Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com PETR4, VALE3 e RDOR3; PETZ3 avança

A produção de petróleo no Brasil cresceu 13,7% em abril ante o mesmo período do ano passado, para 3,632 milhões de barris por dia (bpd), informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira. Na comparação com março, o volume cresceu 0,3%, mostraram dos dados. Já produção de gás natural em abril foi de 168,01 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), crescimento de 1,5% frente a março e de 22,9% na comparação com abril de 2024.

Presidente da República fala a repórteres no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Banco já prepara lançamentos voltados para empresas e consumidores; lançamento oficial pelo BC será amanhã e novidade vai estar disponível ao público no dia 16.

O número de pessoas que fugiram do Sudão desde o início da guerra civil em 2023 ultrapassou quatro milhões, disseram autoridades da agência de refugiados da ONU na terça-feira, acrescentando que muitos sobreviventes encaram abrigo inadequado devido à escassez de financiamento. “Agora em seu terceiro ano, 4 milhões de pessoas é um marco devastador naquela que é a crise de deslocamento mais grave do mundo no momento”, disse a porta-voz da agência de refugiados da ONU Eujin Byun em uma coletiva de imprensa em Genebra. “Se o conflito continuar no Sudão, prevemos que mais milhares de pessoas continuem fugindo, colocando em risco a estabilidade regional e global”, afirmou ela. O Sudão, que eclodiu em violência em abril de 2023, compartilha fronteiras com sete países: Chade, Sudão do Sul, Egito, Eritreia, Etiópia, República Centro-Africana e Líbia. (Reuters)

A Gerdau (GGBR4) anunciou nesta terça-feira uma oferta de recompra de títulos de dívida com juros de 4,875% e que vencem em 2027, informou o IFR, serviço da LSEG. A oferta em dinheiro da Gerdau expira em 9 de junho e envolve todos os títulos da emissão.

As ações da Petz (PETZ3) disparavam nesta terça-feira, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar na véspera a fusão da varejista de produtos e serviços para animais de estimação com a rival Cobasi, sem restrições. A notícia é positiva para a Petz, destacaram analistas do JPMorgan, observando que a fusão é o principal impulsionador das ações da companhia e estimando a conclusão da operação para o terceiro trimestre ou início do quarto trimestre do ano. “O foco agora provavelmente se voltará para a integração das operações e a extração de sinergias, estimadas entre R$220 milhões e R$330 milhões, com 80% a serem capturados em três anos”, acrescentaram em relatório a clientes. A aprovação pelo Cade torna-se definitiva após 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados, e abre caminho para a criação de uma gigante do setor no país. Petz e Cobasi anunciaram acordo para a combinação de seus negócios em agosto do ano passado. A transação prevê que a Petz será uma subsidiária integral da Cobasi. Além disso, os acionistas da Petz terão 52,6% da empresa combinada. (Reuters)

Investidores em Wall Street se montam na cautela diante das incertezas sobre as tensões comerciais. Ontem, com os índices em baixa na maior parte da sessão, só se recuperaram quando a Casa Branca disse que os presidentes da China e dos EUA, Trump e Xi, conversariam “esta semana”. Apesar da volatilidade continuar a persistir em níveis elevados, Jeff deGraaf, chefe de pesquisa técnica da Renaissance Macro, está otimista quanto às perspectivas de curto prazo para o mercado de ações. “As próximas seis semanas estão entre as melhores da história, rivalizando apenas com o que vemos no quarto trimestre”, disse à CNBC. “Portanto, este não é o momento de aliviar as posições”.

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: +0,08%
• Nasdaq: +0,31%

O líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, retirou seu partido PVV da coalizão de governo na terça-feira em meio a uma disputa sobre políticas de imigração mais rígidas, em um movimento que provavelmente levará a novas eleições. Uma possível eleição antecipada ocorreria em um momento em que a extrema-direita está crescendo na Europa, com a irritação sobre a imigração e o custo de vida correndo o risco de corroer a unidade da Europa sobre como lidar com a Rússia e com o presidente dos EUA, Donald Trump. Wilders disse que seu partido estava se retirando porque os outros três parceiros da coalizão não estavam dispostos a apoiar suas ideias sobre asilo e imigração. “Nenhuma assinatura em nossos planos de asilo. PVV deixa a coalizão”, declarou Wilders em um post no X. Wilders disse que havia informado ao primeiro-ministro Dick Schoof que todos os ministros de seu partido PVV deixariam o cargo. Schoof ainda não reagiu publicamente, mas espera-se que o faça após uma reunião de emergência do gabinete.

A TSMC disse nesta terça-feira que as tarifas dos Estados Unidos estão tendo algum impacto sobre a empresa taiuanesa e haviam sido discutidas com Washington, mas a demanda por inteligência artificial permanece forte e continua superando a oferta. A política comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, tem criado muita incerteza para o setor global de chips e para a TSMC, a principal produtora dos semicondutores mais avançados do mundo, cujos clientes incluem a Apple e a Nvidia. O presidente-executivo C.C. Wei, falando na reunião anual de acionistas da TSMC na cidade de Hsinchu, no norte de Taiwan, disse que a empresa não observou nenhuma mudança no comportamento dos clientes devido à incerteza tarifária e que a situação pode se tornar mais clara nos próximos meses. “As tarifas têm algum impacto sobre a TSMC, mas não diretamente. Isso se deve ao fato de que as tarifas são impostas aos importadores, não aos exportadores. A TSMC é uma exportadora. Entretanto, as tarifas podem levar a preços ligeiramente mais altos e, quando os preços sobem, a demanda pode cair”, disse ele. “Se a demanda cair, os negócios da TSMC poderão ser afetados. Mas posso garantir que a demanda por IA sempre foi muito forte e está superando a oferta de forma consistente.” (Reuters)

Sol Azcune diz que mercado aguarda com expectativa eleições paramentares de outubro na Argentina, mas o cenário é positivo para o governo.

O Ibovespa opera em baixa nas primeiras negociações desta terça-feira (3), aos 136,5 mil pontos, com investidores atentos à possibilidade de anúncio de uma solução para o impasse dos aumentos no IOF, com comentários do ministro da Fazenda e dados econômicos no Brasil e nos EUA também no radar. Caem forte as ações de Petrobras (PETR4), com -2%, e recuam também as ações de Vale (VALE3). Os grandes bancos operam mistos, enquanto as varejistas sobem juntas. O dólar comercial sobe a R$ 5,69 e os juros futuros avançam. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que se reunirá na tarde desta terça com o presidente Lula para apresentar medidas estruturais na área fiscal que classificou como soluções duradouras para as contas públicas. Os mercados também analisarão dados do relatório JOLTS sobre vagas de emprego em aberto para abril, a serem divulgados às 11h, no que será o primeiro relatório de uma semana marcada por números sobre o mercado de trabalho norte-americano. O Dow Jones Futuro opera em baixa de 0,22%, enquanto o S&P 500 recua 0,13% e o Nasdaq Futuro cai 0,01%. (Felipe Alves)

Em comparação com abril de 2024, a produção teve queda de 0,30%; setor acumula alta de 1,4% no ano.

Com nova projeção de preço-alvo em R$ 20, ação tem potencial de valorização de 23%.

A Telefónica disse hoje que está investigando um possível ataque eletrônico depois que dados supostamente pertencentes a 1 milhão de clientes no Peru foram divulgados em um fórum da internet. “Estamos investigando uma suposta violação de segurança. A amostra divulgada, que compreende 1 milhão de registros, parece corresponder a clientes no Peru”, disse um porta-voz da Telefônica. De acordo com uma postagem no X de HackManac – uma conta que rastreia ataques digitais em todo o mundo – um grupo que se autodenomina “Dedale” estava oferecendo um banco de dados contendo informações sobre aproximadamente 22 milhões de clientes da Telefônica. Os hackers autodeclarados divulgaram uma amostra de 1 milhão de registros que diziam pertencer a clientes da Telefônica no Peru como prova, embora a empresa espanhola tenha saído do país sul-americano há dois meses. Em abril, a Telefônica vendeu a problemática unidade peruana para a argentina Integra Tec International por cerca de 900 mil euros. (Reuters)

Embora o Bradesco BBI enxergue “um forte potencial de crescimento a médio e longo prazo” para WEG (WEGE3), “o crescimento a curto prazo provavelmente permanecerá fraco, o que pode prejudicar o momentum da ação”. Com um P/L de 25x para 2025E, a WEG está sendo negociada ligeiramente abaixo de sua média histórica e 3% acima da média de seus pares globais. A WEG tem historicamente sido negociada com um prêmio maior em relação aos seus pares, mas segundo a análise seu crescimento atual de receita está abaixo de sua tendência histórica quando comparado ao mesmo grupo. A estimativa de receita é de 2% e a de Ebitda está 4% abaixo do consenso para 2025.

A empresa informou em fato relevante agora há pouco.

Em março, na comparação com março de 2024, a alta foi de 3,1%.

Em março, na comparação com fevereiro, a alta foi de 1,2%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou ontem reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 29 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -1%, ou -R$ 0,02 (ontem: +1% ou +R$ 0,04)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: +3% ou +R$ 0,08)

Ministro do STF marcou datas após conclusão de depoimentos das testemunhas.

A expansão da economia global está em vias de desacelerar de 3,3% no ano passado para 2,9% em 2025 e 2026, disse a Organização, reduzindo suas estimativas de março.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira que o banco central japonês elevará sua taxa de juros quando estiver suficientemente convencido de que o crescimento econômico e dos preços voltará a acelerar após um período de estagnação. Ueda também sinalizou que o Banco do Japão continuará reduzindo sua enorme compra de títulos, mesmo após o término de um plano existente até março, ressaltando sua determinação de permanecer no curso de uma retirada lenta, mas constante, da política monetária ultrafrouxa. Segundo Ueda, o impacto das tarifas mais altas dos Estados Unidos sobre a economia japonesa pode vir primeiro de uma queda nas exportações, o que pode prejudicar os lucros das empresas e a confiança do consumidor. “As tarifas dos EUA podem pesar um pouco sobre os pagamentos de bônus de inverno (no Hemisfério Norte) das empresas japonesas e sobre as negociações salariais do próximo ano com os sindicatos”, disse Ueda ao Parlamento. (Reuters)

Papel segue pressionado por tendência de baixa.

Os acionistas terão de 3 de junho a 2 de julho de 2025 para ajustar suas posições em múltiplos de 100 ações.

A União Europeia não recebeu uma carta dos Estados Unidos na qual o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, exigia que os países do bloco apresentassem sua melhor oferta nas negociações comerciais até quarta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações. Após um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Trump restabeleceu o prazo de 9 de julho para permitir a continuidade das negociações entre Washington e Bruxelas. Não ficou imediatamente claro se a carta, um rascunho visto pela Reuters, já havia sido enviada aos parceiros de negociação. Um porta-voz da Comissão Europeia se recusou a fornecer detalhes sobre documentos e ofertas trocados entre a UE e os EUA em suas negociações comerciais.

Avaliação ocorre após agência de classificação de risco mudar a perspectiva do Brasil de positiva para estável.

O governo dos Estados Unidos quer que os países forneçam sua melhor oferta em negociações comerciais até quarta-feira, já que as autoridades buscam acelerar as conversas com vários parceiros antes de um prazo autoimposto em apenas cinco semanas, de acordo com uma minuta de carta aos parceiros de negociação vista pela Reuters. O esboço, do escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, oferece uma visão de como o presidente Donald Trump planeja encerrar as difíceis negociações que começaram em 9 de abril com dezenas de países, quando ele suspendeu suas tarifas do “Dia da Libertação” por 90 dias até 8 de julho, depois que os mercados de ações, títulos e moedas se revoltaram com a natureza abrangente dos impostos. O documento sugere uma urgência por parte do governo em concluir os acordos em relação ao seu próprio prazo apertado. Embora autoridades como o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, tenham prometido repetidamente que vários acordos estavam prestes a ser concluídos, até o momento apenas um foi firmado com um importante parceiro comercial dos EUA: o Reino Unido. E mesmo esse pacto é mais parecido com uma estrutura para as negociações em andamento do que com um acordo final. Na carta, os EUA pedem aos países que listem suas melhores propostas em várias áreas importantes, incluindo ofertas de tarifas e cotas para a compra de produtos industriais e agrícolas dos EUA e planos para remediar quaisquer barreiras não tarifárias. (Reuters)

De acordo com Galípolo, a PEC da Autonomia Financeira tem recebido apoios, inclusive do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que se reunirá nesta terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar medidas estruturais na área fiscal que classificou como soluções duradouras para as contas públicas. Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que as medidas encontram respaldo dos comandos da Câmara dos Deputados e do Senado.

A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira, sem restrições, a fusão entre as varejistas de produtos para animais de estimação Petz e Cobasi, segundo processo no site do órgão regulador. A aprovação torna-se definitiva após 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados.

A atividade industrial da China encolheu em maio pela primeira vez em oito meses, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira, indicando que as tarifas dos Estados Unidos estão começando a afetar diretamente a superpotência industrial. O Índice de Gerentes de Compras de indústria do Caixin/S&P Global caiu para 48,3 em maio, de 50,4 em abril, abaixo das expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters e marcando a primeira contração desde setembro do ano passado. Essa foi também a leitura mais baixa em 32 meses. A marca de 50 separa crescimento de contração. O resultado está amplamente alinhado com o PMI oficial da China divulgado no sábado, que mostrou que a atividade industrial caiu pelo segundo mês. Um tribunal federal de apelações restabeleceu temporariamente as tarifas dos EUA um dia depois que um tribunal comercial decidiu que o presidente Donald Trump havia excedido sua autoridade ao impor as tarifas e ordenou um bloqueio imediato delas.

A inflação da zona do euro ficou abaixo da meta do Banco Central Europeu no mês passado devido a custos de serviços surpreendentemente benignos, sustentando as expectativas de mais afrouxamento monetário mesmo com as tensões comerciais globais alimentando as pressões de preços no longo prazo. A inflação anual ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro desacelerou para 1,9% em maio, de 2,2% no mês anterior, abaixo das expectativas de 2,0%, devido a uma queda nos preços de energia e a um declínio acentuado na inflação de serviços. A leitura da inflação subjacente, excluindo os preços voláteis dos combustíveis e dos alimentos, desacelerou para 2,3%, de 2,7%, em meio a uma desaceleração no aumento dos preços dos serviços para 3,2%, de 4,0%, informou a Eurostat, a agência de estatísticas da UE.

Medidas incluem venda antecipada de petróleo da União, revisão de regras e novos leilões no pré-sal.

O crescimento econômico global está desacelerando mais do que o esperado há apenas alguns meses conforme as consequências da guerra comercial do governo dos Estados Unidos afetam mais a economia do país, disse a OCDE nesta terça-feira, revisando para baixo suas perspectivas. A expansão da economia global está em vias de desacelerar de 3,3% no ano passado para 2,9% em 2025 e 2026, disse a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduzindo suas estimativas de março de crescimento de 3,1% este ano e 3,0% no próximo ano. Mas a perspectiva de crescimento provavelmente será ainda mais fraca se o protecionismo aumentar, alimentando ainda mais a inflação, interrompendo as cadeias de oferta e abalando os mercados financeiros, disse a organização sediada em Paris em seu mais recente relatório Perspectiva Econômica. “Aumentos adicionais nas barreiras comerciais ou incerteza prolongada reduzirão ainda mais as perspectivas de crescimento e provavelmente aumentarão a inflação nos países que impõem tarifas”, disse o secretário geral da OCDE, Mathias Cormann, ao apresentar o relatório.

Os preços do petróleo sobem devido a preocupações com a oferta, com o Irã prestes a rejeitar uma proposta de acordo nuclear dos EUA que seria fundamental para aliviar as sanções ao grande produtor de petróleo, e com a produção no Canadá atingida por incêndios florestais. As cotações do minério de ferro na China caíram com plano de aumento de tarifas de Trump e dados fracos da China.

• Petróleo WTI, +0,40%, a US$ 62,77 o barril
• Petróleo Brent, +0,40%, a US$ 64,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,14%, a 695,50 iuanes (US$ 96,54)

As bolsas da Europa operam mistas, em meio à cautela dos investidores antes da divulgação dos dados antecipados de inflação ao consumidor referentes a maio. Os dados preliminares da inflação na zona do euro devem apontar uma queda para 2% em maio, fortalecendo as expectativas de que o Banco Central Europeu promova um corte de 25 pontos-base na taxa básica de juros em sua reunião de quinta-feira

• STOXX 600: -0,18%
• DAX (Alemanha): +0,08%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,09%
• CAC 40 (França): -0,25%
• FTSE MIB (Itália): -0,02%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista, após dados mostrarem que a atividade manufatureira da China recuou em maio no ritmo mais acentuado desde setembro de 2022. O índice de gerentes de compras (PMI) industrial Caixin/S&P Global caiu para 48,3 — bem abaixo da projeção mediana de 50,6 feita pela Reuters e de 50,4 registrados em abril. A retração foi impulsionada por uma queda mais forte nos novos pedidos de exportação, evidenciando o impacto das tarifas punitivas impostas pelos Estados Unidos.

• Shanghai SE (China), +0,43%
• Nikkei (Japão): -0,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,42%
• ASX 200 (Austrália): +0,63%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (3), à medida que o mercado assimila o aumento das tensões comerciais no cenário global. Na segunda-feira, ações americanas encerraram o dia em alta, apesar do aumento das tensões entre a China e os EUA, com Pequim rebatendo as acusações do presidente Donald Trump de que havia violado um acordo comercial temporário. Paralelamente, a União Europeia manifestou oposição à proposta de Trump de dobrar as tarifas sobre as importações de aço e alumínio.

• Dow Jones Futuro: -0,39%
• S&P 500 Futuro: -0,39%
• Nasdaq Futuro: -0,31%

Investidores nacionais seguem de olho nesta terça-feira na possibilidade de anúncio de uma solução para o impasse dos aumentos no IOF, com comentários do ministro da Fazenda e dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos também no radar. O ministro Fernando Haddad indicou na véspera que o governo e o Congresso estão alinhados em tomar uma decisão sobre o tema até esta terça, antes de uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França, prometendo uma solução que envolva “medidas estruturais” para equacionar as contas públicas. Em meio à expectativa pela solução para o impasse do IOF, as atenções se voltarão para Haddad às 9h30, quando ele participará do evento Encontros Piauí – “Os três poderes e a democracia: conflitos e consensos entre as instituições”. Na frente de dados nacional, os agentes financeiros avaliarão nesta terça números sobre a produção industrial em abril, a serem divulgados pelo IBGE às 9h. A expectativa de analistas em pesquisa da Reuters é de alta de 0,3% tanto na base mensal quanto em 12 meses. No exterior, o foco continua sendo a escalada recente nas tensões comerciais, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas mais altas sobre aço e alumínio importados e acusou a China de descumprir um acordo alcançado entre os dois países no mês passado. Os mercados analisarão nesta terça dados do relatório Jolts sobre vagas de emprego em aberto para abril, a serem divulgados às 11h, no que será o primeiro relatório de uma semana marcada por números sobre o mercado de trabalho norte-americano. (Reuters)

Investidores em Wall Street começaram o dia preocupados com o anúncio de mais tarifas feitas pelo governo Trump na sexta-0feira (30), agora para o aço. Mas as preocupações diminuíram quando a Casa Branca disse que os presidentes dos EUA e da China devem conversar esta semana. Os ativos melhoraram e os índices passaram ao azul. “As conversas entre Trump e Xi podem ser cruciais para a clareza tão necessária para as maiores economias do mundo”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets. “Se obtiverem clareza, esperem uma nova fase de alta neste mercado e novas máximas históricas. Se esse vai-e-vem continuar, espere que os mercados voláteis continuem”.

O sobe-e-desce do dólar continuou: hoje, queda diante do real, após a alta de sexta. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,65%, aos 98,68 pontos.

• Venda: R$ 5,675
• Compra: R$ 5,674
• Mínima: R$ 5,666
• Máxima: R$ 5,709

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 138.471,10
• Mínima: 136.482,87
• Diferença para a abertura: -239,97 pontos
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -0,18%
• Semana: -0,18%
• Junho: -0,18%
• 2T25: +5,01%
• 2025: +13,72%

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