O fundo imobiliário HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) aprovou a realização de sua 11ª emissão de cotas, com a expectativa de captar R$ 650 milhões no mercado.
A oferta prevê a emissão inicial de 31,9 milhões de novas cotas, ao preço de R$ 20,38 por cota — valor correspondente ao patrimônio líquido apurado em 28 de novembro de 2025.
Considerando o custo unitário de distribuição, fixado em 2,25%, equivalente a R$ 0,46 por cota, o preço final de subscrição será de R$ 20,84.
A captação poderá ser ajustada ao longo do processo, a depender do nível de demanda dos investidores. Assim, a emissão conta com a possibilidade de um lote adicional de até 5 milhões de cotas, o que representa um acréscimo potencial de 15,68% sobre a quantidade inicialmente ofertada. Caso exercido, o volume total captado poderá alcançar até R$ 751,9 milhões sem considerar custos, ou R$ 768,9 milhões com o custo de distribuição incluído.
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Direito de preferência e estrutura da oferta
Os atuais cotistas do HGBS11 terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, com base em data a ser divulgada no anúncio de início da oferta. O exercício poderá ser feito total ou parcialmente, por meio da B3 ou do escriturador.
O fundo estabeleceu um montante mínimo de captação de R$ 2,5 milhões, condição necessária para a manutenção da oferta. Caso esse volume seja atingido, a distribuição poderá ocorrer mesmo que de forma parcial.
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