Ibovespa tem o pior dia do ano, com baixas de bancos e varejo

• Máxima: 185.670,99
• Mínima: 180.268,54
• Diferença para a abertura: -3.966,20 pontos
• Volume: R$ 35,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): +0,79%
• Terça-feira (3): +1,58%
• Quarta-feira (4): -2,14%
• Semana: +0,19%
• Fevereiro: +0,19%
• 1T26: +12,77%
• 2026: +12,77%

Investidores em Wall Street seguiram pressionando as ações de tecnologia, com AMD encarando uma baixa ampla, após resultados do 4T25, além da Oracle e outras. “O investimento em tecnologia de IA não é mais uma via de mão única. Passamos de ‘comprar tudo’ para ‘nem todos podem ganhar’. Acredito que estamos perdendo essa estratégia em termos de sua capacidade de impulsionar o mercado, mas felizmente, até agora, os investidores encontraram outras opções de compra, incluindo outras partes do S&P 500, ações de pequena e média capitalização e, certamente, ações internacionais”, disse à CNBC Peter Boockvar, diretor de investimentos da One Point BFG Wealth Partners. No radar, ainda, o fim da micro paralisação do governo federal, após acordo legislativo alcançado ontem, e os dados de emprego ADP, que vieram abaixo do esperado, em nova fraqueza do mercado de trabalho.

O dólar comercial vinha de queda diante do real na véspera. O movimento vai na direção diversa da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,21%, aos 97,64 pontos.

• Venda: R$ 5,250
• Compra: R$ 5,249
• Mínima: R$ 5,216
• Máxima: R$ 5,265

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: -0,46%
• Nasdaq: -1,51%

Para 2026, a Abrasce projeta um crescimento de 1,4% para o setor e a inauguração de ‌11 shoppings no Brasil, sendo seis deles na ‌região Sudeste.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que estava errado quando ele e sua empresa de investimentos Key Square disseram aos parceiros em janeiro de 2024 – antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, ganhar a presidência – que “tarifas são inflacionárias”. Questionado sobre o documento durante uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Bessent disse que gostaria de corrigir o registro. “Se eu estava errado, quero corrigir isso. E também estava errado quando disse que as tarifas poderiam ser inflacionárias”. Bessent disse que a economia dos EUA estava crescendo e a inflação estava caindo, apesar de uma série de tarifas impostas por Trump desde que assumiu o cargo há um ano. “Portanto, a inflação tarifária foi o cão que não latiu”, disse ele aos parlamentares. Dados dos EUA divulgados no mês passado mostraram um aumento maior do que o esperado no índice de preços ao produtor em dezembro, sugerindo que a inflação poderia acelerar nos próximos meses. (Reuters)

Naquela sexta-feira, ocorreu o que ficou conhecido como “Flavio Day”, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu seu filho Flavio Bolsonaro para concorrer à Presidência da República em 2026, preterindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o preferido do mercado financeiro.

O encontro será realizado na sede do BC, em Brasília, entre 16h30 e 17h30.

Resultado positivo com os contratos cambiais ocorre após perdas registradas em dezembro enquanto a administração das reservas internacionais teve prejuízo de R$ 71,2 bilhões.

O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 5,086 bilhões em janeiro, conforme dados divulgados há pouco pelo Banco Central, impulsionado pela forte entrada líquida de recursos no país na semana passada, de US$ 4,180 bilhões, em especial na bolsa. Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$ 6,222 bilhões em janeiro. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, que contabiliza exportações e importações, o saldo de janeiro foi negativo em US$ 1,136 bilhão. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Somente na semana passada, de 26 a 30 de janeiro, entraram no país pela via financeira US$ 2,719 bilhões, com destaque para a quarta-feira, dia 28, quando o país recebeu US$ 1,245 bilhão por este canal. O resultado ocorreu em meio ao forte fluxo de investimentos de estrangeiros para a bolsa brasileira. Apenas na quarta-feira passada, o Ibovespa subiu 1,52%, superando os 184 mil pontos no fechamento, em meio a demanda de estrangeiros por papéis no Brasil. No mês de janeiro, o índice acumulou alta de 12,56%. Pela via comercial, na semana passada entraram no país US$ 1,461 bilhão. (Reuters)

Mercado reagiu a balanços corporativos e desaceleração da inflação na zona do euro enquanto Frankfurt destoou do otimismo e encerrou o pregão em queda.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou há pouco que a independência do Federal Reserve se baseava na confiança dos norte-americanos no banco central, o que ele perdeu por permitir que a inflação saísse do controle e “devastasse” seus rendimentos. Questionado em uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados sobre a independência do Fed, Bessent disse que o presidente Donald Trump tinha o direito de expressar publicamente suas opiniões sobre as decisões de política monetária do Fed, assim como a senadora democrata Elizabeth Warren ou qualquer outra pessoa. Bessent também reiterou que sempre defende uma política de dólar forte. (Reuters)

Itaú BBA estima safra de 69,3 milhões de sacas de 60kg, uma alta de 10,1% ante a temporada anterior.

Santander (SANB11) foi o primeiro dos bancos a divulgar os números do 4T25. O Itaú divulga após o fechamento do mercado de hoje.

Na mínima, chegou a R$ 5,216, enquanto na máxima foi a R$ 5,259.

Jaques Wagner afirmou que envio ao Senado depende de conversa com Lula.

Após visita na Papudinha, líder do partido afirma que ex-presidente está politicamente ativo e confiante na disputa de 2026.

Líder da oposição no Senado diz que vice precisa ampliar alianças e afirma que definição ficará para abril.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça o bloqueio de R$200 milhões da Vale e a suspensão da venda ou transferência dos direitos minerários da mina de Viga, em Congonhas (MG), em uma segunda ação cautelar movida contra a mineradora desde a semana passada. As ações foram apresentadas após os registros de extravasamento em estruturas minerárias em duas minas da companhia, após fortes chuvas registradas na região. “A (nova) medida deve-se ao transbordamento de água e sedimentos que atingiu cursos d’água responsáveis por alimentar o Rio Paraopeba, causando assoreamento de córregos e danos à vegetação”, afirmou o MPF nesta quarta-feira, em nota. Procurada, a Vale não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. Na ação anterior, o MPF pediu um bloqueio de R$1 bilhão, além da suspensão do direito de venda ou transferência da mina de Fábrica, situada entre Ouro Preto e Congonhas (MG), apontando um extravasamento nesse ativo de aproximadamente 262 mil metros cúbicos de água e sedimentos, em 25 de janeiro.

Os Estados Unidos devem seguir como principal vetor do ciclo.

Após chegar a superar os 187 mil pontos na véspera, o Ibovespa exibe perdas firmes nesta tarde de quarta-feira, de mais de 1%, penalizado pelo setor financeiro após o Santander Brasil dar a largada na temporada de balanços de grandes bancos no país. As perdas na bolsa brasileira ocorrem em meio aos sinais mistos de Wall Street, onde o Dow Jones sustenta ganhos, mas o S&P e o Nasdaq caem, com os papéis de tecnologia ainda no foco das atenções. O dólar, que chegou a cair abaixo dos R$ 5,22 mais cedo, voltou a se aproximar da estabilidade, pouco acima dos R$ 5,25, em meio ao avanço da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas no exterior. Já as taxas longas dos DIs sustentam altas, com investidores realizando parte dos lucros recentes e ainda reagindo à possibilidade de o economista Guilherme Mello, atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ser indicado para a Diretoria de Política Econômica do Banco Central. (Reuters)

Reunião tratará sobre grupo de trabalho para acompanhar as investigações do caso.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu liminares que permitiam que algumas distribuidoras de combustíveis depositassem em juízo valores referentes à compra de créditos de descarbonização (CBios), no âmbito do programa federal RenovaBio, mostrou decisão vista pela Reuters. As liminares haviam sido obtidas por distribuidoras que questionam regras do programa na Justiça. No documento, assinado na véspera, o ministro Luis Felipe Salomão afirmou que a decisão visa evitar prejuízos à política pública de redução de emissões e proteger a ordem econômica, uma vez que as decisões judiciais poderiam desestabilizar o mercado de CBios e comprometer compromissos ambientais do país. A suspensão vale até o julgamento final dos processos. “A decisão do STJ reforça a importância do RenovaBio como instrumento estruturante da política energética e climática brasileira, promovendo uma transição energética justa, incentivando investimentos, gerando empregos e fortalecendo a competitividade do setor de biocombustíveis”, disse a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em nota. (Reuters)

A empresa assinou um contrato de arrendamento para um espaço de escritórios com mais de 656.000 pés quadrados em Alembic City.

Philipp Navratil pretende reorganizar a multinacional em torno de categorias como café e nutrição para tentar recuperar o ritmo de vendas diante da desaceleração global.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que teve uma conversa telefônica “excelente” com o presidente chinês Xi Jinping, durante a qual os líderes discutiram a possível compra pela China de mais produtos agrícolas e petróleo e gás dos Estados Unidos, Taiwan, a guerra na Ucrânia e o Irã.

Estimativas compiladas pela LSEG apontam lucro líquido recorrente no quarto trimestre de R$ 12,263 bilhões para o Itaú.

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 223 mil. A produção de gasolina, que subiu 791 mil semana passada, agora caiu 565 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 160 mil, ante alta de 26 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 2,00 milhões de barris. Há uma semana, caíram 2,295 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 743 mil, ante menos 278 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,101 milhão, enquanto caíram 1,706 milhão na semana passada.

Para o primeiro trimestre deste ano, a companhia projetou lucro ajustado entre US$ 0,65 e US$ 0,72 por ação, abaixo do consenso de US$ 0,75.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, revelou nesta quarta-feira planos para reunir aliados em um bloco comercial preferencial para minerais críticos, propondo preços mínimos coordenados, à medida que Washington intensifica os esforços para diminuir o controle da China sobre materiais essenciais para a manufatura avançada. A reunião em Washington ocorre após o presidente Donald Trump ter lançado na segunda-feira um pacote estratégico para minerais críticos, chamado Project Vault, apoiado por US$10 bilhões em financiamento inicial do Banco de Exportação e Importação dos EUA e US$2 bilhões em financiamento privado. A China tem exercido seu domínio sobre o processamento de muitos minerais como alavanca geoeconômica, às vezes restringindo as exportações, suprimindo os preços e prejudicando a capacidade de outros países de diversificar as fontes dos materiais usados para fabricar semicondutores, veículos elétricos e armas avançadas. “Queremos eliminar esse problema de pessoas inundando nossos mercados com minerais críticos baratos para prejudicar nossos fabricantes nacionais”, disse Vance durante reunião de ministros visitantes em Washington, sem mencionar a China.

Ontem, o principal indicador da B3 fechou em alta de 1,58%, aos 185.674,43 pontos, depois de ter tocado ao longo da sessão a marca dos 187 mil pontos pela primeira vez.

Em um dos documentos, Calheiros requer que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, preste informações sobre o Master.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade, enquanto leituras abaixo de 50 indicam contração. O ISM é o Institute for Supply Management.

Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores na Casa, a ideia inicial é pular a votação nas comissões da Câmara e levar o acordo diretamente ao plenário.

As importações de petróleo russo pela Índia diminuíram em janeiro, continuando uma queda que começou em dezembro, à medida que as refinarias buscavam mais alternativas sob a pressão das sanções ocidentais e as negociações comerciais em andamento entre os EUA e a Índia, segundo fontes da Reuters e dados de embarques. Analistas e operadores têm afirmado que Moscou enfrentaria uma queda acentuada na receita de petróleo e gás, que representa quase um quarto do total orçamentário do governo russo, se Washington conseguisse persuadir a Índia a parar de importar petróleo da Rússia. Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um acordo comercial com a Índia para reduzir as tarifas de 50% para 18% em troca de Nova Délhi interromper as compras de petróleo russo e diminuir as barreiras comerciais. As refinarias indianas vêm redesenhando suas estratégias de importação de petróleo bruto nos últimos meses para se afastar da Rússia, seu principal fornecedor, e aumentar as importações do Oriente Médio. (Reuters)

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, informou a emissora estatal chinesa CCTV, antes da visita prevista de Trump à China em abril. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A mídia estatal chinesa não forneceu mais detalhes sobre o telefonema. Os dois líderes conversaram pela última vez por telefone no final de novembro, e Trump elogiou as relações “extremamente fortes” com a China após aquele telefonema. A ligação com Trump também ocorreu horas depois de Xi ter falado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por videoconferência. O Kremlin informou que Putin aceitou um convite de Xi para visitar a China no primeiro semestre deste ano. Após meses de tensões comerciais provocadas pelas tarifas impostas por Trump no ano passado, as relações entre Washington e Pequim se estabilizaram após uma reunião entre os líderes em outubro na Coreia do Sul, onde foi firmada uma frágil trégua comercial.

Investidores em Wall Street seguem pressionando as ações de tecnologia, com AMD encarando uma baixa ampla, após resultados do 4T25, além da Oracle e outras. “O investimento em tecnologia de IA não é mais uma via de mão única. Passamos de ‘comprar tudo’ para ‘nem todos podem ganhar’. Acredito que estamos perdendo essa estratégia em termos de sua capacidade de impulsionar o mercado, mas felizmente, até agora, os investidores encontraram outras opções de compra, incluindo outras partes do S&P 500, ações de pequena e média capitalização e, certamente, ações internacionais”, disse à CNBC Peter Boockvar, diretor de investimentos da One Point BFG Wealth Partners. No radar, ainda, o fim da micro paralisação do governo federal, após acordo legislativo alcançado ontem, e os dados de emprego ADP, que vieram abaixo do esperado, em nova fraqueza do mercado de trabalho.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +0,03%
• Nasdaq: -0,43%

Pedro Uczai substitui Lindbergh Farias no comando do partido na Câmara dos Deputados.

A recente recuperação do dólar norte-americano será de curta duração, com a moeda mantendo-se estável antes de retomar uma queda mais ampla no final do ano, mostrou uma pesquisa da Reuters com estrategistas de câmbio, conforme os mercados se agarram a expectativas de corte das taxas de juros em meio a preocupações com a independência do Federal Reserve. O dólar caiu quase 11% desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo há pouco mais de um ano, com seus repetidos apelos por taxas de juros muito mais baixas e sua recente manifestação de indiferença em relação a um dólar mais fraco acelerando a queda recente. Depois que Trump apontou o ex-diretor do Fed Kevin Warsh como presidente do Fed na sexta-feira, o dólar recuperou parte das perdas, com muitos interpretando que a escolha deve resultar em menos cortes nas taxas este ano do que seria o caso com outros candidatos ao cargo. Prevê-se que o euro se mantenha estável em seu nível atual de US$1,18 no final de fevereiro e em US$1,185 em três meses, embora tenha havido pouca mudança entre os estrategistas de câmbio em uma pesquisa da Reuters realizada entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro sobre as expectativas de um dólar mais fraco no médio prazo. (Reuters)

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) fechou acordos com Itaú (ITUB4), Santander (SANB11) e Citi que resultaram no pagamento de aproximadamente R$ 2,4 bilhões em tributos nas últimas semanas, no âmbito de um programa criado para estimular a resolução de disputas tributárias com a União. Com o compromisso de encerrar processos judiciais que se arrastavam por anos, as transações geram impacto positivo direto no resultado fiscal do governo federal, e o montante pode aumentar nos próximos meses à medida que cerca de 70 pedidos de acordos feitos por empresas ainda passam por análise da PGFN. Segundo a coordenadora-geral de negociação do órgão, Mariana Lellis, o montante pago pelos bancos é fruto do valor líquido que ingressou nos cofres públicos, após descontos médios de 21% sobre multas, juros e encargos, concedidos pelo governo para encerrar os litígios. Para além do reforço fiscal, Lellis destacou o caráter específico das investidas, negociadas individualmente dentro do chamado Programa de Transação Integral (PTI), que teve prazo de submissão de propostas encerrado em dezembro, mas que conta com estoque de pedidos ainda sob análise no órgão. (Reuters)

Número de pessoas e empresas com dívidas a receber da financeira se aproxima ao do processo da varejista, que entrou para História como uma das maiores recuperações judiciais do país.

“Para o investidor de longo prazo, o acordo Mercosul-União Europeia representa um sinal institucional relevante, que ajuda a reduzir incertezas estruturais e melhora o ambiente para alocação em ativos brasileiros”, diz o economista Fábio Murad. “Esse tipo de integração tende a favorecer empresas mais organizadas, com capacidade de competir globalmente, o que se reflete tanto em ações quanto em instrumentos de crédito privado. Em ETFs e estratégias de longo prazo, o acordo entra como um fator que contribui para diversificação, previsibilidade e melhor percepção de risco. Além disso, ao estimular investimentos em modernização e produtividade, ele reforça a importância da educação financeira e do olhar estratégico para o mercado de capitais como canal de financiamento e crescimento da economia real”.

Embora a operação reduza a relação dívida líquida/Ebitda projetada, também leva uma diluição.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou um convite do presidente da China, Xi Jinping, para visitar a China no primeiro semestre deste ano, informou o Kremlin nesta quarta-feira, após os dois líderes terem conversado por videoconferência. Yuri Ushakov, assessor de Política Externa do Kremlin, disse aos repórteres que a Rússia e a China agiram em conjunto e compartilharam posições semelhantes na maioria das questões.

A nova planta irá ampliar a ‌capacidade produtiva da ‌WEG em sistemas BESS para até 2 gigawatts-hora (GWh) ao ano.

Em dezembro, a variação ficou em mais 37 mil (revisada de mais 41 mil).

O Santander Brasil pretende crescer de forma seletiva e técnica em crédito em 2026, com expansão “desproporcional” em setores que escolheu, como alta renda, enquanto deve otimizar seu portfólio para a baixa renda, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo do banco, Mario Leão. O banco reportou na véspera resultado para o quarto trimestre do ano passado, com carteira de crédito ampliada de R$708 bilhões, expansão de 3,7% no ano e 2,8% no trimestre.

O Ibovespa opera em baixa nesta quarta-feira (4), aos 184,3 mil pontos, após novo fechamento recorde na sessão anterior, destoando do movimento de Nova York, enquanto investidores acompanham resultados dos bancos Santander Brasil (SANB11) e Itaú Unibanco (ITUB4). Caem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos e varejistas. As ações de Vale (VALE3) viraram para alta. O dólar comercial recua a R$ 5,22 e os juros futuros operam mistos.  O Santander Brasil informou logo cedo lucro líquido gerencial de R$ 4,086 bilhões para o quarto trimestre, um crescimento de 6,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o Itaú divulga seu resultado após o fechamento do mercado.  As ações globais recuavam nesta quarta-feira, em meio a uma liquidação de provedores globais de análise de dados, serviços profissionais e software, que se aprofundou depois que o lançamento na sexta-feira dos plug-ins da Anthropic para seu agente Claude Cowork aumentou as preocupações sobre uma problemas nesses setores impulsionados por IA. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,35%, Nasdaq Futuro avança 0,15% e o S&P 500 Futuro tem alta de 0,32%. (Felipe Alves)

O setor de serviços do Brasil perdeu força em janeiro e seu crescimento desacelerou pressionado pela fraqueza na entrada de novos negócios e na atividade, o que levou as empresas a reduzirem a força de trabalho e as projeções de produção, de acordo com a pesquisa PMI divulgada nesta quarta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços, compilado pela S&P Global, caiu a 51,3 em janeiro, de 53,7 em dezembro, permanecendo acima da marca de 50 que separa crescimento de contração, mas indicando uma expansão mais fraca. A entrada de novos negócios aumentou em janeiro no ritmo mais lento do atual período de três meses de expansão, o que foi crucial para a desaceleração do setor em janeiro. Diversas empresas falaram em redução de suas bases de clientes e impacto negativo do corte de gastos em outros setores sobre a demanda por seus serviços. O subsetor de Finanças e Seguros liderou o crescimento de novos pedidos, e leves aumentos também foram registrados em empresas de Serviços ao Consumidor e de Transporte, Informação e Comunicação. Imóveis e serviços empresariais foram a única categoria a registrar queda nas vendas.

Entre os colegiados instalados nesta terça, houve apenas uma troca: a Comissão de Minas e Energia passou das mãos do PSD para o PL.

A PRIO (PRIO3) divulgou seus dados operacionais preliminares para janeiro, relatando uma produção diária consolidada de 156 mil barris de óleo equivalente por dia (kboed), estável em relação ao mês anterior. “A produção de janeiro manteve os níveis recordes observados em dezembro, refletindo um mês de produção praticamente ininterrupto em todo o portfólio, com apenas uma paralisação de um dia no campo de Frade devido a uma falha no sistema de geração de energia”, destaca o Itaú BBA. “Esse resultado era amplamente esperado pelos investidores, já que os números de produção diária estão disponíveis publicamente no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)”.

Os Estados Unidos receberão mais de 50 países nesta quarta-feira para conversas com o objetivo de aumentar seu acesso a minerais críticos, em uma tentativa de diminuir o controle da China sobre insumos industriais vitais, que lhe permitiu controlar as cadeias de abastecimento globais. A reunião ocorre depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, lançou, na segunda-feira, um estoque estratégico de minerais críticos, chamado Project Vault, apoiado por US$10 bilhões em financiamento inicial do Banco de Exportação e Importação dos EUA e US$2 bilhões em financiamento privado. A China tem exercido seu domínio sobre o processamento de muitos minerais como alavanca geoeconômica, às vezes restringindo as exportações e suprimindo os preços, além de prejudicar a capacidade de outros países de diversificar as fontes dos materiais usados na fabricação de semicondutores, veículos elétricos e armas avançadas.

Levantamento do Mercado Bitcoin aponta forte alta na busca por criptomoedas lastreadas em ouro físico, que funcionam como versões digitais de ETFs de ouro.

Para o Bradesco BBI, o Santander (SANB11) apresentou um desempenho ligeiramente negativo no 4T25, com os principais indicadores de qualidade de ativos como o principal fator negativo, especialmente considerando o desempenho por etapas. “O índice de cobertura caiu para 210% (de 231% no 3T25), os créditos inadimplentes iniciais pioraram 10 pontos-base em relação ao trimestre anterior, atingindo 4,0%, e os créditos inadimplentes de 90 dias aumentaram para 3,7% (+30 pontos-base em relação ao trimestre anterior), apesar da sazonalidade”, explica. “Por fim, as receitas ficaram abaixo do esperado, refletindo menores rendimentos de tesouraria, spreads de clientes e tarifas ligeiramente menores. Como ponto positivo, destacamos o forte desempenho das despesas operacionais”.

“O Santander (SANB11) tem sido bastante vocal sobre sua agenda de melhoria da eficiência – em 2025, a empresa reduziu o quadro de funcionários em cerca de 6 mil pessoas e o número de agências em cerca de 580. Em um tom mais negativo, no entanto, outras despesas foram maiores e levaram a uma piora no índice de eficiência no quarto trimestre de 2025″, diz o JPMorgan. “No geral, um trimestre fraco, mas em linha com as expectativas e melhor do que o previsto”, resume. O banco mantém recomendação de compra, pois vê o Santander negociado a 7,2x o Preço/Lucro estimado para 2026 e a aproximadamente 1,4x o Preço/Valor Patrimonial estimado, para retornos sobre o patrimônio líquido (ROE), que acredita devem se manter e convergir para 17-18%, enquanto a administração menciona 20% no médio prazo.

Os Estados Unidos e o Irã devem realizar negociações em Omã na sexta-feira, depois que Teerã solicitou uma mudança de local para limitar as negociações ao seu programa nuclear, disse uma autoridade regional, com o aumento das forças norte-americanas no Oriente Médio aumentando os temores de um confronto. O Irã queria que a reunião ocorresse em Omã como continuação das rodadas anteriores de negociações realizadas no país árabe do Golfo sobre seu programa nuclear, solicitando uma mudança de local da Turquia para evitar qualquer expansão das discussões para questões como os mísseis balísticos de Teerã, disse o funcionário regional. O Irã afirmou que não fará concessões sobre seu programa de mísseis balísticos — um dos maiores do Oriente Médio —, chamando isso de linha vermelha nas negociações. Teerã, que afirma ter reabastecido seu estoque de mísseis balísticos desde que foi atacada por Israel no ano passado, alertou que lançará seus mísseis para defender a República Islâmica se sua segurança estiver ameaçada. O funcionário regional, falando sob condição de anonimato, disse que o Irã enfatizou desde o início que só discutiria seu programa nuclear, enquanto Washington queria outras questões na mesa.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 9 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 275 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (ontem: -4% ou -R$ 0,13)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,03 (ontem: +3% ou +R$ 0,07)

“Se você fosse um humano ou um robô, robótica artificial geral, usaria ferramentas ou reinventaria ferramentas? A resposta, obviamente, é usar ferramentas”, disse o executivo.

A Sabesp ampliou o investimento em 2025 em 120% sobre o ano anterior, atingindo R$15,2 bilhões, numa corrida para conseguir universalizar serviços de água e esgoto no estado de São Paulo até 2029, segundo dados divulgados pela companhia nesta quarta-feira. A empresa, maior do setor na América Latina e privatizada em 2024, tem como acionista de referência o grupo Equatorial e atende 371 cidades no estado com obrigações de cumprimento de metas de universalização. Atualmente, a companhia afirma que está conectando uma média de 2.400 domicílios por dia à infraestrutura de água e esgoto, num total de 1.100 frentes de obras. Somente em 2025, a Sabesp entregou 16 estações de tratamento de esgoto e quase 800 quilômetros de grandes tubulações de esgoto, segundo dados da companhia. “A gente fez 2,8 milhões (de conexões) até agora e a meta do contrato fala em 4,1 milhões até o final de 2026”, disse o presidente-executivo da Sabesp, Carlos Piani, em entrevista à Reuters, se referindo ao número de domicílios conectados a serviços de água, coleta e tratamento de esgoto.

Planalto postergou o evento com os senadores.

Ações da mineradora subiram mais de 24% no ano e investidores se questionam sobre a continuidade do rali.

Bombardeios de tanques e ataques aéreos israelenses mataram 20 palestinos, incluindo quatro crianças, em Gaza nesta quarta-feira, disseram autoridades de saúde, a mais recente violência a minar a trégua no enclave. Entre os mortos estava um médico que correu para ajudar as vítimas de um ataque na cidade de Khan Younis, no sul, e foi morto por um segundo ataque no mesmo local, informaram autoridades de saúde. Outros ataques atingiram a cidade de Gaza, no norte, onde autoridades de saúde informaram que um menino de 5 meses foi morto. Os ataques ocorreram três dias após Israel reabrir a principal passagem de fronteira de Gaza com o Egito, um passo importante na trégua apoiada pelos Estados Unidos. As Forças Armadas israelenses afirmaram ter lançado os ataques em resposta ao fogo aberto por militantes contra tropas israelenses que operavam perto da linha de armistício com o Hamas. Afirmaram ainda que um soldado israelense ficou gravemente ferido pelo fogo militante, que descreveu como uma violação do acordo de cessar-fogo.

Projeto encerra quase quatro dias de paralisação parcial do governo federal.

Lisa Shalett disse que os países caminharão cada vez mais para acordos comerciais bilaterais e avaliarão as cartas que têm para jogar.

A medida ocorre na sequência do transbordamento de água e sedimentos que atingiu cursos d’água que alimentam o Rio Paraopeba.

A Atom Educação e Editora informou na noite de terça-feira que tomou conhecimento que a Aqwa Brasil Participações, a ofertante da OPA sobre a empresa, solicitou mais 15 dias úteis para cumprir as exigências formuladas pela CVM para realização da oferta. Em fato relevante, a Atom diz que “de acordo com a Aqwa BR, a principal pendência versa sobre a finalização do contrato de intermediação”. Apesar disso, a “Aqwa BR ressaltou que permanece plenamente comprometida com a condução regular da OPA” e reafirmou que está tentando “sanar, com a maior brevidade possível, as pendências” existentes.

A inflação na zona do euro caiu no mês passado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, entrando em uma fase de fraqueza que, segundo a maioria dos economistas, deve durar pelo menos um ano e manter o Banco Central Europeu em compasso de espera. O aumento dos preços nos 21 países que compartilham o euro caiu para 1,7% em janeiro, nível mais baixo desde setembro de 2024, pressionado pela queda nos preços da energia. O resultado ficou em linha com as previsões de economistas. Mas uma medida importante da inflação subjacente, que exclui itens voláteis como energia, alimentos, álcool e tabaco, caiu inesperadamente de 2,3% em dezembro para 2,2%, à medida que os preços no setor de serviços continuaram a diminuir. Em conjunto, os dados não deverão provocar qualquer ação imediata por parte do BCE, que deverá manter as taxas de juro na quinta-feira e durante o resto do ano. O banco central da zona do euro estima que a inflação ficará ligeiramente abaixo da meta de 2% neste ano e no próximo, antes de voltar a atingi-la em 2028.

O ganho por ação ajustado ficou em US$ 0,92, acima da projeção de queda de US$ 1,32 compilada pela FactSet.

Os preços do petróleo operam em alta pelo segundo dia consecutivo, com o ressurgimento das tensões geopolíticas após os EUA abaterem um drone iraniano próximo a um porta-aviões americano no Mar Arábico. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com o aumento da produção de ferro-gusa em meio à fraca demanda.

• Petróleo WTI, +0,52%, a US$ 63,54 o barril
• Petróleo Brent, +0,42%, a US$ 67,60 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,32%, a 781,50 iuanes (US$ 112,64)

Os mercados europeus operam em alta, com investidores se preparando para a divulgação de mais balanços corporativos. Entre os destaques do dia estão empresas como Novartis, Banco Santander, GSK, Infineon Technologies, Equinor, Crédit Agricole, Handelsbanken, Carlsberg e OMV, que devem divulgar seus balanços em breve. O UBS, por sua vez, divulgou seus resultados do quarto trimestre antes da abertura do mercado, reportando lucros líquidos acima das estimativas dos analistas, reforçando o otimismo no pregão europeu. Os dados preliminares da inflação na zona do euro, divulgados nesta quarta, definirão o tom dos mercados antes da decisão sobre as taxas de juros do Banco Central Europeu , um dia depois, visto que os formuladores de políticas acompanham de perto a força do euro.

• STOXX 600: +0,22%
• DAX (Alemanha): -0,11%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,95%
• CAC 40 (França): +0,85%
• FTSE MIB (Itália): +0,55%

As ações chinesas encerraram em alta nesta quarta-feira, com os ganhos nos setores de consumo e energia compensando as perdas no setor de tecnologia, enquanto uma pesquisa privada mostrou que a atividade de serviços da China cresceu em janeiro no ritmo mais rápido em três meses. Os dados sobre serviços, impulsionados por novos pedidos mais fortes e pela contratação mais rápida desde julho, contrastaram com a fraqueza persistente em outras áreas da economia. “O panorama geral ainda é de que a economia parece ter perdido algum impulso no mês passado, em grande parte devido à fraqueza doméstica na indústria e na construção”, afirmaram analistas da Capital Economics em nota.

• Shanghai SE (China), +0,85%
• Nikkei (Japão): -0,78%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
• Nifty 50 (Índia): +0,21%
• ASX 200 (Austrália): +0,80%

Lucro do banco é o maior dos últimos 4 anos.

Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta quarta-feira (4), enquanto investidores aguardam os resultados da Alphabet, controladora do Google, com a expectativa de que a empresa registre um aumento de 15,5% na receita, atingindo US$ 111,37 bilhões. Os investidores também estarão atentos aos planos de gastos da empresa para 2026, às suas perspectivas para a demanda por serviços em nuvem e a uma atualização sobre as restrições de capacidade de IA. No campo político, a paralisação parcial do governo dos EUA, que durou quatro dias, chegou ao fim depois que o presidente Donald Trump sancionou um amplo pacote de financiamento.

• Dow Jones Futuro: +0,30%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: +0,02%

Na avaliação por área de atuação, o melhor resultado se dá na economia, na qual o conceito “bom” foi atribuído por 24% dos eleitores.

A atividade de serviços da China expandiu em janeiro no ritmo mais rápido em três meses, impulsionada pela força de novos pedidos e levando a contratação ao seu nível mais alto desde julho do ano passado, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quarta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços da RatingDog China, compilado pela S&P Global, subiu de 52,0 em dezembro para 52,3 em janeiro, maior nível desde outubro. A marca de 50 pontos separa expansão de contração. O resultado, juntamente com a pesquisa sobre o setor manufatureiro, aponta para uma melhora inicial para algumas empresas no início do ano. No entanto, eles contrastam com uma pesquisa oficial que mostrou que tanto a atividade industrial quanto a de serviços perderam impulso. De acordo com a pesquisa da RatingDog, o PMI Composto, que combina os desempenhos da indústria e dos serviços, subiu para 51,6, em comparação com 51,3 em dezembro.

Os bancos Santander Brasil (SANB11) e Itaú Unibanco (ITUB4) ficam no radar dos investidores nacionais nesta quarta-feira com seus balanços, enquanto no exterior crescem as preocupações com um choque negativo da inteligência artificial. O Santander informou logo cedo lucro líquido gerencial de R$4,086 bilhões para o quarto trimestre, um crescimento de 6,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o Itaú divulga seu resultado após o fechamento do mercado. As ações globais recuavam nesta quarta-feira, em meio a uma liquidação de provedores globais de análise de dados, serviços profissionais e software, que se aprofundou depois que o lançamento na sexta-feira dos plug-ins da Anthropic para seu agente Claude Cowork aumentou as preocupações sobre uma problemas nesses setores impulsionados por IA. (Reuters)

Investidores em Wall Street se afastaram das empresas de tecnologia, puxando uma liquidação consistente. “Acho que temos um ou dois desses períodos todos os anos. A causa é sempre diferente, mas o efeito é sempre o mesmo. Algumas das ações mais populares de alta anterior simplesmente despencam”, disse à CNBC Josh Brown, CEO da Ritholtz Wealth Management, citando a Palantir Technologies, que perdeu parte dos ganhos da manhã., mas Microsoft, Meta, Apple e Nvidia sucumbiram. Enquanto isso os bancos subiram, mas não o suficiente para equilibrar os índices. “As tendências de receita parecem incrivelmente sólidas, mas, marginalmente, continuam a existir algumas preocupações em torno do setor de software, em particular, relacionadas à potencial desintermediação que pode ocorrer devido à inteligência artificial”, disse também à CNBC Bill Northey, diretor sênior de investimentos do U.S. Bank Asset Management Group. “Acho que essa é uma história que ainda está por ser escrita, mas, em última análise, estamos vendo isso refletido no sentimento atual”.

O dólar comercial voltou a cair diante do real, após duas altas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,19%, aos 97,45 pontos.

• Venda: R$ 5,250
• Compra: R$ 5,249
• Mínima: R$ 5,206
• Máxima: R$ 5,263

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 187.333,83 (máxima histórica)
• Mínima: 182.815,55
• Diferença para a abertura: +2.881,03 pontos
• Volume: R$ 36,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): +0,79%
• Terça-feira (3): +1,58%
• Semana: +2,38%
• Fevereiro: +2,38%
• 1T26: +15,24%
• 2026: +15,24%