA caiu de 4,40% para 4,36%, enquanto as estimativas para o câmbio foram mantidas em R$ 5,40 por dólar, o PIB seguiu projetado em crescimento de 2,25%.No exterior, entre os bancos centrais que tomarão decisões esta semana, a expectativa é de que o Banco do Japão aumente os juros em 25 pontos-base, para 0,75%, enquanto o Banco da Inglaterra pode fazer um corte de igual magnitude, para 3,75%. Já o Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros inalteradas. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro ganha 0,50%, o S&P Futuro tem valorização de 0,54% e o Nasdaq Futuro avança 0,59%. (Felipe Alves)

Leonardo Costa, economista do ASA, descreve que “a queda foi relativamente disseminada, com destaque negativo para a indústria (-0,7%) e para os serviços (-0,2%). Em sentido oposto, a agropecuária apresentou avanço expressivo na margem (+3,1%), atenuando parcialmente o resultado agregado”. Excluindo o setor agropecuário, o IBC-Br registrou retração de 0,3% no mês. “Em contraste com os dados antecedentes do IBGE (especialmente comércio e serviços, que mostraram variações positivas em outubro) o IBC-Br sugere queda moderada da atividade na margem, reforçando a leitura de perda de tração no início do quarto trimestre”. O economista mantém projeção de PIB próximo de zero no 4T25, “em linha com o cenário de desaceleração gradual da atividade doméstica observado ao longo do segundo semestre de 2025”.

A operação marca uma mudança relevante na estrutura de controle da Braskem e faz parte do processo de reestruturação financeira da Novonor.

Com a aprovação do plano pela Justiça dos EUA, a Azul (AZUL4) está a caminho de sair em breve do Capítulo 11, com um balanço patrimonial mais saudável e focada novamente em suas operações, diz o Bradesco BBI. O banco espera agora um balanço patrimonial reforçado após a conclusão do processo, devido à redução da dívida total, após as conversões de dívida em ações, à nova estrutura de pagamentos de leasing e ao novo capital de US$ 950 milhões, ancorado por investidores comprometidos e subscrito por um ou mais investidores estratégicos. “Por outro lado, espera-se uma diluição significativa do capital social devido às consideráveis ​​conversões de dívida (levando os detentores de títulos 1L a ficarem com aproximadamente 97% das ações e os detentores de títulos 2L com aproximadamente 3%, após a conversão), aos warrants e à nova emissão de ações. Como resultado, os acionistas atuais devem ter suas participações próximas à diluição total, em linha com nossa recomendação de desempenho abaixo da média. O preço-alvo sugerido é de R$ 0,50.

Cervejaria inaugura nesta segunda-feira unidade dedicada a produção de vasos para cervejas premium.

O plantio da safra de soja 2025/26 do Brasil alcançou 97% da área estimada até a última quinta-feira, com a regularização das chuvas no país favorecendo a finalização dos trabalhos das máquinas e melhorando as condições de desenvolvimento das lavouras, disse nesta segunda-feira a AgRural. Segundo a consultoria, bons volumes de chuva melhoraram a umidade do solo tanto onde o plantio ainda está em andamento, como no Rio Grande do Sul e em parte do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), como onde a safra está em definição de produtividade, como em parte de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Paraná. “Além disso, a previsão de mais chuva e temperaturas favoráveis nos próximos dias leva mais tranquilidade aos produtores”, apontou a AgRural. (Reuters)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, retomará as conversas com os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, em Berlim na segunda-feira, depois que o lado norte-americano disse que um “grande progresso” foi feito para acabar com o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Zelenskiy se reunirá novamente com o enviado norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Trump, Jared Kushner, após cinco horas de conversas no domingo, com outros líderes europeus também realizando reuniões na capital alemã ao longo do dia. A Ucrânia afirmou no domingo que estava disposta a abandonar sua ambição de se juntar à aliança da Otan em troca de garantias de segurança ocidentais. No entanto, não ficou imediatamente claro até que ponto as conversações progrediram em relação a isso ou a outras questões vitais, como o futuro do território ucraniano, e se as negociações em Berlim poderiam persuadir a Rússia a concordar com um cessar-fogo. (Reuters)

O GPA (PCAR3) comunicou nesta segunda-feira sobre decisão judicial negando pedidos apresentados pelo Assaí (ASAI3) para que a companhia apresentasse garantias em valor correspondente a contingências tributárias relativas a período anterior à cisão concluída em 31 de dezembro de 2020. De acordo com o fato relevante do GPA, o juízo da 3ª Vara Empresarial do Estado de São Paulo proferiu no último dia 12 a decisão indeferindo, em sua integralidade, a tutela de urgência requerida pelo Assaí nos autos do procedimento cautelar pré-arbitral. A decisão ainda está sujeita a recurso. Ainda conforme o GPA, a decisão também nega pedido do Assaí para que a companhia apresentasse a lista de bens livres de ônus de sua propriedade para fazer frente a potenciais novos débitos tributários. “Mais uma vez, a companhia reitera que vem cumprindo integralmente com todas as suas obrigações previstas no Contrato de Separação e Outras Avenças celebrado entre GPA e Assaí em 14 de dezembro de 2020, conforme aditado, e que seguirá tomando todas as providências necessárias para a defesa de seus interesses”, acrescentou o GPA.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 56 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 224 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (sexta: -4% ou -R$ 0,12)
• Gasolina A (média nacional): +11%, ou +R$ 0,28 (sexta: +10% ou +R$ 0,28)

O conselho também autorizou a instalação de Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas.

O indicador representa a porcentagem de empresas que consideram as condições de negócios favoráveis menos a porcentagem daquelas que as veem como desfavoráveis.

União deve entrar como garantidora da operação de crédito.

A Comissão Europeia ainda espera assinar o acordo comercial com o Mercosul até o final do ano, afirmou um porta-voz da Comissão nesta segunda-feira. “O acordo é de suma importância para a nossa União Europeia, do ponto de vista econômico, diplomático e geopolítico, mas também em termos da nossa responsabilidade no cenário global”, disse o porta-voz Olof Gill a jornalistas. No domingo, a França pediu à União Europeia e aos países do Mercosul que adiassem a reunião prevista para dezembro, alegando que as condições para a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul ainda não estão reunidas.

Alterações nas regras de punição por atos golpistas avançam, enquanto o Parlamento tenta concluir a análise da lei que define os gastos federais.

• Dólar para 2025: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (o mesmo)
• Dólar para 2028: R$ 5,50 (sem mudanças)

• PIB para 2025: 2,25% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,83% (de 1,84%)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 12,13% de 12,25% da semana passada
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,36% de 4,40% da última semana
• IPCA para 2026: 4,10% de 4,16%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)

O crescimento da produção industrial da China desacelerou para uma mínima de 15 meses em novembro, enquanto as vendas no varejo registraram seu pior desempenho desde que o país encerrou abruptamente as restrições de “Covid-19 zero”, destacando a necessidade urgente de novos impulsionadores de crescimento rumo a 2026. Com o enfraquecimento dos subsídios de Pequim ao consumidor, uma crise imobiliária prolongada pesando sobre os gastos das famílias e o investimento industrial correndo o risco de mais deflação, as autoridades têm se apoiado nas exportações para sustentar o crescimento. Essa estratégia agora parece cada vez mais insustentável, uma vez que os parceiros comerciais de todo o mundo se irritam com o superávit comercial de US$1 trilhão da China e procuram erguer barreiras à importação. A produção industrial aumentou 4,8% em novembro em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, o ritmo mais fraco desde agosto de 2024, desacelerando em relação aos 4,9% registrados em outubro. A previsão em pesquisa da Reuters era de alta de 5,0%.

“Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato”, escreveu o presidente.

Aliados regionais da Venezuela expressaram apoio ao governo em uma cúpula no domingo, condenando a apreensão de um navio petroleiro pelo governo Trump na semana passada. A apreensão do navio-tanque Skipper na costa da Venezuela na última quarta-feira marcou a primeira captura de carga de petróleo venezuelana pelos EUA desde que sanções norte-americanas foram impostas em 2019. O apoio ao presidente Nicolás Maduro, em uma reunião virtual televisionada do bloco de esquerda Alba de países caribenhos e latino-americanos, ocorreu durante a escalada de um reforço militar dos EUA no sul do Caribe. “América Latina e Caribe enfrentam hoje ameaças que não têm precedentes nas últimas décadas”, disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante a cúpula. Referindo-se à apreensão do navio-tanque pelos EUA, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, exclamou: “eles são ladrões”.

Hassett afirmou que submeteria as opiniões do presidente aos membros do Fed para avaliação.

Os preços do petróleo operam em queda, com as preocupações com o excesso de oferta. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, atingindo o menor nível em mais de cinco meses, devido ao plano de Pequim de implementar um sistema de licenciamento a partir de 2026 para regular as exportações de aço, o que lançou uma sombra sobre as perspectivas de demanda.

• Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 57,31 o barril
• Petróleo Brent, -0,20%, a US$ 61,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,92%, a 753,00 iuanes (US$ 106,74)

Os mercados europeus operam em alta no início de uma semana marcada por decisões de bancos centrais da região. O Banco Central Europeu (BCE) decide sobre os rumos dos juros na quinta-feira, quando se espera que o banco mantenha as taxas de juros em 2%. Outros bancos centrais, incluindo o Banco da Inglaterra, o Riksbank e o Norges Bank, também tomarão suas últimas decisões de política monetária para 2025 esta semana.

• STOXX 600: +0,76%
• DAX (Alemanha): +0,44%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,88%
• CAC 40 (França): +0,99%
• FTSE MIB (Itália): +0,78%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, à medida que investidores analisavam dados econômicos importantes da China. As vendas no varejo subiram 1,3% em novembro em relação ao ano anterior, ficando bem abaixo da previsão mediana da Reuters de um crescimento de 2,8%, e desacelerando em relação ao aumento de 2,9% no mês anterior. A produção industrial cresceu 4,8% em novembro em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados no mês anterior e aquém das expectativas de um aumento de 5%.

• Shanghai SE (China), -0,55%
• Nikkei (Japão): -1,31%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
• Nifty 50 (Índia): -0,06%
• ASX 200 (Austrália): -0,72%

Os índices futuros de Nova York avançam nesta segunda-feira (15), depois de uma forte rodada de vendas em Wall Street na sexta-feira, desencadeada por preocupações com os resultados das empresas de tecnologia e o elevado nível de investimentos em inteligência artificial (IA). O mercado também se prepara para uma série de dados dos EUA nesta semana, incluindo os números de empregos não agrícolas (payroll) de novembro e os dados de vendas no varejo de outubro, previstos para terça-feira. Esses relatórios foram adiados devido à paralisação do governo americano. O índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro será divulgado na quinta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,47%
• S&P 500 Futuro: +0,47%
• Nasdaq Futuro: +0,48%

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou 0,04% em dezembro, após alta de 0,18% em novembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, o índice apresenta queda de 0,76%. Em dezembro de 2024, o IGP-10 variou 1,14% no mês e acumulava alta de 6,61% em 12 meses.

Investidores nacionais devem acompanhar nesta terça-feira dados econômicos do Brasil, enquanto no exterior prevalecia a cautela no início de uma semana marcada por decisões de bancos centrais. Logo pela manhã serão divulgados os dados do IGP-10 de dezembro, a pesquisa Focus e o resultado do IBC-Br de outubro, este com expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,10% no mês. No exterior, entre os bancos centrais que tomarão decisões esta semana, a expectativa é de que o Banco do Japão aumente os juros em 25 pontos-base, para 0,75%, enquanto o Banco da Inglaterra pode fazer um corte de igual magnitude, para 3,75%. Já o Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros inalteradas. Os investidores também terão a oportunidade de acompanhar dados econômicos que foram adiados devido à paralisação do governo dos Estados Unidos, incluindo o relatório de empregos de novembro e o índice de preços ao consumidor mensal. (Reuters)

Investidores em Wall Street fugiram das ações de tecnologia e correram para as tradicionais, mas nem isso fez o Dow Jones se elevar. As preocupações foram renovadas sobre o setor de Inteligência Artificial. “Hoje é um dia em que o valor supera o crescimento”, disse à CNBC Jed Ellerbroek, gestor de portfólio da Argent Capital Management. “Os investidores estão definitivamente apreensivos em relação à IA – não totalmente pessimistas, mas sim cautelosos, nervosos e hesitantes”.

• Dow Jones: -0,51%
• S&P 500: -1,07%
• Nasdaq: -1,69%

O dólar tornou a subir diante do real, depois da queda da véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,06%, aos 98,41 pontos. Apesar disso, o câmbio terminou a semana com queda acumulada de 0,40%.

• Venda: R$ 5,411
• Compra: R$ 5,410
• Mínima: R$ 5,379
• Máxima: R$ 5,425

• Máxima: 161.263,40
• Mínima: 159.189,10
• Diferença para a abertura: +1.577,27 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,52%
• Terça-feira (9): -0,13%
• Quarta-feira (10): +0,69%
• Quinta-feira (11): +0,07%
• Sexta-feira (12): +0,99%
• Semana: +2,11%
• Dezembro: +1,07%
• 4T25: +9,44%
• 2025: +33,09%