Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa oscila com tensão geopolítica e Focus no radar

Para consultoria 4intelligence, tema tende a reforçar polarização ideológica, mas não deve se tornar fator decisivo no voto.

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta segunda-feira que a inflação está diminuindo lentamente nos Estados Unidos, mas existe o risco de a taxa de desemprego disparar. “Acho que o risco de inflação é persistente, que esses efeitos das tarifas levam vários anos para se dissiparem no sistema, enquanto acredito que existe o risco de a taxa de desemprego disparar a partir de agora”, disse Kashkari em entrevista à CNBC. (Reuters)

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) divulgou um fato relevante informando ao mercado que Alexandre de Jesus Santoro foi eleito para o cargo de CEO. Com essa nomeação, o Rafael Russowsky, que atuava como CEO interino, retornará às suas funções anteriores de CFO e Diretor de RI. A XP considera o anúncio neutro, “visto que Santoro possui uma sólida trajetória no setor de varejo de alimentos, particularmente no segmento de restaurantes, com experiência anterior na Popeyes e na Restaurant Brands International (RBI). Além disso, vemos isso como uma continuação dos recentes ajustes de governança da GPA, já que se segue à primeira mudança de controle na GPA em mais de uma década, com a família Coelho Diniz agora detendo a maioria das cadeiras do Conselho (5 de 9), anteriormente controladas pela Casino”. A manutenção da recomendação neutra para as ações é “devido ao fraco desempenho dos lucros e aos riscos tributários, embora a empresa esteja empenhada em resolver este último”.

A Itália planeja dar apoio um acordo de comércio europeu com o Mercosul, informou a Bloomberg News nesta segunda-feira, eliminando um grande obstáculo para o pacto de livre comércio que vem sendo elaborado há cerca de duas décadas e meia. A Reuters não pôde verificar imediatamente a informação.

Os Estados Unidos devem explicar suas ações na Venezuela para o mundo, disse um porta-voz do governo alemão nesta segunda-feira. Os EUA devem “explicar à comunidade internacional em que base as ações que testemunhamos nos últimos dias devem ser julgadas, e isso ainda não aconteceu”, disse um porta-voz do governo em uma coletiva de imprensa regular. (Reuters)

O Ibovespa opera sem força nos primeiros negócios desta segunda-feira (5), aos 160,5 mil pontos, com investidores acompanhando as potenciais repercussões da captura pelos Estados Unidos do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e novos riscos geopolítcos pairam sobre os mercados, enquanto investidores aguardam ainda uma série de dados sobre a economia norte-americana. Caem as ações de Petrobras (PETR4), enquanto sobem as ações de Vale (VALE3) e a maioria dos grandes bancos. O dólar comercial sobe a R$ 5,44 e os juros futuros avançam. No Brasil, o primeiro Boletim Focus do ano apontou projeção para o IPCA mais alto em 2026 e o mercado vê a Selic em 12,25% neste ano. Após os eventos dramáticos na Venezuela no fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estava colocando o país sob controle temporário norte-americano e que pode ordenar outro ataque caso a Venezuela não coopere com a tentativa dos EUA de abrir sua indústria de petróleo e interromper o tráfico de drogas. Ele também ameaçou ação militar na Colômbia e no México. Os preços do petróleo oscilam, já que a decisão da Opep+ de manter a produção foi compensada pela preocupação com possíveis abalos ao mercado devido aos acontecimentos na Venezuela. Ao mesmo tempo, investidores aguardam a divulgação de uma série de dados econômicos dos EUA nesta semana, começando com os números do ISM para o setor industrial nesta segunda-feira e culminando com o relatório mensal de emprego fora do setor agrícola na sexta. Eles serão fundamentais para moldar as expectativas para a política monetária. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,01%, Nasdaq Futuro avança 0,38% e o S&P 500 Futuro tem alta de 0,68%. (Felipe Alves)

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da China já havia expressado “grave preocupação” com a ação americana.

A produção de petróleo do Brasil alcançou 3,773 milhões de barris por dia em novembro, um aumento de 13,9% em relação a igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados pela agência reguladora ANP nesta segunda-feira. Já a produção de gás natural somou 182,57 milhões de metros cúbicos por dia no mês, alta de 15,7% sobre o ano anterior.  Ao todo, o país produziu 4,921 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) de petróleo e gás natural em novembro, apontou a ANP.

O líder da Groenlândia declarou “basta”, e os aliados da Dinamarca na Europa afirmaram que o futuro da ilha ártica deve ser determinado por seu povo, rejeitando os novos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a aquisição do vasto território. Trump falou um dia depois que as forças especiais dos EUA capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em um ataque impressionante, com Trump declarando que Washington pretende supervisionar a governança do país latino-americano rico em petróleo. A operação dos EUA reacendeu as preocupações na Dinamarca de que a Groenlândia, um território dinamarquês autônomo, poderia enfrentar um cenário semelhante. Trump tem dito repetidamente que quer assumir o controle da Groenlândia, uma ambição expressa pela primeira vez em 2019, durante seu primeiro mandato. No domingo, ele disse à revista The Atlantic em uma entrevista: “Nós precisamos da Groenlândia, com certeza. Precisamos dela para a defesa”. Falando a repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um no início desta segunda-feira, Trump disse que voltaria a abordar o assunto em algumas semanas. (Reuters)

O país precisa desfazer um emaranhado de US$ 154 bilhões em títulos em default, empréstimos e decisões judiciais devidas a credores que vão de Wall Street à Rússia.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que cabe aos Estados Unidos justificar suas ações na Venezuela após terem capturado o presidente Nicolás Maduro, descrevendo a situação como “não simples”. “O que precisamos na Venezuela é de uma transição pacífica para a democracia. Essa era a nossa posição antes deste fim de semana e continua sendo a nossa posição”, disse Starmer a repórteres. “O direito internacional é a estrutura, é a âncora ou o ponto de referência, com base no qual julgamos as ações de todos os outros governos. E, é claro, cabe aos EUA justificar a ação que tomaram. Isso não é simples. É complicado e, ainda hoje, há outros desdobramentos.” Os Estados Unidos capturaram Maduro em uma operação na madrugada de sábado e o levaram para Nova York para enfrentar acusações de tráfico de medicamentos. (Reuters)

A captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos (EUA) no sábado cria uma oportunidade para uma transição democrática no país, disse uma porta-voz da Comissão Europeia nesta segunda-feira. “É muito cedo para examinar e avaliar todas as implicações em termos de avaliação jurídica”, disse a porta-voz. Ela não comentou sobre como a UE caracterizaria a ação dos EUA, mas disse que “ela criou uma oportunidade para uma transição democrática, liderada pelo povo venezuelano”. “Vale a pena lembrar que Nicolás Maduro não tinha a legitimidade de um líder democraticamente eleito”, acrescentou. A porta-voz se negou a responder se a UE acha que o presidente dos EUA, Donald Trump, está interessado em uma transição democrática na Venezuela. (Reuters)

Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos, diz que os mercados se movimentam na expectativa dos acontecimentos na Venezuela.. “A Ásia está no seu recorde de alta após a captura de Maduro. Xangai sobe também. Os setores que mais estão subindo são de defesa atrelados a ativos militares. Uma alta extremamente forte. Ouro, que é um ativo de proteção, também sobe”, enumera. “A volatilidade aumenta porque o que vai acontecer agora a gente não sabe, o que sabemos é que o Trump disse que vai tocar o país. E sabemos do seu interesse em relação ao petróleo. Um ponto interessante é que a Chevron, empresa norte-americana de petróleo, está subindo. E se Trump irá fazer a administração, a Chevron, que é a única empresa norte-americana que opera na Venezuela, tende a ser a mais beneficiada”. O analista pondera que “o argumento sendo utilizado para o ataque é o combate ao narcotráfico. Ninguém tem dúvida de que o Nicolás Maduro é um ditador, nem deveria estar no poder. Mas não tenho dúvida que por trás de tudo isso há interesse no petróleo. Não tenho dúvida de que a grande intenção que tem por trás é de uma dominância energética. Os EUA produzem e exportam petróleo, mas principalmente um petróleo leve, de boa qualidade comercial, é fácil de vender no mercado global. O problema é que ele é caro de se produzir, porque depende de um tipo de extração muito difícil, que precisa perfurar rochas e depois extrair através de uma tubulação. E os poços de lá se esgotam muito rápido, ou seja, ele é bom no curto prazo, só que no longo prazo é uma produção muito frágil. Já a Venezuela, por outro lado, tem o maior volume de reserva de petróleo do mundo. O petróleo é muito pesado, é mais difícil de refinar, é por isso que vale menos o barril no mercado internacional. Mas têm duas vantagens principais, o custo baixíssimo de extração e a longevidade, ou seja, você pode produzir por décadas. No mercado global, o petróleo norte-americano vende mais fácil. O petróleo venezuelano, por outro lado, é mais estratégico, porque garante volume, estabilidade e controle de oferta”. Aqui que está o ponto central, segundo o analista: “os EUA não precisariam do petróleo venezuelano para sobreviver hoje, mas seria extremamente valioso para a segurança energética de longo prazo, para alimentar refinarias feitas para petróleo pesado e para influenciar principalmente preços globais, pressionando concorrentes da OPEP, os maiores produtores de petróleo do mundo, e tirando daqui da América Latina a influência da Rússia e do Irã”. Por fim, “claro que se espera que a retirada de Maduro traga realmente de volta a democracia, mas não vamos acreditar que o Trump seja apenas uma pessoa boa que acordou do nada e preocupado com a população venezuelana e apenas com a democracia do nosso país vizinho. Não vamos ser ingênuos a esse ponto”.

Ali Moshiri, ex-chefe da Chevron na América Latina, diz que já negocia captação para iniciar projetos após intervenção dos EUA: “O interesse na Venezuela passou de zero para 99%”.

A audiência está marcada para o meio-dia (hora local, 14h de Brasília) no Tribunal Distrital Federal de Manhattan onde o juiz os notificará sobre as acusações.

As ações das empresas petrolíferas dos EUA sobem nas negociações pré-mercado nesta segunda-feira, com investidores apostando que a ação do presidente Donald Trump contra a liderança da Venezuela permitirá que as empresas norte-americanas tenham maior acesso às maiores reservas de petróleo do mundo. As ações da Chevron, a única grande empresa dos EUA que atualmente opera nos campos de petróleo da Venezuela, subiram 7,3%, enquanto as refinarias Phillips 66, Marathon Petroleum, Valero Energy e PBF Energy subiram entre 5% e 16%. Os ganhos ocorreram depois que Trump disse que os EUA precisavam de “acesso total” às vastas reservas de petróleo da Venezuela após a prisão do presidente Nicolás Maduro, aumentando as expectativas de que Washington poderia diminuir as restrições sobre exportações venezuelanas de petróleo bruto. “Vamos fazer com que nossas grandes empresas petrolíferas dos EUA, as maiores do mundo, entrem, gastem bilhões de dólares, consertem a infraestrutura muito quebrada, a infraestrutura de petróleo, e comecem a ganhar dinheiro para o país”, disse Trump no sábado. A Venezuela produzia até 3,5 milhões de barris por dia (bpd) na década de 1970, respondendo por mais de 7% da produção global. (Reuters)

Houve progresso nas últimas semanas em direção à assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, disse um porta-voz da Comissão da UE nesta segunda-feira. “Estamos no caminho certo para vislumbrar a assinatura do acordo e esperamos que isso ocorra em breve”, disse o porta-voz a repórteres em Bruxelas. (Reuters)

Navios desligam sinais, usam nomes falsos e deixam portos venezuelanos após endurecimento das sanções, revela o New York Times.

A transação também incluiu um aumento de capital de R$ 1,69 bilhão na União Pet.

O presidente americano não detalhou se há planos concretos para uma ação militar no México, mas disse que Washington seguirá pressionando para conter o tráfico.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira que o banco central continuará a aumentar a taxa de juros se a evolução econômica e dos preços estiver de acordo com suas previsões. A economia do Japão sustentou uma recuperação moderada no ano passado apesar do impacto sobre os lucros das empresas do aumento das tarifas dos Estados Unidos, disse Ueda em um discurso proferido para o lobby do setor bancário do país. “É muito provável que os salários e os preços aumentem juntos de forma moderada”, disse Ueda, acrescentando que o ajuste do grau de suporte monetário ajudará a economia a alcançar um crescimento sustentado. No mês passado, o Banco do Japão elevou sua taxa de juros de 0,5% para 0,75%, o maior valor em 30 anos, dando mais um passo histórico para encerrar décadas de grande apoio monetário e custos de empréstimos próximos de zero. Apesar dessa medida, os custos reais de empréstimos do Japão continuam profundamente negativos, com a inflação ao consumidor excedendo a meta de 2% do banco central por quase quatro anos.

Venezuelana condenou o ataque e exigiu a libertação de Maduro.

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, foi exonerado do cargo de acordo com o Diário Oficial desta segunda-feira. Ele já havia sinalizado anteriormente a intenção de deixar a pasta, afirmando no final de novembro que isso aconteceria “em breve” e ressaltando ter sensação de dever cumprido. “Está chegando a hora de eu voltar para a iniciativa privada e a cuidar da minha família”, disse ele na ocasião. Pinto foi responsável pela elaboração de medidas como a isenção ampliada do IR; o programa Desenrola, que promove renegociação de dívidas; e o Pé de Meia, que faz repasses a estudantes para que permaneçam na escola.

Dirigente também criticou a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1.

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,52 (sem mudanças)

• PIB para 2025: 2,26% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 9,75% (sem mudanças)

• IPCA para 2025: 4,31% de 4,32%
• IPCA para 2026: 4,06% de 4,05%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)

A presidente em exercício da Venezuela ofereceu-se no domingo para colaborar com os Estados Unidos em uma agenda focada no “desenvolvimento compartilhado”, adotando um tom conciliador pela primeira vez desde que as forças americanas capturaram o presidente Nicolás Maduro. Em uma declaração publicada nas mídias sociais, a presidente interina Delcy Rodríguez disse que seu governo estava priorizando um movimento em direção a relações respeitosas com os EUA, tendo anteriormente criticado a invasão no sábado como uma apropriação ilegal dos recursos naturais do país. “Convidamos o governo dos EUA a colaborar conosco em uma agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento compartilhado dentro da estrutura do direito internacional para fortalecer a coexistência duradoura da comunidade”, disse Rodríguez. “O presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra.” Rodríguez, que também ocupa o cargo de ministra do Petróleo, é considerada a integrante mais pragmática do círculo interno de Maduro, e Trump afirmou que ela estava disposta a trabalhar com os EUA. (Reuters)

Jhonatan de Jesus deve designar equipe técnica que fará a análise de documentos da instituição.

Os títulos do governo da Venezuela subiam nesta segunda-feira após a inesperada captura do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. A detenção e remoção de Maduro para os EUA no sábado, após uma incursão militar em Caracas, alimentou as expectativas sobre o que provavelmente será uma das maiores — e potencialmente mais complexas — reestruturações de dívida soberana de todos os tempos. Os títulos emitidos pelo governo do país e pela empresa estatal de petróleo PDVSA, chegaram a subir até 8 centavos de dólar, ou cerca de 20%, no início do pregão europeu, com analistas prevendo mais ganhos. “Os títulos da Venezuela e da PDVSA praticamente dobraram de preço ao longo de 2025, mas ainda devem apresentar um forte salto – de até 10 pontos – no início da sessão desta segunda-feira”, disseram analistas do JPMorgan em nota a clientes. Os títulos soberanos da Venezuela, que entraram em default em 2017, tiveram o melhor desempenho do mundo no ano passado, quase dobrando de preço enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentava a pressão militar sobre Maduro. (Reuters)

Declarações elevam atrito com Bogotá, incluem críticas a Cuba e retomam defesa da incorporação da Groenlândia aos EUA; Bogotá classificou as ameaças como uma “ingerência inaceitável” e pediu respeito.

A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em seis meses em dezembro, com o enfraquecimento do crescimento de novos negócios e a redução da demanda externa, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do RatingDog para a China, compilado pela S&P Global, caiu de 52,1 em novembro para 52,0 em dezembro, marcando a leitura mais fraca desde junho. A marca de 50 pontos separa expansão de contração. O volume de novos negócios cresceu no ritmo mais lento em seis meses. Os novos negócios de exportação caíram em contração depois de terem expandido no mês anterior, o que a pesquisa atribuiu principalmente aos números mais baixos de turistas. A confiança das empresas se fortaleceu, com o subíndice de expectativas subindo para o maior nível em nove meses, apoiado por previsões de condições de mercado melhores e planos de expansão para 2026. “O setor de serviços encerrou 2025 com um perfil de ‘crescimento modesto, altas expectativas’”, disse Yao Yu, fundador do RatingDog, acrescentando que o encolhimento do emprego e a demanda externa volátil continuam sendo as principais restrições. (Reuters)

Mercados globais monitoram inflação, atividade econômica e cenário geopolítico.

Os preços do petróleo operam sem força, à medida que os investidores avaliam as consequências da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas sobre o fornecimento global de petróleo. A OPEP+ manteve a produção inalterada no domingo, após uma reunião rápida que evitou discussões sobre as crises políticas que afetam vários dos membros do grupo de produtores. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas pela forte demanda chinesa e pelas contínuas restrições de oferta.

• Petróleo WTI, +0,05%, a US$ 57,35 o barril
• Petróleo Brent, -0,05%, a US$ 60,72 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,95%, a 797 iuanes (US$ 113,96)

As ações europeias começam a semana em alta, com o ataque militar dos EUA à Venezuela despertando novas preocupações geopolíticas e levando os investidores a se voltarem para as ações do setor de defesa nesta segunda-feira. A valorização destaca as expectativas de um aumento estrutural nos gastos com defesa, apesar de alguma fraqueza recente nas ações do setor, impulsionada por especulações sobre um possível cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

• STOXX 600: +0,22%
• DAX (Alemanha): +0,62%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,12%
• CAC 40 (França): -0,05%
• FTSE MIB (Itália): +0,47%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, após os EUA anunciarem um ataque à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro no fim de semana. O índice Nikkei, do Japão, subiu 3,13%, enquanto o Topix avançou 2,12% e renovou recorde histórico. O destaque ficou para ações do setor de defesa, com a IHI Corp saltando quase 10%, a Mitsubishi Heavy Industries avançando 9,17% e a Kawasaki Heavy Industries subindo 6,89%. Já o o índice Kospi, da Coreia do Sul, avançou 3,15% e renovou recorde histórico, aos 4.448,52 pontos, enquanto o Kosdaq subiu 1,11%. O destaque ficou para a Samsung, com alta superior a 7% após anúncio de expansão de dispositivos com IA, e para ações do setor de defesa, como Hanwha Aerospace (+6%) e Poongsan (+2%).

• Shanghai SE (China), +1,38%
• Nikkei (Japão): +2,97%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,03%
• Nifty 50 (Índia): -0,30%
• ASX 200 (Austrália): +0,01%

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta segunda-feira (5), enquanto investidores avaliam os desdobramentos geopolíticos após ataque dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro, líder da Venezuela, no sábado. Após o ataque, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para Nova York, onde foram acusados ​​de conspiração para o narcotráfico e outros crimes. No sábado, o presidente Trump afirmou que os EUA “governariam” a Venezuela “até que possamos realizar uma transição segura, adequada e criteriosa”. No domingo, o secretário de Estado Marco Rubio adotou um tom mais moderado, dizendo que os EUA têm “uma enorme influência” para alcançar seus objetivos, embora não tenha chegado a afirmar que Washington governaria o país diretamente.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,28%
• Nasdaq Futuro: +0,67%

O IPC-S da quarta quadrissemana de dezembro de 2025 subiu 0,28% e acumula alta de 4,00% nos últimos 12 meses.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE avançou 0,3 ponto em dezembro, para 90,8 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,1 ponto, a segunda alta consecutiva.

As potenciais repercussões da captura pelos Estados Unidos do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e novos riscos geopolítcos pairam sobre os mercados nesta segunda-feira, enquanto investidores aguardam ainda uma série de dados sobre a economia norte-americana. Após os eventos dramáticos na Venezuela no fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estava colocando o país sob controle temporário norte-americano e que pode ordenar outro ataque caso a Venezuela não coopere com a tentativa dos EUA de abrir sua indústria de petróleo e interromper o tráfico de drogas. Ele também ameaçou ação militar na Colômbia e no México. Os preços do petróleo oscilavam, já que a decisão da Opep+ de manter a produção foi compensada pela preocupação com possíveis abalos ao mercado devido aos acontecimentos na Venezuela. Ao mesmo tempo, investidores aguardam a divulgação de uma série de dados econômicos dos EUA nesta semana, começando com os números do ISM para o setor industrial nesta segunda-feira e culminando com o relatório mensal de emprego fora do setor agrícola na sexta. Eles serão fundamentais para moldar as expectativas para a política monetária. (Reuters)