Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior, VALE3 e bancos

O Banco Central Europeu (BCE) consolidou expectativas do mercado de que terminou de cortar as taxas de juros com decisão de hoje, de mantê-las no mesmo patamar, ao elevar suas previsões de inflação para este ano e o próximo, mas investidores não chegaram a aumentar suas apostas sobre o momento do primeiro aumento das taxas de empréstimo. A chefe do BCE, Christine Lagarde, enfatizou que as perspectivas permaneciam altamente incertas e que o banco central manterá suas opções em aberto. O BCE manteve sua taxa básica de juros em 2% por uma quarta reunião consecutiva e Lagarde manteve a mensagem de que a política monetária continua em uma “boa posição”. O banco central agora prevê uma inflação de 1,9% em 2026, acima dos 1,7% anteriores. (Reuters)

Cury (CURY3) permanece como principal sugestão.

Pressão de agricultores, salvaguardas ambientais e impasses políticos em Bruxelas colocam em risco a assinatura do tratado comercial após mais de 25 anos de negociações.

Levantamento aponta que a inflação dos itens típicos do Natal desacelerou para 0,10% no acumulado de 12 meses até novembro de 2025; no ano passado, preços tinham subido 4,48%.

A greve dos petroleiros da Petrobras (PETR4) teve a adesão de trabalhadores em todas as suas unidades próprias na Bacia de Santos, incluindo as unidades do campo de Búzios, no pré-sal, disse o secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), Adaedson Costa, à Reuters. Ele citou que as unidades P-66, P-67, P-68, P-69, P-70 e P-71 estão entre unidades de Santos com adesão dos grevistas da Petrobras, além das unidades próprias que operam em Búzios, o maior campo do Brasil. Em nota, a Petrobras reiterou que equipes de contingência seguem mobilizadas e que a paralisação não gera impacto na produção e no abastecimento do mercado. Costa disse que a FNP, que tem quatro sindicatos filiados, está avaliando se há eventuais impactos na produção. Ele também explicou que as plataformas afretadas que atuam no pré-sal operam com mão de obra terceirizada, por isso não participam da greve. (Reuters)

• Dow Jones; +0,32%;
• S&P 500: +0,94%;
• Nasdaq: +1,60%

“O mercado segue um pouquinho mais pesado agora em dezembro e essa deve ser a tendência pelo menos até a definição política. Acho que a gente tem dois temas que devem fazer preço, pelo menos nos próximos dias, semanas talvez, que é o arranjo eleitoral. O famoso Tarcísio trade deve fazer preço na bolsa. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão dos juros. O Gabriel Galípolo fez aquele esforço retórico para dizer que o período bastante prolongado não necessariamente depende do termo ‘bastante’.”

“A gente tem uma tendência por hora negativa aqui para a bolsa para os próximos dias enquanto a gente vê que as forças que fizeram a bolsa subir, que deixaram todo mundo feliz ao longo do ano, começam A arrefecer. É natural que a mudança de narrativa, que a insegurança, leve os agentes a botar um pouco desse dinheiro no bolso e já se preparar para o ano que vem.”

A mínima do dia foi a R$ 5,502, enquanto a máxima bateu a R$ 5,559.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 59 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 227 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,07 (ontem: 0% ou R$ 0,00)
• Gasolina A (média nacional): +11%, ou +R$ 0,28 (ontem: +12% ou +R$ 0,32)

Dmitri Kozak trabalhou com o presidente russo por três décadas antes de sair do governo em setembro; seus aliados descreveram o rompimento dele com o líder russo.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que está “totalmente confiante” de que os líderes da União Europeia chegarão a um acordo sobre uma forma de apoiar a Ucrânia, dada a importância vital da questão. Questionada durante uma coletiva de imprensa se ela acha que os líderes da UE podem concordar com um plano de empréstimo de reparação para a Ucrânia, Lagarde disse que “dada a importância do assunto, considerando o que está em jogo, estou totalmente confiante de que eles (os líderes da UE) encontrarão uma solução”. De acordo com um rascunho de documento visto pela Reuters, que ainda pode mudar, a UE pedirá às instituições do bloco que adotem urgentemente instrumentos para estabelecer um empréstimo de reparação apoiado por saldos de caixa vinculados aos ativos congelados da Rússia. Lagarde enfatizou novamente que o plano da UE não deve violar as normas legais internacionais que protegem os ativos soberanos, mas disse esperar que uma solução seja encontrada. (Reuters)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou nesta quinta-feira uma decisão sobre conceder anuência prévia para a transferência de controle da geradora de energia Emae (EMAE4) para a Sabesp (SBSP3), devido a um pedido de vista do diretor Gentil Nogueira. Em reunião extraordinária, Nogueira se disse contrário a deliberar sobre o assunto sob pressão das empresas envolvidas no caso, que escalou para a esfera judicial por contestação do fundo Phoenix, do empresário Nelson Tanure, que era controlador da Emae. “Entraram numa disputa com relação à forma de aquisição de uma empresa, a gente (Aneel) é colocado nessa situação… A gente parece que fica refém dessa disputa, claramente fico extremamente desconfortável de o assunto subir para a Aneel dessa forma”, disse o diretor. A Sabesp anunciou em outubro que havia assinado acordo para assumir o controle acionário da Emae, mas sem que houvesse envolvimento direto do Phoenix. O acordo foi fechado pela companhia de saneamento com o Vórtx, agente fiduciário que passou a deter ações da Emae após o vencimento antecipado de debêntures emitidas pelo Phoenix. Os papéis da geradora haviam sido dados em garantia pelo fundo na emissão da dívida. (Reuters)

Ativos brasileiros têm nova sessão de baixa, na contramão do exterior, que avança com dado positivo da inflação americana.

Tribunal apresenta proposta e cobra votação urgente em assembleias da categoria.

Companhias brasileiras anunciaram R$124,1 bilhões em dividendos desde outubro, entre proventos a serem pagos antes do final de 2025 e em 2026, conforme cálculos de estrategistas do Itaú BBA. “A entrada de dividendos é um vento favorável de curto prazo para os mercados, enquanto, no longo prazo, as estratégias de dividendos têm superado os índices no Brasil”, afirma o relatório da véspera, assinado por Daniel Gewehr e equipe. Entre as empresas sob cobertura do Itaú BBA, os maiores dividendos monetários anunciados desde o quarto trimestre foram da Vale (VALE3), de R$15,3 bilhões, da Petrobras (PETR4), de R$12,2 bilhões, e da Ambev (ABEV3), de R$11,5 bilhões. Quanto ao “dividend yield” (retorno do dividendo), os maiores foram Direcional (DIRR3), com 9,2%, Syn com 8,6% e Cyrela (CYRE3), com 8,6%. Por setor, os estrategistas destacaram financeiro, com R$36,4 bilhões, matérias-primas, com R$18,4 bilhões, e consumo básico, com R$13 bilhões, enquanto os maiores “yields” foram em saúde (7,1%), matérias-primas (4,5%) e financeiro (4,5%). (Reuters)

As vendas de aços planos por distribuidores do Brasil somaram 311,9 mil toneladas em novembro, alta de 5,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas queda de 12% em relação a outubro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). A queda registrada na base mensal veio bem acima da projeção de recuo de 4% divulgada anteriormente pela entidade. O estoque no mês passado subiu 0,6% em números absolutos em relação a outubro, atingindo 1,08 milhão de toneladas, o que equivale a 3,5 meses de comercialização. Na comparação com novembro de 2024, houve alta de 10,1%. Já as importações de aços planos tiveram alta de 5,9% em novembro ante outubro, com volume total de 265,9 mil toneladas. Em relação a novembro do ano passado, as compras do exterior registraram alta de 29%. Para 2026, a perspectiva da entidade é de recuo ou estabilidade nas vendas de aços planos. (Reuters)

Presidente da República fala a jornalistas em Brasília.

Adroaldo Portal, número dois da pasta, foi preso em operação da PF por esquema de aposentadorias fraudulentas.

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fala em entrevista coletiva de apresentação do Relatório de Política Monetária de dezembro.

Infecção foi registrada no Pará e Ministério da Saúde monitora possível avanço da cepa no País.

Gastos foram acumulados desde 2023, quando nova regra que impõe limite entrou em vigor; prática abala confiança, aponta Instituição Fiscal Independente.

O último IPO no Brasil ocorreu em 2021.

Investidores em Wall Street se animaram com os dados da inflação ao consumidor de novembro, que vieram mais suaves do que o esperado. “Acreditamos que a combinação de flexibilização monetária do Fed, crescimento resiliente e avanços em IA dará suporte às ações, tanto nos EUA quanto nos mercados internacionais”, disse à CNBC Ulrike Hoffmann-Burchardi, diretora de investimentos para as Américas da UBS Global Wealth Management.

• Dow Jones: +0,57%
• S&P 500: +0,95%
• Nasdaq: +1,39%

As debêntures terão vencimento final em 30 de junho de 2035.

Combinação com TAE cria uma das primeiras empresas de fusão listadas em bolsa; companhia planeja construir usina em escala comercial.

Comissão aguarda adequação do texto às mudanças em receitas e benefícios tributários.

Operação Sem Desconto apura esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários e cumpre mandados em seis estados e no DF.

O Banco Central Europeu manteve suas taxas de juros nesta quinta-feira e adotou uma visão mais positiva sobre a economia da zona do euro, que tem demonstrado resiliência aos choques do comércio global. O banco central dos 20 países que usam o euro elevou várias de suas projeções de crescimento e inflação para o bloco, em um movimento que provavelmente fecha a porta para novos cortes nas taxas de juros no curto prazo. “A inflação foi revisada para cima para 2026, principalmente porque a equipe agora espera que a inflação de serviços diminua mais lentamente”, disse o BCE em um comunicado à imprensa. Os números recentes do crescimento da zona do euro superaram as expectativas do BCE, impulsionados pelo fato de os exportadores terem enfrentado as tarifas dos Estados Unidos de forma mais eficaz do que o previsto e pelos gastos domésticos que compensaram os problemas no setor industrial. A inflação, por sua vez, tem oscilado em torno da meta de 2% do BCE, impulsionada pelos aumentos de preços no setor de serviços, e espera-se que permaneça assim no futuro próximo. (Reuters)

A leitura da semana anterior apontou 237 mil (revisada de 236 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 217,50 mil, acima da média das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 217,00 (revisado de 216,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,897 milhão, acima do 1,830 milhão da semana anterior (revisado de 1,838 milhão).

Em outubro, na comparação com outubro de 2024, o núcleo mostrou alta de 3,0%.

Em outubro, na comparação com outubro de 2024, houve alta de 3,0%.

• Dow Jones Futuro: +0,23%
• S&P 500 Futuro: +0,44%
• Nasdaq Futuro: +0,82%

O índice de preços ao consumidor (CPI) será divulgado em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

Deputado e líder do PT destaca que rito regimental foi desrespeitado em votação e que texto deveria ter voltado para a Câmara.

O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta quinta-feira (18), aos 157,5 mil pontos, com investidores atentos a falas de diversas autoridades e sobre o Relatório de Política Monetária do Banco Central, enquanto os mercados internacionais vão focar em decisões de política monetária e dados de inflação nos Estados Unidos. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), mas os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial avança  a R$ 5,55. O Banco Central melhorou sua projeção de crescimento econômico em 2025 a 2,3%, ante patamar de 2,0% estimado em setembro, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, revisando ainda a previsão de crescimento em 2026 de 1,5% para 1,6%. Às 11h, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, vão comentar o relatório Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista a setoristas do Palácio do Planalto, a partir das 11h. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem café com jornalistas a partir das 14h. Nos EUA a atenção recai sobre dados de novembro da inflação ao consumidor, com expectativa de que o núcleo do índice tenha subido 3% na base anual. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,25%, o S&P Futuro tem valorização de 0,40% e o Nasdaq Futuro avança 0,79%, se recuperando após as preocupações com o comércio de IA impulsionadas pela Oracle terem provocado mais uma sessão difícil para o setor de tecnologia. (Felipe Alves)

Ian Lima, gestor de renda fixa da Inter Asset, diz que o Relatório divulgado “não incorpora nenhuma informação nova que altere de forma relevante a precificação ou a tendência de mercado em relação a um corte de juros em março”. Segundo ele, o relatório destaca alguns pontos, sobretudo eventuais revisões para cima do crescimento, indicando uma atividade econômica um pouco mais aquecida do que o previsto anteriormente. Há, inclusive, uma suavização nas projeções para 2025, que foram revisadas de maneira mais intensa em função das revisões das séries históricas, gerando um carrego estatístico para 2026 e explicando parte da elevação da projeção de PIB nesse ano. “No campo fiscal, há algum aceno positivo em relação às medidas recentemente aprovadas ou em tramitação que podem contribuir para o quadro fiscal adiante, mas, sob a ótica do mercado, o diagnóstico é de estabilidade fiscal entre setembro e dezembro”.  O RPM divulgado hoje “tem impacto bastante limitado sobre o mercado, uma vez que o risco dominante segue sendo o risco político”.

Alta na percepção dos preços interrompe melhora do segundo semestre e ajuda a explicar manutenção da reprovação acima da aprovação no fim de 2025.

Maioria dos entrevistados também acredita que PL da Dosimetria, oficialmente voltado para quem participou do 8 de Janeiro, foi na verdade criado para beneficiar o ex-presidente.

Os Estados Unidos aprovaram na quarta-feira a venda de 11,1 bilhões de dólares em armas para Taiwan, o maior pacote de armas dos EUA para a ilha, que está sob crescente pressão militar da China. O anúncio da venda de armas para Taiwan é o segundo sob a atual administração do presidente dos EUA, Donald Trump, e ocorre no momento em que Pequim aumenta sua pressão militar e diplomática contra Taiwan, cujo governo rejeita as reivindicações de soberania de Pequim. A proposta de venda de armas abrange oito itens, incluindo sistemas de foguetes Himars, obuseiros, mísseis antitanque Javelin, drones de munição vagante Altius e peças para outros equipamentos, informou o Ministério da Defesa de Taiwan em um comunicado. “Os EUA continuam a ajudar Taiwan a manter capacidades suficientes de autodefesa e a construir rapidamente um forte poder de dissuasão e alavancar vantagens de guerra assimétrica, que formam a base para manter a paz e a estabilidade na região”, acrescentou. O ministério disse que o pacote está no estágio de notificação do Congresso, em que o Congresso tem a chance de bloquear ou alterar a venda se desejar, embora Taiwan tenha amplo apoio de todos os partidos.

Em setembro, na comparação com setembro de 2024, houve alta de 3,3%.

Em setembro, na comparação com agosto, o indicador mostrou estabilidade.

Projeto que reduziu benefícios fiscais assegurou R$ 20 bilhões em receitas adicionais.

Em 2º turno contra Lula, senador fica 12 pontos atrás e registra desempenho inferior ao do ex-presidente, segundo pesquisa.

Primeira simulação com o senador mostra petista vencendo todos os adversários; vantagem também cresce contra Tarcísio, Michelle e Bolsonaro.

O mercado de dívida corporativa deve começar 2026 movimentado para o Brasil, com empresas antecipando operações para evitarem a potencial volatilidade decorrente das eleições no país, avalia o diretor-executivo de Corporate Banking do HSBC Brasil, Marcelo Soares, enxergando um quadro ainda favorável a emissões. “Nós esperamos que o ano comece já movimentado”, afirmou o executivo em entrevista à Reuters, acrescentando que 2026 deve continuar com janelas interessantes para emissões, dado o cenário de queda de juros nos Estados Unidos, liquidez global relevante e apetite para mercados emergentes. “Em termos relativos, vemos Brasil bem posicionado”, acrescentou, citando ainda que os spreads de crédito globalmente estão em níveis bastante baixos historicamente. “Imaginamos ver um ano que deve ser mais movimentado no começo, dada a dinâmica de eleições… Em ano eleitoral, os emissores olham para, potencialmente, vir a mercado logo no começo e evitar uma potencial volatilidade maior à medida que se aproxima do segundo semestre.” (Reuters)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou em uma rede social que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará o projeto de lei da dosimetria, aprovado no Senado na véspera, e atacou a liderança do governo no Senado pela condução da matéria, levando a uma resposta do líder, Jaques Wagner (PT-BA) na mesma rede social. “A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta”, escreveu Gleisi. “O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes”, acrescentou. Na mesma rede social, e sem citar a ministra nominalmente, Wagner rebateu. “Lamentável é nos rendermos ao debate raso e superficial. É despachar divergências de governo por rede social”, escreveu o parlamentar. A troca pública de farpas entre dois nomes do PT muito próximos a Lula veio depois de, na noite de quarta-feira, o Senado concluir a votação do projeto da dosimetria, que reduz as penas de condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atos relacionados à tentativa de golpe de Estado que culminou em 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). (Reuters)

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na quinta-feira que espera que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não cometa um erro fatal em relação à Venezuela e que Moscou está preocupada com as decisões dos EUA que ameaçam o transporte marítimo internacional. Trump ordenou na terça-feira um “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, enquanto Washington tenta aumentar a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro. Há um embargo efetivo em vigor depois que os EUA apreenderam um petroleiro sancionado na costa da Venezuela na semana passada, com navios carregados transportando milhões de barris de petróleo parados em águas venezuelanas em vez de correrem o risco de serem apreendidos. “Observamos a escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, um país amigo nosso. É particularmente preocupante a natureza unilateral das decisões que representam uma ameaça à navegação internacional”, disse o ministério russo em um comunicado. (Reuters)

Pastor Silas Malafaia, que é próximo a Jair Bolsonaro, saiu em defesa de uma chapa com o governador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ministro da Fazenda se prepara para deixar o posto para integrar a campanha de Lula.

Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha suas taxas de juros estáveis nesta quinta-feira e sinalize pouca disposição para cortes no curto prazo, já que a economia da zona do euro se mantém firme diante dos choques comerciais globais e a inflação permanece estável. Dados recentes sobre o crescimento econômico do bloco de 20 países superaram as expectativas do BCE, impulsionados pelo fato de os exportadores terem lidado com as tarifas dos EUA de forma mais eficaz do que o previsto e pelos gastos domésticos, que compensaram o enfraquecimento do setor industrial. A inflação, por sua vez, tem oscilado em torno da meta do BCE de 2%, impulsionada pelos aumentos de preços no setor de serviços, e espera-se que permaneça assim no futuro próximo. Isso provavelmente significa que o BCE elevará algumas de suas previsões de crescimento e inflação na quinta-feira — efetivamente, embora não explicitamente, encerrando um ciclo de flexibilização que viu a taxa básica de juros cair pela metade, de 4% para 2%, no ano até junho passado. Alguns membros do Conselho do BCE queriam fazê-lo na sua última reunião, em outubro. “A incerteza econômica dissipou-se um pouco, especialmente no que diz respeito ao comércio”, afirmou Lorenzo Codogno, fundador da LC Macro Advisors. “Isso dará ao Conselho do BCE uma maior confiança de que está numa boa posição, eliminando provavelmente qualquer tendência de flexibilização remanescente.” (Reuters)

Fala foi antes de uma cúpula da União Europeia em Bruxelas. acrescentando que mais trabalho precisa ser feito sobre reciprocidade e controles de produtos.

Texto em duas frentes corta benefícios fiscais de um lado e, de outro, aumenta tributação de bets, fintechs e JCP; projeto segue para sanção presidencial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o próximo chair do Federal Reserve será alguém que acredita em taxas de juros bem mais baixas. “Em breve anunciarei nosso próximo chair do Federal Reserve, alguém que acredita em taxas de juros mais baixas, bem (mais baixas), e os pagamentos de hipotecas cairão ainda mais”, disse Trump. Trump fez os comentários durante um pronunciamento nacional em que falou sobre suas realizações econômicas e de segurança nacional no primeiro ano de seu segundo mandato. Ele já havia indicado que anunciará o sucessor escolhido para do atual chair do Fed, Jerome Powell, no início do próximo ano. Todos os finalistas conhecidos – o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o atual diretor Chris Waller – defendem que a taxa de juros seja mais baixas do que a atual.

Rafael Perretti, da Clear Corretora, avalia o ciclo de alta da Bolsa e aponta oportunidades em small caps.

O Banco Central prevê um crescimento do crédito no país de 9,4% este ano, ante estimativa de 8,8% feita em setembro, conforme dados do seu Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, prevendo um ritmo de alta de 8,6% em 2026, contra 8,0% previstos antes. Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 10,4% em 2025, contra expectativa anterior de 9,4%. Para as empresas, a alta foi calculada em 8,0%, mesmo nível do último relatório. Para 2026, a expectativa da autarquia é que o crédito a pessoas físicas cresça 9,0% (8,3% antes), enquanto as empresas devem registrar alta de 7,9% (7,4% antes). Para o estoque de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, o BC projeta agora uma expansão de 8,1% em 2025 (+8,4% antes). Para o crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a perspectiva é de alta de 11,3% (+9,5% antes).

A China se opôs ao que afirmou ser “intimidação unilateral” depois que Washington ordenou um bloqueio de navios-tanque sancionados que entram e saem da Venezuela, rica em petróleo, mas não disse exatamente como ajudaria o país sul-americano ou ofereceria qualquer refúgio para seu líder em apuros. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um bloqueio completo de todos os petroleiros sancionados que tentassem deixar as águas venezuelanas, bem como daqueles que chegassem, enquanto Washington concentra tropas e navios de guerra na região. A China é a maior compradora do petróleo venezuelano, que responde por cerca de 4% de suas importações, com embarques em dezembro no caminho para uma média de mais de 600.000 barris por dia, segundo analistas. Pequim se opõe a todas as formas de “intimidação unilateral” e apoia os países na proteção de sua soberania e dignidade nacional, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu colega venezuelano, Yvan Gil, em uma ligação telefônica na quarta-feira. (Reuters)

Já a divulgação do índice de outubro foi cancelada porque os dados de preços não puderam ser coletados retroativamente.

Os preços do petróleo operam mistos, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um bloqueio à entrada e saída de petroleiros da Venezuela, e a maior parte das exportações do país permaneceu suspensa. As cotações do minério de ferro na China fecharam com ganhos, impulsionadas pela melhora nas margens do aço e pela expectativa de reposição de matéria-prima entre as siderúrgicas na China.

• Petróleo WTI, +0,07%, a US$ 55,98 o barril
• Petróleo Brent, -0,07%, a US$ 59,64 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,63%, a 777,50 iuanes (US$ 110,39)

O Banco Central melhorou sua projeção de crescimento econômico em 2025 a 2,3%, ante patamar de 2,0% estimado em setembro, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, revisando ainda a previsão de crescimento em 2026 de 1,5% para 1,6%. O Ministério da Fazenda previu em novembro uma expansão de 2,2% para o PIB de 2025, com alta de 2,4% no ano que vem. Já o mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,25% em 2025 e 1,80% em 2026.

Os mercados europeus sobem à medida que investidores se preparam para as decisões dos bancos centrais da região. O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter as taxas de juro estáveis ​​em 2%. Os bancos centrais da Suécia e da Noruega também deverão manter as taxas em 1,75% e 4%, respetivamente. Já o Banco da Inglaterra deve ser o único a cortar a taxa de juros nesta quinta. A previsão é de uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, para 3,75%.

• STOXX 600: +0,26%
• DAX (Alemanha): +0,18%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,20%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): +0,45%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, enquanto o Banco do Japão dará início à sua reunião de dois dias, com a expectativa de que o banco central eleve as taxas de juros para 0,75% na sexta-feira, o nível mais alto em 30 anos.

• Shanghai SE (China), +0,16%
• Nikkei (Japão): -1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,12%
• Nifty 50 (Índia): +0,10%
• ASX 200 (Austrália): +0,03%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (18), com investidores aguardando o índice preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que deve fornecer pistas sobre o futuro da política monetária do Federal Reserve (Fed). Ainda assim, há cautela no mercado, já que os dados podem ser menos confiáveis ​​do que o normal devido às interrupções causadas pela paralisação do governo. O pré-mercado americano se recuperar após as preocupações com o comércio de IA impulsionadas pela Oracle terem provocado mais uma sessão difícil para o setor de tecnologia. Wall Street segue atenta a possíveis novos sinais de estresse no segmento, depois que a Oracle perdeu um importante apoio para um projeto de data center de US$ 10 bilhões. O episódio fez as ações da companhia despencarem na quarta-feira, contaminando também papéis de gigantes como Nvidia e Broadcom, entre outras.

• Dow Jones Futuro: +0,12%
• S&P 500 Futuro: +0,39%
• Nasdaq Futuro: +0,72%

As atenções recaem sobre falas de diversas autoridades e sobre o Relatório de Política Monetária do Banco Central nesta quinta-feira, dia em que os mercados internacionais vão focar em decisões de política monetária e dados dos Estados Unidos. O relatório com novas projeções para a economia brasileira será divulgado às 8h, seguido de entrevista à imprensa às 11h com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, com as atenções voltadas para indicações sobre a política monetária. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista a setoristas do Palácio do Planalto, a partir das 11h. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem café com jornalistas a partir das 14h. No exterior, o Banco da Inglaterra divulga sua decisão sobre a taxa de juros às 9h, enquanto o Banco Central Europeu faz o mesmo às 10h15. Nos EUA a atenção recai sobre dados de novembro da inflação ao consumidor, com expectativa de que o núcleo do índice tenha subido 3% na base anual. (Reuters)

Investidores em Wall Street se retiraram das posições especialmente por conta das ações da Oracle, que antes eram promissoras no setor de IA e caíram após o Financial Times noticiar que fracassaram os planos da Blue Owl Capital para financiar o data center de US$ 10 bilhões da empresa de infraestrutura em nuvem em Michigan. Fontes familiarizadas com o assunto apontaram preocupações com o endividamento e os níveis de gastos da Oracle. Além disso, depois de pesquisas mostrarem que os eleitores não estão muito satisfeitos, Trump promete pagamentos em dinheiro para melhorar a percepção sobre a economia. E há, ainda, a cautela antes da divulgação amanhã da inflação ao consumidor de novembro.

• Dow Jones: -0,47%
• S&P 500: -1,16%
• Nasdaq: +1,81%

O dólar teve a quarta alta seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,23%, aos 98,37 pontos.

• Venda: R$ 5,422
• Compra: R$ 5,422
• Mínima: R$ 5,485
• Máxima: R$ 5,531

• Máxima: 158.610,62
• Mínima: 156.350,81
• Diferença para a abertura: -1.250,26 pontos
• Volume: R$ 33,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +1,07%
• Terça-feira (16): -2,42%
• Quarta-feira (17): -0,79%
• Semana: -2,14%
• Dezembro: -1,07%
• 4T25: +7,30%
• 2025: +30,96%