Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa começa semana em alta e retoma os 184 mil pontos

Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, projeta que o IPCA de janeiro, a ser divulgado amanhã, deve registar alta de 0,35%, com a pressão sazonal de alimentos, aumento de tarifas de ônibus, reversão dos descontos da Black Friday e repasse da elevação do ICMS para os preços da gasolina. Por outro lado, o acionamento da bandeira verde em janeiro, a deflação de passagens aéreas, queda de transporte por aplicativo e seguro voluntário de veículos deverão compensar a pressão altista do índice. “Os núcleos de inflação deverão ficar menos pressionados na margem: a média das leituras subjacentes deve desacelerar de 0,46% em dezembro para 0,40% em janeiro. Além disso, os núcleos deverão desacelerar em termos anuais, passando de 4,6% para 4,4% no mesmo período. O resultado de janeiro deverá manter um quadro benigno para a inflação, com os núcleos, serviços e bens desacelerando em 12 meses. Esse cenário é compatível com o corte de 50 pontos-base na reunião do Copom de março, com a Selic recuando para 14,5% a.a. Banco Central deverá reduzir a taxa Selic para 12,25% a.a. ao final do ciclo de corte de juros”.

Investidores em Wall Street puxam o freio após uma sexta-feira histórica para o Dow Jones, que bateu em 50 mil pontos pela primeira vez. “Após oito dias consecutivos de perdas, os compradores finalmente voltaram a investir no setor de software na sexta-feira, sustentando uma recuperação muito necessária, à medida que o setor de tecnologia se aproximava de um suporte importante próximo às mínimas de novembro”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial. “Embora isso represente um passo na direção certa, o setor de tecnologia como um todo permanece em uma faixa de negociação lateral até que consiga romper decisivamente as máximas de dezembro”. A semana será agitada, com indicadores do mercado de trabalho, de inflação e novos balanços corporativos.

• Dow Jones: -0,18%
• S&P 500: -0,31%
• Nasdaq: -0,51%

Fundo assumiu controle após conversão de debêntures em ações.

O presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, deixará o cargo em junho, pouco mais de um ano antes do fim do seu mandato, informou a autoridade monetária nesta segunda-feira. Villeroy, 66, anunciou sua saída em uma carta aos funcionários do banco central, dizendo que estava deixando o cargo para liderar uma fundação católica que apoia jovens e famílias vulneráveis. Sua saída antecipada dá ao presidente francês, Emmanuel Macron, a oportunidade de nomear o sucessor de Villeroy, que também deve ser aprovado pelos parlamentares da comissão de finanças da Assembleia Nacional. Se ele cumprisse seu mandato até o final de outubro de 2027, a indicação de seu sucessor caberia ao vencedor da eleição presidencial de abril de 2027, que, segundo as pesquisas, terá um candidato de extrema direita com boas chances de vitória. “Tomei essa importante decisão de forma natural e independente”, disse Villeroy à equipe. “O tempo entre agora e o início de junho é suficiente para organizar minha sucessão com tranquilidade.”

JBS fechou um acordo de compra de participação com a Oman Food Capital (OFC) para estabelecer uma joint venture com o objetivo de criar um hub regional de proteínas.

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, com a alta de mais de 1% das ações da Vale entre os principais suportes, enquanto as units do BTG Pactual figuravam na ponta negativa após resultado trimestral sólido, mas em linha com as previsões de analistas. O volume financeiro somava R$1,1 bilhão. De acordo com análise técnica semanal do BB Investimentos, o Ibovespa segue em tendência de alta. “Mas seu comportamento nas últimas três semanas desenha um padrão de esgotamento do ímpeto altista, com resistência consolidada ao redor dos 187,5 mil pontos e zona de suporte imediata em 182 mil pontos”, afirmaram em relatório a clientes. No exterior, a semana começava com viés negativo dos futuros acionários norte-americanos. Para a equipe da Ágora Investimentos, o cenário externo pode trazer volatilidade adicional aos ativos locais, com mercados em compasso de espera por indicadores relevantes. (Reuters)

Elon Musk afirmou no domingo que a SpaceX mudou seu foco para a construção de uma “cidade autossustentável” na Lua, o que poderia ser alcançado em menos de 10 anos. A SpaceX ainda pretende dar início ao projeto de longa data de Musk de construir uma cidade em Marte dentro de cinco a sete anos, escreveu ele em sua plataforma de mídia social X, “mas a prioridade principal é garantir o futuro da civilização, e a Lua é mais rápida”. Os comentários de Musk ecoam uma reportagem do Wall Street Journal na sexta-feira, na qual se dizia que a SpaceX havia informado aos investidores que daria prioridade à ida à Lua e tentaria uma viagem a Marte posteriormente, com o objetivo de realizar um pouso lunar não tripulado em março de 2027. Isso marca uma mudança no foco de longa data de Musk em Marte como o principal destino da SpaceX. Ainda no ano passado, ele disse que a empresa pretendia lançar uma missão não tripulada a Marte até o final de 2026. “Não, vamos direto para Marte. A Lua é uma distração”, disse ele em janeiro do ano passado, em resposta a uma postagem no X.

Procurada, a Petrobras ainda não informou se vai recorrer da multa.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o trabalho coordenado entre a autarquia e o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) permitiu que fossem bem fundamentadas as decisões de rejeitar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) e de liquidar o Master. Em evento promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo, Galípolo disse ser grato pela proteção da autonomia do BC dada pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meio ao processo envolvendo o caso do Master.

Em evento na Bahia, Lula diz que “não tem mais Lulinha paz e amor” e que eleição será “guerra”.

Hims & Hers encerra venda de versão alternativa do Wegovy após pressão da FDA e ameaças judiciais da farmacêutica dinamarquesa por imitação de medicamento.

Presidente também teria ponderado que não é um bom momento para o governo aprovar gastos vistos como supérfluos pelo eleitor.

O Tesouro Nacional informou que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Será realizada a emissão de um novo benchmark de 10 anos, com vencimento em 2036, e a reabertura do atual benchmark de 30 anos, o Global 2056. O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação será liderada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.

A inflação no Brasil deve ter mantido um ritmo moderado em janeiro, segundo pesquisa da Reuters, provavelmente permanecendo no acumulado em 12 meses abaixo do limite superior da meta pelo terceiro mês consecutivo. Isso deve corroborar as expectativas de um possível corte na taxa de juros pelo Banco Central em março, abrindo caminho para mais medidas de afrouxamento monetário no futuro. A alta do IPCA no acumulado em 12 meses até janeiro provavelmente foi de 4,44%, ante 4,26% em dezembro, segundo a mediana das estimativas de 20 economistas consultados entre 4 e 9 de fevereiro. Apesar da aceleração, essa leitura ainda ficaria abaixo do teto da meta para a inflação — 3% com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. As estimativas variaram de 4,38% a 4,60%, com apenas uma previsão acima do limite de 4,50%. O IBGE divulgará os dados de janeiro na terça-feira. Na comparação mensal, a estimativa é de avanço de 0,32% do IPCA, contra 0,33% em dezembro, com aumentos significativos no grupo de Saúde e cuidados pessoal.

O Ibovespa começa a segunda-feira (9) em alta, aos 183,3 mil pontos, com atenções divididas entre resultados corporativos e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no início de uma semana carregada de dados econômicos dos Estados Unidos. Sobem as ações de VALE3, PETR4 e operam mistos os grandes bancos e as varejistas. O dólar comercial cai a R$ 5,20 e os juros futuros recuam. O BTG Pactual (BPAC11) anunciou logo cedo nesta segunda-feira um lucro líquido ajustado para o quarto trimestre de quase R$ 4,60 bilhões, crescimento de 40,3% sobre o mesmo período do ano passado. No final do dia, BB Seguridade (BBSE3), Motiva (MOTV3) e São Martinho (SMTO3) também divulgam seus balanços. Galípolo palestra agora no evento Estabilidade Financeira e Perspectivas para 2026 e 2027, promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo. Enquanto isso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o centro de produção de vacina contra a dengue do Instituto Butantan, em São Paulo. À tarde, tem cerimônia de anúncios de investimentos em educação e saúde em Mauá. Já as ações globais avançavam nesta segunda-feira, ganhando impulso com a recuperação das ações de chips dos Estados Unidos e de outros ativos bastante penalizados após uma semana volátil Nos Estados Unidos, um corte de juros até junho agora é visto como altamente provável, com uma série de dados econômicos nesta semana sobre emprego, inflação e vendas no varejo devendo reforçar o argumento a favor de estímulos. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,18%, Nasdaq Futuro recua 0,20% e o S&P 500 Futuro tem queda de 0,30%. (Felipe Alves)

Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fala em evento da ABBC, a Associação Brasileira de Bancos.

Uso de trackings eleitorais pelo chefe da Secom gera atritos ao propor costuras polêmicas e ajustes em rotas de ministérios.

A Raízen disse nesta segunda-feira que contratou assessores financeiros e legais para elaborar um diagnóstico com opções estratégicas para fortalecer sua liquidez, otimizar estrutura de capital e interação com o mercado. Em fato relevante, a companhia afirmou que esses trabalhos têm caráter preliminar e exploratório e “não implicam, até o momento, na celebração de compromisso vinculante para eventual transação ou operação específica”.

Presidente do PSD defendeu que candidatura do partido à Presidência ganhe o apoio de Paes na disputa.

Oferta teve por finalidade proporcionar o financiamento de saída (exit financing) no contexto do plano de reestruturação da companhia aprovado no Chapter 11.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 14 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 280 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,24 (sexta: -7% ou -R$ 0,24)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,05 (sexta: -1% ou -R$ 0,02)

Associadas devem antecipar repasses aos fundos em três etapas e pagar contribuições extras.

O Banco Central Europeu tem a mesma probabilidade de aumentar ou reduzir as taxas de juros, mas é difícil saber quando tal movimento será feito dada a incerteza sobre o comércio e a geopolítica, disse o membro do BCE Gediminas Šimkus nesta segunda-feira. “As probabilidades de que a próxima decisão sobre os juros seja um aumento ou uma redução são as mesmas — 50/50”, disse o presidente do banco central lituano a repórteres. “Mas ninguém sabe quando essa decisão será tomada.”

Na semana passada, nomes como Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) apresentam seus números.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, renovou nesta segunda-feira a promessa de reduzir o imposto sobre vendas de alimentos, após uma vitória eleitoral histórica ter aumentado as chances de medidas de estímulo. O Partido Liberal Democrático (LDP) de Takaichi obteve uma vitória esmagadora nas eleições de domingo ajudado pela promessa de aliviar os custos de vida das famílias através da suspensão, por dois anos, do imposto de 8% sobre os alimentos, uma medida que ela chamou de “um sonho há muito acalentado”. “Uma política fiscal responsável e proativa está no centro da… transição”, disse Takaichi em uma coletiva de imprensa, prometendo “a data mais próxima possível” para a suspensão do imposto, ao mesmo tempo em que descartou a emissão de novos títulos de dívida para alcançar esse objetivo. “Devemos tirar o Japão de uma política fiscal excessivamente rígida e da falta de investimentos.” Em um aparente voto de confiança na política fiscal de Takaichi, as ações atingiram níveis recordes, enquanto os títulos de longo prazo reverteram a fraqueza inicial. O iene subiu após uma advertência verbal da principal autoridade cambial do Japão.

Presidente da comissão, Carlos Viana criticou decisão que permite que Paulo Camisotti permaneça em silêncio.

Na semana passada, integrantes da CAE pediram informações e assessoramento do BC.

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,50 (de R$ 5,52)
• Dólar para 2029: R$ 5,57 (sem mudanças)

• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 3,97% de 3,99%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

O Kremlin afirmou na segunda-feira que a situação do combustível em Cuba, que revelou um plano para proteger serviços essenciais e racionar combustível, é crítica e que as tentativas dos EUA de “sufocar” a economia da ilha estão causando muitas dificuldades. Cuba detalhou seus planos para enfrentar a crise cada vez mais profunda na sexta-feira, enquanto o governo comunista se mantinha firme em desafio aos esforços dos EUA para cortar o fornecimento de petróleo à ilha caribenha, após declarar Cuba “uma ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional dos EUA. “A situação em Cuba é realmente crítica. Estamos cientes disso. Estamos mantendo contatos intensivos com nossos amigos cubanos por meio de canais diplomáticos e outros”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. A Rússia está tentando restaurar suas relações abaladas com os EUA, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump busca negociar um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. Mas o Kremlin deixou claro que não está satisfeito com a forma como Washington trata Cuba.

Analistas consultados pela LSEG esperavam um resultado final de ‌R$ 4,56 bilhões para o período.

O Banco Pine teve lucro líquido de R$183,5 milhões no quarto trimestre, quase triplicando o lucro de R$67,1 milhões alcançado um ano antes, disse o grupo nesta segunda-feira. O retorno anualizado sobre o patrimônio (ROAE) aumentou para 54,8% no último trimestre de 2025, de 22,2% de um ano antes. A carteira de crédito expandida totalizou R$17,71 bilhões, expansão de quase 24% ano a ano, enquanto a inadimplência ficou em 1,9%, de 0,8% no quarto trimestre de 2024. O banco teve um resultado operacional de R$244,7 milhões no quarto trimestre, ante R$53,7 milhões no mesmo período de 2024, enquanto as despesas administrativas e de pessoal subiram para R$86,2 milhões ante R$65,0 milhões.

Os preços do petróleo avançam em meio à diminuição das tensões no Oriente Médio, reduzindo a probabilidade de interrupções no fornecimento em curto prazo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa pela sexta sessão consecutiva, com o aumento dos estoques chineses em meio a um cenário de baixa demanda, e o principal centro de produção de minério de ferro da Austrália retomou as operações portuárias após um alerta de ciclone.

• Petróleo WTI, +0,39%, a US$ 63,80 o barril
• Petróleo Brent, +0,37%, a US$ 68,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,46%, a 761,50 iuanes (US$ 109,74)

Os mercados europeus operam de forma mista, com investidores se preparando para uma nova leva de resultados corporativos na região. A alta de sexta-feira ajudou o STOXX 600 a registrar um ganho semanal, embora a incerteza em torno do setor de tecnologia continue em foco.

• STOXX 600: +0,08%
• DAX (Alemanha): +0,19%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,05%
• CAC 40 (França): -0,02%
• FTSE MIB (Itália): +1,06%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, com ações japonesas liderando os ganhos na região após a vitória histórica da primeira-ministra, Sanae Takaichi, nas eleições. O Partido Liberal Democrático, no poder, conquistou uma supermaioria de dois terços na câmara baixa, que possui 465 cadeiras, informou a emissora pública NHK.

• Shanghai SE (China), +1,41%
• Nikkei (Japão): +3,89%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,76%
• Nifty 50 (Índia): +0,59%
• ASX 200 (Austrália): +1,85%

A sessão desta segunda-feira (9) é de perdas no pré-mercado dos Estados Unidos, com os investidores se preparando para uma semana marcada pela divulgação de balanços corporativos e por dados de inflação e de emprego. O movimento ocorre após um período de forte volatilidade nos mercados, encerrado com o Dow Jones alcançando um fechamento recorde acima dos 50 mil pontos. Na próxima quarta-feira, a atenção dos investidores ficará no Payroll, relatório oficial de mercado de trabalho de janeiro, divulgado pelo Bureau of Labor Statistics. Esperado na última sexta, a divulgação foi atrasada por decorrência de uma nova paralisação parcial do governo americano. A expectativa em torno desses números aumentou depois que a ADP revelou uma criação de apenas 22.000 postos no setor privado em janeiro, resultado muito inferior ao projetado. Agora, analistas ouvidos pela Dow Jones trabalham com a estimativa de que os dados oficiais mostrem a abertura de 55.000 novas vagas.

• Dow Jones Futuro: -0,08%
• S&P 500 Futuro: -0,25%
• Nasdaq Futuro: -0,47%

Balanços corporativos e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dividem as atenções no início de uma semana carregada de dados econômicos dos Estados Unidos. O BTG Pactual anunciou logo cedo nesta segunda-feira um lucro líquido ajustado para o quarto trimestre de quase R$4,60 bilhões, crescimento de 40,3% sobre o mesmo período do ano passado. No final do dia, BB Seguridade, Motiva e São Martinho também divulgam seus balanços. Às 9h30, Galípolo palestra no evento Estabilidade Financeira e Perspectivas para 2026 e 2027, promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo. Enquanto isso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o centro de produção de vacina contra a dengue do Instituto Butantan, em São Paulo. À tarde, tem cerimônia de anúncios de investimentos em educação e saúde em Mauá. Já as ações globais avançavam nesta segunda-feira, ganhando impulso com a recuperação das ações de chips dos Estados Unidos e de outros ativos bastante penalizados após uma semana volátil Nos Estados Unidos, um corte de juros até junho agora é visto como altamente provável, com uma série de dados econômicos nesta semana sobre emprego, inflação e vendas no varejo devendo reforçar o argumento a favor de estímulos. (Reuters)

Investidores em Wall Street sacudiram a poeira e deram a volta por cima. Fizeram os principais índices subir próximos dos 2%, após dias de muita instabilidade por conta do ouro, da prata e das ações de tecnologia, que conseguiram certa recuperação. O Dow Jones chegou aos 50 mil pontos pela primeira vez na história. “Estamos vivendo uma verdadeira corrida do ouro com a IA”, disse à CNBC Gabriel Shahin, fundador da Falcon Wealth Planning. “Há investimentos que o Google, a Nvidia, a Meta e a Amazon estão fazendo. Há muito dinheiro sendo investido. É só que essa volatilidade do fluxo de dinheiro às vezes assusta as pessoas”, ponderou.

O dólar comercial voltou a cair diante do real, após a alta da véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,20%, aos 97,63 pontos. Câmbio encerrou a semana com baixa acumulada de 0,54%.

• Venda: R$ 5,220
• Compra: R$ 5,219
• Mínima: R$ 5,205
• Máxima: R$ 5,254

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 183.262,07
• Mínima: 181.390,73
• Diferença para a abertura: +822,53 pontos
• Volume: R$ 29,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): +0,79%
• Terça-feira (3): +1,58%
• Quarta-feira (4): -2,14%
• Quinta-feira (5): +0,23%
• Sexta-feira (6): +0,45%
• Semana: +0,87%
• Fevereiro: +0,87%
• 1T26: +13,54%
• 2026: +13,54%