Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe e retoma os 161 mil pontos

Leonardo Costa, economista do ASA, descreve que “a queda foi relativamente disseminada, com destaque negativo para a indústria (-0,7%) e para os serviços (-0,2%). Em sentido oposto, a agropecuária apresentou avanço expressivo na margem (+3,1%), atenuando parcialmente o resultado agregado”. Excluindo o setor agropecuário, o IBC-Br registrou retração de 0,3% no mês. “Em contraste com os dados antecedentes do IBGE (especialmente comércio e serviços, que mostraram variações positivas em outubro) o IBC-Br sugere queda moderada da atividade na margem, reforçando a leitura de perda de tração no início do quarto trimestre”. O economista mantém projeção de PIB próximo de zero no 4T25, “em linha com o cenário de desaceleração gradual da atividade doméstica observado ao longo do segundo semestre de 2025”.

A operação marca uma mudança relevante na estrutura de controle da Braskem e faz parte do processo de reestruturação financeira da Novonor.

Com a aprovação do plano pela Justiça dos EUA, a Azul (AZUL4) está a caminho de sair em breve do Capítulo 11, com um balanço patrimonial mais saudável e focada novamente em suas operações, diz o Bradesco BBI. O banco espera agora um balanço patrimonial reforçado após a conclusão do processo, devido à redução da dívida total, após as conversões de dívida em ações, à nova estrutura de pagamentos de leasing e ao novo capital de US$ 950 milhões, ancorado por investidores comprometidos e subscrito por um ou mais investidores estratégicos. “Por outro lado, espera-se uma diluição significativa do capital social devido às consideráveis ​​conversões de dívida (levando os detentores de títulos 1L a ficarem com aproximadamente 97% das ações e os detentores de títulos 2L com aproximadamente 3%, após a conversão), aos warrants e à nova emissão de ações. Como resultado, os acionistas atuais devem ter suas participações próximas à diluição total, em linha com nossa recomendação de desempenho abaixo da média. O preço-alvo sugerido é de R$ 0,50.

Cervejaria inaugura nesta segunda-feira unidade dedicada a produção de vasos para cervejas premium.

O plantio da safra de soja 2025/26 do Brasil alcançou 97% da área estimada até a última quinta-feira, com a regularização das chuvas no país favorecendo a finalização dos trabalhos das máquinas e melhorando as condições de desenvolvimento das lavouras, disse nesta segunda-feira a AgRural. Segundo a consultoria, bons volumes de chuva melhoraram a umidade do solo tanto onde o plantio ainda está em andamento, como no Rio Grande do Sul e em parte do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), como onde a safra está em definição de produtividade, como em parte de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Paraná. “Além disso, a previsão de mais chuva e temperaturas favoráveis nos próximos dias leva mais tranquilidade aos produtores”, apontou a AgRural. (Reuters)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, retomará as conversas com os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, em Berlim na segunda-feira, depois que o lado norte-americano disse que um “grande progresso” foi feito para acabar com o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Zelenskiy se reunirá novamente com o enviado norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Trump, Jared Kushner, após cinco horas de conversas no domingo, com outros líderes europeus também realizando reuniões na capital alemã ao longo do dia. A Ucrânia afirmou no domingo que estava disposta a abandonar sua ambição de se juntar à aliança da Otan em troca de garantias de segurança ocidentais. No entanto, não ficou imediatamente claro até que ponto as conversações progrediram em relação a isso ou a outras questões vitais, como o futuro do território ucraniano, e se as negociações em Berlim poderiam persuadir a Rússia a concordar com um cessar-fogo. (Reuters)

O GPA (PCAR3) comunicou nesta segunda-feira sobre decisão judicial negando pedidos apresentados pelo Assaí (ASAI3) para que a companhia apresentasse garantias em valor correspondente a contingências tributárias relativas a período anterior à cisão concluída em 31 de dezembro de 2020. De acordo com o fato relevante do GPA, o juízo da 3ª Vara Empresarial do Estado de São Paulo proferiu no último dia 12 a decisão indeferindo, em sua integralidade, a tutela de urgência requerida pelo Assaí nos autos do procedimento cautelar pré-arbitral. A decisão ainda está sujeita a recurso. Ainda conforme o GPA, a decisão também nega pedido do Assaí para que a companhia apresentasse a lista de bens livres de ônus de sua propriedade para fazer frente a potenciais novos débitos tributários. “Mais uma vez, a companhia reitera que vem cumprindo integralmente com todas as suas obrigações previstas no Contrato de Separação e Outras Avenças celebrado entre GPA e Assaí em 14 de dezembro de 2020, conforme aditado, e que seguirá tomando todas as providências necessárias para a defesa de seus interesses”, acrescentou o GPA.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 56 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 224 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (sexta: -4% ou -R$ 0,12)
• Gasolina A (média nacional): +11%, ou +R$ 0,28 (sexta: +10% ou +R$ 0,28)

O conselho também autorizou a instalação de Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas.

O indicador representa a porcentagem de empresas que consideram as condições de negócios favoráveis menos a porcentagem daquelas que as veem como desfavoráveis.

União deve entrar como garantidora da operação de crédito.

A Comissão Europeia ainda espera assinar o acordo comercial com o Mercosul até o final do ano, afirmou um porta-voz da Comissão nesta segunda-feira. “O acordo é de suma importância para a nossa União Europeia, do ponto de vista econômico, diplomático e geopolítico, mas também em termos da nossa responsabilidade no cenário global”, disse o porta-voz Olof Gill a jornalistas. No domingo, a França pediu à União Europeia e aos países do Mercosul que adiassem a reunião prevista para dezembro, alegando que as condições para a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul ainda não estão reunidas.

Alterações nas regras de punição por atos golpistas avançam, enquanto o Parlamento tenta concluir a análise da lei que define os gastos federais.

• Dólar para 2025: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (o mesmo)
• Dólar para 2028: R$ 5,50 (sem mudanças)

• PIB para 2025: 2,25% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,83% (de 1,84%)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 12,13% de 12,25% da semana passada
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,36% de 4,40% da última semana
• IPCA para 2026: 4,10% de 4,16%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)

O crescimento da produção industrial da China desacelerou para uma mínima de 15 meses em novembro, enquanto as vendas no varejo registraram seu pior desempenho desde que o país encerrou abruptamente as restrições de “Covid-19 zero”, destacando a necessidade urgente de novos impulsionadores de crescimento rumo a 2026. Com o enfraquecimento dos subsídios de Pequim ao consumidor, uma crise imobiliária prolongada pesando sobre os gastos das famílias e o investimento industrial correndo o risco de mais deflação, as autoridades têm se apoiado nas exportações para sustentar o crescimento. Essa estratégia agora parece cada vez mais insustentável, uma vez que os parceiros comerciais de todo o mundo se irritam com o superávit comercial de US$1 trilhão da China e procuram erguer barreiras à importação. A produção industrial aumentou 4,8% em novembro em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, o ritmo mais fraco desde agosto de 2024, desacelerando em relação aos 4,9% registrados em outubro. A previsão em pesquisa da Reuters era de alta de 5,0%.

“Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato”, escreveu o presidente.

Aliados regionais da Venezuela expressaram apoio ao governo em uma cúpula no domingo, condenando a apreensão de um navio petroleiro pelo governo Trump na semana passada. A apreensão do navio-tanque Skipper na costa da Venezuela na última quarta-feira marcou a primeira captura de carga de petróleo venezuelana pelos EUA desde que sanções norte-americanas foram impostas em 2019. O apoio ao presidente Nicolás Maduro, em uma reunião virtual televisionada do bloco de esquerda Alba de países caribenhos e latino-americanos, ocorreu durante a escalada de um reforço militar dos EUA no sul do Caribe. “América Latina e Caribe enfrentam hoje ameaças que não têm precedentes nas últimas décadas”, disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante a cúpula. Referindo-se à apreensão do navio-tanque pelos EUA, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, exclamou: “eles são ladrões”.

Hassett afirmou que submeteria as opiniões do presidente aos membros do Fed para avaliação.

Os preços do petróleo operam em queda, com as preocupações com o excesso de oferta. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, atingindo o menor nível em mais de cinco meses, devido ao plano de Pequim de implementar um sistema de licenciamento a partir de 2026 para regular as exportações de aço, o que lançou uma sombra sobre as perspectivas de demanda.

• Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 57,31 o barril
• Petróleo Brent, -0,20%, a US$ 61,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,92%, a 753,00 iuanes (US$ 106,74)

Os mercados europeus operam em alta no início de uma semana marcada por decisões de bancos centrais da região. O Banco Central Europeu (BCE) decide sobre os rumos dos juros na quinta-feira, quando se espera que o banco mantenha as taxas de juros em 2%. Outros bancos centrais, incluindo o Banco da Inglaterra, o Riksbank e o Norges Bank, também tomarão suas últimas decisões de política monetária para 2025 esta semana.

• STOXX 600: +0,76%
• DAX (Alemanha): +0,44%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,88%
• CAC 40 (França): +0,99%
• FTSE MIB (Itália): +0,78%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, à medida que investidores analisavam dados econômicos importantes da China. As vendas no varejo subiram 1,3% em novembro em relação ao ano anterior, ficando bem abaixo da previsão mediana da Reuters de um crescimento de 2,8%, e desacelerando em relação ao aumento de 2,9% no mês anterior. A produção industrial cresceu 4,8% em novembro em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados no mês anterior e aquém das expectativas de um aumento de 5%.

• Shanghai SE (China), -0,55%
• Nikkei (Japão): -1,31%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,34%
• Nifty 50 (Índia): -0,06%
• ASX 200 (Austrália): -0,72%

Os índices futuros de Nova York avançam nesta segunda-feira (15), depois de uma forte rodada de vendas em Wall Street na sexta-feira, desencadeada por preocupações com os resultados das empresas de tecnologia e o elevado nível de investimentos em inteligência artificial (IA). O mercado também se prepara para uma série de dados dos EUA nesta semana, incluindo os números de empregos não agrícolas (payroll) de novembro e os dados de vendas no varejo de outubro, previstos para terça-feira. Esses relatórios foram adiados devido à paralisação do governo americano. O índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro será divulgado na quinta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,47%
• S&P 500 Futuro: +0,47%
• Nasdaq Futuro: +0,48%

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou 0,04% em dezembro, após alta de 0,18% em novembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2025, o índice apresenta queda de 0,76%. Em dezembro de 2024, o IGP-10 variou 1,14% no mês e acumulava alta de 6,61% em 12 meses.

Investidores nacionais devem acompanhar nesta terça-feira dados econômicos do Brasil, enquanto no exterior prevalecia a cautela no início de uma semana marcada por decisões de bancos centrais. Logo pela manhã serão divulgados os dados do IGP-10 de dezembro, a pesquisa Focus e o resultado do IBC-Br de outubro, este com expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,10% no mês. No exterior, entre os bancos centrais que tomarão decisões esta semana, a expectativa é de que o Banco do Japão aumente os juros em 25 pontos-base, para 0,75%, enquanto o Banco da Inglaterra pode fazer um corte de igual magnitude, para 3,75%. Já o Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros inalteradas. Os investidores também terão a oportunidade de acompanhar dados econômicos que foram adiados devido à paralisação do governo dos Estados Unidos, incluindo o relatório de empregos de novembro e o índice de preços ao consumidor mensal. (Reuters)

Investidores em Wall Street fugiram das ações de tecnologia e correram para as tradicionais, mas nem isso fez o Dow Jones se elevar. As preocupações foram renovadas sobre o setor de Inteligência Artificial. “Hoje é um dia em que o valor supera o crescimento”, disse à CNBC Jed Ellerbroek, gestor de portfólio da Argent Capital Management. “Os investidores estão definitivamente apreensivos em relação à IA – não totalmente pessimistas, mas sim cautelosos, nervosos e hesitantes”.

• Dow Jones: -0,51%
• S&P 500: -1,07%
• Nasdaq: -1,69%

O dólar tornou a subir diante do real, depois da queda da véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,06%, aos 98,41 pontos. Apesar disso, o câmbio terminou a semana com queda acumulada de 0,40%.

• Venda: R$ 5,411
• Compra: R$ 5,410
• Mínima: R$ 5,379
• Máxima: R$ 5,425

• Máxima: 161.263,40
• Mínima: 159.189,10
• Diferença para a abertura: +1.577,27 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,52%
• Terça-feira (9): -0,13%
• Quarta-feira (10): +0,69%
• Quinta-feira (11): +0,07%
• Sexta-feira (12): +0,99%
• Semana: +2,11%
• Dezembro: +1,07%
• 4T25: +9,44%
• 2025: +33,09%