Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe, acelera ganhos e retoma os 164 mil pontos

Embora a perspectiva de volumes siga favorável até 2026, o banco espera pressão contínua sobre os preços de frete no curto prazo.

O Bradesco BBI considera positivo o relatório de tráfego da Ecorodorivas (ECOR3) em dezembro, visto que o ritmo de crescimento aumentou 3,7% em comparação com 3,2% em novembro e 3,5% em outubro. Como resultado, a empresa encerrou o 4T25 com um aumento de 3,5% no tráfego, acima da projeção do BBI de 2,9% em relação ao ano anterior. O BBI mantém recomendação de compra para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 15 para o final de 2026.

Presidente interina da Venezuela também teria se aproximado do governo americano com intenção de permanecer no poder após novas eleições.

Novas alterações na taxa de juros pelo Federal Reserve precisarão ser “finamente ajustadas” aos próximos dados devido aos riscos tanto para a meta de desemprego quanto de inflação, disse o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, nesta terça-feira. “Ambos os lados de nosso mandato precisam ser observados. O desemprego continua baixo em uma base histórica, mas aumentou. A inflação diminuiu, mas continua acima da meta”, disse Barkin em comentários preparados para serem entregues à Câmara de Comércio de Raleigh, Carolina do Norte. A taxa de juros está agora “dentro da faixa de estimativas de neutralidade”, o nível que não incentivará nem desestimulará investimentos e gastos, disse Barkin. “Daqui para frente, a política monetária exigirá julgamentos finamente ajustados, equilibrando o progresso em cada lado de nosso mandato.” “Ninguém quer que o mercado de trabalho se deteriore muito mais”, disse ele. “Com a inflação acima da meta há quase cinco anos, ninguém quer que as expectativas de inflação mais alta sejam incorporadas. É um equilíbrio delicado.” O Fed reduziu sua taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual na reunião de dezembro, mas as autoridades indicaram que provavelmente darão uma pausa por enquanto para ter uma noção melhor da direção da economia, um processo ainda prejudicado pela interrupção da divulgação de relatórios do governo durante a paralisação do governo. (Reuters)

Matthew Ryan, head de estratégia de mercado da Ebury, diz que “os mercados reagiram de forma surpreendentemente otimista aos eventos extraordinários na Venezuela, e os fluxos iniciais de busca por segurança no dólar já se dissiparam”. Segundo ele, o fato de os investidores terem recebido a notícia com tranquilidade não é uma grande surpresa, dada a limitada integração da Venezuela à economia global, que tem sido restringida por políticas governamentais e sanções internacionais. Há também uma sensação geral de que a operação foi apenas um ataque pontual e direcionado, e não o início de um conflito prolongado, e o tom conciliador da presidente interina Rodríguez sugere que novas ações militares não estão nos planos”. Além disso, uma “retomada rápida” do setor petrolífero “não está nos planos, e qualquer impacto nos preços globais do petróleo provavelmente demorará a ser sentido. Os preços do petróleo, na verdade, subiram hoje, sugerindo que os mercados já estão voltando sua atenção para outros acontecimentos”.

A União Europeia convocou os ministros da Agricultura do bloco para conversações de última hora na quarta-feira, a fim de convencer a Itália e outros países membros hesitantes a assinarem um acordo de livre comércio com o Mercosul. No mês passado, a Itália e a França frustraram as esperanças de um acordo em dezembro, dizendo que não estavam prontas para apoiá-lo até que fossem resolvidos os temores dos agricultores de um influxo de commodities baratas do Mercosul, como carne bovina e açúcar. Todos os 27 ministros da Agricultura da UE foram convidados para a reunião na Comissão, informou o Chipre, atual presidente da UE, nesta terça-feira, embora ainda não estivesse claro quantos compareceriam. Espera-se que os comissários europeus de Agricultura, Comércio e Saúde ofereçam garantias sobre o futuro financiamento para os agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) da UE, incluindo um fundo de crise de 6,3 bilhões de euros (US$7,4 bilhões) no próximo orçamento da UE.

Conselho de Segurança (CS) da ONU se reuniu na segunda-feira (5) para discutir operação.

A China proibiu as exportações de itens de uso duplo para o Japão que podem ser usados para fins militares, de acordo com uma declaração do Ministério do Comércio chinês nesta terça-feira, a mais recente medida de Pequim em reação a uma observação feita no início de novembro pela primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, sobre Taiwan. Itens de uso duplo são bens, softwares ou tecnologias que têm aplicações civis e militares, incluindo certos elementos de terras raras que são essenciais para a fabricação de drones e chips. Exportações de tais itens para usuários militares ou para quaisquer fins que contribuam para o poderio militar do Japão estão proibidas, com efeito imediato, disse a declaração, acrescentando que organizações ou indivíduos de qualquer país ou região que violassem a proibição seriam considerados legalmente responsáveis. Os ministérios das Relações Exteriores e do Comércio do Japão não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Os laços entre Pequim e Tóquio se deterioraram desde que Takaichi disse que um ataque chinês a Taiwan poderia ser considerado uma ameaça existencial ao Japão, em uma observação que Pequim disse ser “provocativa”. China considera Taiwan como parte de seu território, uma reivindicação que Taipé rejeita. (Reuters)

A atividade de serviços do Brasil ganhou impulso no final de 2025 graças a uma substancial melhora da demanda, e terminou o ano com a expansão mais forte em pouco mais de um ano, apontou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI), compilado pela S&P Global, subiu a 53,7 em dezembro, de 50,1 em novembro e nível mais alto desde outubro de 2024. A marca de 50 separa retração de expansão. “As empresas de serviços brasileiras comemoraram a melhora na demanda à medida que se aproximava a temporada festiva, o que sustentou um aumento substancial nas vendas”, destacou a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima. No último mês do ano passado, o setor registrou a expansão mais rápida dos novos trabalhos desde novembro de 2024, o que teve impactos positivos em outras medidas, como a produção, que aumentou no maior ritmo em 14 meses. Além disso, os fornecedores de serviços intensificaram as contratações e adicionaram pessoal extra no ritmo mais rápido desde março passado. Também ajudaram nas contratações as previsões positivas para a produção em 2026. Quase 42% dos participantes da pesquisa projetam crescimento em meio a expectativas de melhorias sustentadas na demanda, expectativa de redução da taxa de juros, esforços de marketing e eventos planejados. (Reuters)

O Ibovespa sobe forte nos primeiros negócios desta terça-feira (6), com +1%, aos 163,7 mil pontos, acompanhando o apetite internacional por risco, com os investidores permanecendo confiantes nas perspectivas econômicas apesar da escalada das tensões geopolíticas. Sobem as ações de grandes bancos, Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), petroleiras juniores e siderúrgicas. O dólar comercial cai a R$ 5,39 e os juros futuros (DIs) avançam. O foco recai esta semana sobre novos indicadores macroeconômicos, enquanto os investidores mantinham a compostura apesar da agitação política na Venezuela no fim de semana, quando forças militares dos Estados Unidos capturaram o agora presidente deposto Nicolás Maduro. Os operadores avaliam possíveis implicações para os fluxos de petróleo bruto da Venezuela, que abriga as maiores reservas de petróleo do mundo. No entanto, os acontecimentos tiveram impacto mínimo sobre o apetite geral por risco. O clima positivo nos mercados era impulsionado pelas expectativas de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Os operadores estão focados no relatório mensal de emprego dos EUA, que será divulgado na sexta-feira e pode influenciar as expectativas para a política monetária do país. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro recua 0,03%, Nasdaq Futuro avança 0,06% e o S&P 500 Futuro tem alta de 0,25%. (Felipe Alves)

A Groenlândia pertence ao seu povo, e somente a Dinamarca e a Groenlândia podem decidir sobre questões relativas às suas relações, disseram os líderes da França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca em uma declaração conjunta nesta terça-feira.

O movimento da líder da oposição venezuelana María Corina Machado exigiu nesta terça-feira a libertação de todos os presos políticos após a captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos. “Aqueles que injustamente mantêm os prisioneiros políticos civis e militares devem libertá-los imediatamente”, disse o movimento Vente Venezuela sobre os presos políticos, que um importante grupo local de direitos humanos estima em 863. (Reuters)

Avaliação sigilosa concluiu que aliados do ex-presidente garantiriam mais estabilidade na Venezuela que a oposição.

Os acionistas controladores da Ciabrasf fecharam a venda da companhia à B100, controladora do Grupo Planner, em razão da verificação e do cumprimento das condições suspensivas previstas no contrato assinado em 3 de novembro de 2025. Com o fechamento da operação, a B100 passou a deter cerca de 96,93% do capital social total e votante da empresa de serviços financeiros, acrescenta o fato relevante enviado ao mercado na segunda-feira à noite. A Reag, que entretanto mudou de nome para Arandu Investimentos, tinha assinado um protocolo de intenções com a B100 para possível venda da Ciabrasf para o Grupo Planner em setembro.

A Sinograin, armazenadora estatal da China, comprou 10 cargas de soja dos Estados Unidos nesta semana, disseram três operadores à Reuters nesta terça-feira, enquanto o maior comprador do mundo continua comprando dos Estados Unidos após uma trégua comercial no final de outubro. As cargas, totalizando cerca de 600.000 toneladas, devem ser embarcadas entre março e maio, com as compras totais de soja dos EUA agora se aproximando de 10 milhões de toneladas, disseram os operadores. Isso representa mais de 80% dos 12 milhões de toneladas que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que a China se comprometeu a comprar até o final de fevereiro. “Houve mais cargas dos EUA compradas pela Sinograin e o total de compras está muito próximo de 10 milhões de toneladas”, disse um dos operadores com conhecimento direto dos negócios. “Achamos que a China comprará mais alguns milhões de toneladas para atingir a meta.” (Reuters)

A Enjoei (ENJU3) informou sobre a eleição de Leandro Mota Marchesi para Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (RI). Com essa nomeação, Tiê Lima, que atuava simultaneamente como CEO e RI interino, deixará o cargo de RI, enquanto Angela Aparecida Ferrante, ex-Diretora Financeira, assumirá o cargo de Diretora de Controladoria. Marchesi possui mais de 15 anos de experiência na área financeira, nos setores de tecnologia e educação. Anteriormente, trabalhou na LWSA (antiga Locaweb) por cerca de 10 anos, ocupando o cargo de Diretor Financeiro Corporativo. A XP considera o anúncio positivo, pois Marchesi possui uma sólida trajetória na área financeira e experiência prévia no setor de tecnologia; e a equipe de gestão está completa novamente. Ainda assim, a XP manté recomendação Neutra, pois atual cenário de altas taxas de juros desfavorece histórias de alto crescimento e baixa liquidez, além de ainda existirem riscos de execução no modelo de negócios da empresa.

XP projeta Ibovespa a 185 mil pontos ao final de 2026.

O Lucro Bruto Ajustado totalizou R$ 57 milhões no 3T25.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 78 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 246 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +2%, ou +R$ 0,06 (ontem: +2% ou +R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,27 (ontem: +11% ou +R$ 0,30)

Impactos da deposição de Maduro foram debatidos durante live do InfoMoney.

As preocupações de que as políticas do governo dos Estados Unidos possam usar o sistema de pagamentos em dólares para promover seus interesses estão minando a confiança dos investidores e alimentando a demanda por alternativas, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta terça-feira. Ataques à independência do Federal Reserve, dúvidas sobre a disciplina fiscal de Washington e tarifas aumentam as preocupações de que o governo Trump poderia usar o sistema de pagamentos em dólar como arma, disse Villeroy. “Essas políticas dos EUA estão minando a confiança dos investidores globais nos ativos em dólar e provavelmente alimentarão a tendência gradual de diversificação”, disse Villeroy em um discurso no Banco da França, que ele também comanda. (Reuters)

O spread da dívida soberana da Argentina em relação aos títulos do Tesouro dos EUA caiu para menos de 559 pontos base.

A concessionária deve informar qual a estimativa de restabelecimento total do fornecimento de energia elétrica em todas as áreas afetadas, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

A principal líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, prometeu voltar para casa rapidamente, elogiando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por derrubar seu inimigo Nicolás Maduro e declarando que seu movimento está pronto para vencer uma eleição livre. “Estou planejando voltar para a Venezuela o mais rápido possível”, disse Machado, 58 anos, advogada e mãe de três filhos que fugiu da Venezuela disfarçada em outubro para receber o Prêmio Nobel da Paz, que ela dedicou a Trump. “Acreditamos que essa transição deve seguir em frente”, disse ela à Fox News em uma entrevista no final da segunda-feira. “Ganhamos uma eleição (em 2024) com uma vitória esmagadora em condições fraudulentas. Em eleições livres e justas, ganharemos mais de 90% dos votos.” Machado disse que não fala com Trump desde 10 de outubro, quando o prêmio Nobel foi anunciado. O presidente norte-americano disse que os Estados Unidos precisam ajudar a resolver os problemas da Venezuela antes de qualquer nova eleição, considerando irrealista o prazo de 30 dias para uma votação. “Temos que consertar o país primeiro. Não se pode fazer uma eleição. Não há como as pessoas sequer votarem”, disse Trump à NBC. (Reuters)

A Companhia Brasileira de Serviços Financeiros disse na noite de segunda-feira que Silvano Gersztel renunciou aos cargos de diretor presidente e diretor financeiro da empresa, segundo fato relevante. Para preencher estas vagas, Carlos Arnaldo Borges de Souza foi eleito para o cargo de diretor presidente e Thiago Souza Gramari será o novo diretor financeiro. Silvano Gersztel tinha passado a acumular o cargo de diretor financeiro com o de diretor presidente em 1 de outubro de 2025, na sequência da renúncia de Thiago Gramari dos cargos de diretor financeiro e de relações com investidores. A companhia convocou ainda para 6 de fevereiro uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a eleição da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Líder da empresa mais valiosa do mundo revelou novos detalhes sobre os futuros chips.

Documento do processo contra Maduro abandona ideia de cartel formal e fala em cultura de corrupção.

A comunidade internacional deve deixar claro que a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela é uma violação do direito internacional que torna os países do mundo menos seguros, disse o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nesta terça-feira. “Isso envia um sinal de que os poderosos podem fazer o que quiserem”, disse a porta-voz chefe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, aos repórteres.

Impactos da deposição de Maduro foram debatidos durante live do InfoMoney.

O banco central da China disse nesta terça-feira que reduzirá as taxas de compulsório e de juros em 2026 para manter a liquidez ampla, e continuará a implementar uma política monetária adequadamente frouxa. A autoridade monetária disse que impulsionará a demanda doméstica, melhorará a oferta e reduzirá os riscos financeiros para sustentar o crescimento estável, dando ao novo plano quinquenal um início sólido. O banco central “fará uso flexível e eficiente de várias ferramentas de política monetária, como cortes na taxa de compulsório e na taxa de juros, manterá liquidez ampla e condições gerais de financiamento relativamente acomodatícias e orientará o crescimento razoável do crédito total, bem como a emissão equilibrada de empréstimos”, disse em um comunicado em seu site, após uma reunião de trabalho de 2026. O comentário do banco central ecoou uma promessa feita pelos principais líderes em uma reunião em dezembro. Em dezembro, o banco central deixou inalteradas as taxas primárias de empréstimos (LPRs) pelo sétimo mês consecutivo, em linha com as expectativas do mercado. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem após alta de mais de 1% na véspera, enquanto os investidores avaliavam as perspectivas para a Venezuela, e as preocupações com um excesso de oferta global persistiam. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, com atenções voltadas para demanda da China, o maior consumidor do setor.

• Petróleo WTI, +0,43%, a US$ 58,57 o barril
• Petróleo Brent, +0,52%, a US$ 62,08 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,69%, a 801,00 iuanes (US$ 114,61)

Os mercados europeus operam na maioria em alta, com os investidores acompanhando os desdobramentos geopolíticos após a destituição do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Os movimentos do mercado sugerem que os investidores estão deixando de lado os receios de conflitos geopolíticos de maior escala e mantêm a confiança em ativos de risco.

• STOXX 600: +0,07%
• DAX (Alemanha): +0,05%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,50%
• CAC 40 (França): -0,59%
• FTSE MIB (Itália): +0,14%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com o Japão atingindo recordes históricos, enquanto a Coreia do Sul e a Austrália registraram quedas. Investidores avaliavam os riscos geopolíticos após o ataque dos EUA à Venezuela e a captura do ex-líder Nicolás Maduro. As ações de empresas do setor de defesa avançaram nos mercados asiáticos nesta sessão. Na Coreia do Sul, os papéis da Korea Aerospace Industries chegaram a subir 11% ao longo do pregão, mas reduziram os ganhos e encerraram com alta superior a 9%. Já a Poongsan saltou mais de 8%, enquanto a Hanwha Aerospace avançou 0,99%. No Japão, as ações da IHI subiram 3,66%, acompanhando o movimento positivo do setor, que inclui grupos como a Kawasaki Heavy Industries, diante do aumento do interesse por empresas ligadas à defesa.

• Shanghai SE (China), +1,50%
• Nikkei (Japão): +1,32%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,38%
• Nifty 50 (Índia): -0,31%
• ASX 200 (Austrália): -0,52%

Os índices futuros dos EUA operam sem força nesta terça-feira (6), após uma forte alta na sessão anterior, com os investidores ignorando em grande parte as preocupações geopolíticas ligadas à Venezuela e se concentrando, em vez disso, no potencial de crescimento econômico para as empresas americanas. Na segunda-feira, o Dow Jones registrou novo recorde de fechamento, quando subiu quase 600 pontos, ou cerca de 1,2%. O S&P 500 avançou 0,6%, enquanto o Nasdaq Composite teve alta quase 0,7%. O movimento positivo ocorreu após os Estados Unidos capturarem e deporem o líder venezuelano Nicolás Maduro no fim de semana. Além disso, declarações do presidente americano, Donald Trump, incentivando grandes investimentos de petroleiras dos EUA ajudaram a sustentar o apetite por risco nos mercados.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: -0,06%
• Nasdaq Futuro: +0,03%

A economia da zona do euro expandiu a um ritmo mais lento no mês passado, mas encerrou 2025 com o crescimento trimestral mais forte em mais de dois anos uma vez que o impulso dos serviços compensou a contração no setor industrial, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira. Embora a atividade industrial tenha encolhido, o crescimento persistente nos serviços manteve o bloco em uma expansão estável no ano passado, mesmo diante das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações europeias. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, diminuiu para 51,5 em dezembro, em comparação com o nível mais alto em 30 meses registrado em novembro de 52,8 e abaixo da preliminar de 51,9. Esse resultado acima da marca de 50 que separa o crescimento da contração significa que a economia expandiu em todos os meses em 2025, uma sequência que não era vista desde 2019. A leitura média de 52,3 do PMI no quarto trimestre foi a mais alta desde o segundo trimestre de 2023. “Nesse cenário, é provável que o crescimento do PIB tenha acelerado”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank. (Reuters)

Os mercados internacionais mostram apetite por risco nesta terça-feira, com os investidores permanecendo confiantes nas perspectivas econômicas apesar da escalada das tensões geopolíticas. O foco recai esta semana sobre novos indicadores macroeconômicos, enquanto os investidores mantinham a compostura apesar da agitação política na Venezuela no fim de semana, quando forças militares dos Estados Unidos capturaram o agora presidente deposto Nicolás Maduro. Os operadores avaliam possíveis implicações para os fluxos de petróleo bruto da Venezuela, que abriga as maiores reservas de petróleo do mundo. No entanto, os acontecimentos tiveram impacto mínimo sobre o apetite geral por risco. O clima positivo nos mercados era impulsionado pelas expectativas de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Os operadores estão focados no relatório mensal de emprego dos EUA, que será divulgado na sexta-feira e pode influenciar as expectativas para a política monetária do país. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram ao setor de energia, especialmente para a Chevron, que pode ser a mais beneficiada com a situação na Venezuela. “Este é um evento geopolítico significativo, embora seja improvável que cause grandes oscilações no mercado em curto prazo”, escreveu Matthew Aks, analista de políticas da Evercore ISI, em uma nota reproduzida pela CNBC. “Por enquanto, os investidores precisam navegar por um cenário já conhecido de provável ambiguidade proposital de Trump em relação aos seus próximos passos”.

• Dow Jones: +1,23%
• S&P 500: +0,64%
• Nasdaq: +0,69%

O dólar desceu diante do real, para de fato começar o ano. O movimento foi mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,13%, aos 98,30 pontos.

• Venda: R$ 5,405
• Compra: R$ 5,405
• Mínima: R$ 5,395
• Máxima: R$ 5,454

• Máxima: 162.165,72
• Mínima: 160.214,70
• Diferença para a abertura: +1.327,72 pontos
• Volume: R$ 24,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,83%
• Semana: +0,83%
• Janeiro: +0,47%
• 1T26: +0,47%
• 2026: +0,47%