Ibovespa Ao Vivo: Bolsa opera sem viés; PETR4 e VALE3 recuam, e bancos avançam

Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G7 se comprometeram a tratar dos “desequilíbrios excessivos” na economia global, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando um rascunho do comunicado. As autoridades de finanças disseram que havia a necessidade de um entendimento comum sobre como as “políticas e práticas que não são de mercado” prejudicam a segurança econômica internacional, informou a Bloomberg News. O texto pede uma análise da “concentração de mercado e da resiliência da cadeia de oferta internacional”, segundo a reportagem. Os líderes disseram que concordaram “com a importância de um campo de jogo nivelado e com a adoção de uma abordagem amplamente coordenada para lidar com os danos causados por aqueles que não cumprem as mesmas regras e não são transparentes”, relatou.

BBA recomenda que os investidores acompanhem de perto os próximos desdobramentos e adotem uma postura cautelosa.

O Ibovespa mostra certa fraqueza nesta quinta-feira, pressionado principalmente pelas ações da Petrobras, na esteira da queda dos preços do petróleo no exterior, enquanto Azul era destaque positivo, em dia de trégua após sequência de perdas por receios sobre a liquidez da companhia aérea. O volume financeiro soma R$ 4,88 bilhões. De acordo com o analista técnico Gilberto Coelho, da XP, o Ibovespa interrompeu a renovação de máximas, abrindo espaço para correções na direção das médias de 21 e 200 dias em 136.000 ou 129.200 respectivamente. “O sinal de alta seria retomado acima dos 140.250 com projeções nos 145.000 ou 150.000 por Fibonacci”, afirmou em relatório a clientes. Investidores aguardam nesta sessão a divulgação do Relatório de Receitas e Despesas Primárias pelo governo, prevista para as 14h30, que será seguida por uma coletiva de imprensa às 15h, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entre outros. No começo da semana, Haddad sinalizou a divulgação nesta quinta-feira de medidas para garantir o cumprimento da meta fiscal este ano. “No dia 22, a gente vai dar a público todos os quadros fiscais desse ano e previsão do ano que vem também. Até quinta-feira, sai tudo”, disse em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda. (Reuters)

Presidente do Congresso diz que não fará reunião apenas para ler requerimento; oposição pressiona por CPI sobre fraudes bilionárias em aposentadorias.

O curso “Manual dos Dividendos” oferece um passo a passo para aprender a viver de dividendos e garantir uma renda mensal previsível. Com a orientação de Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, os participantes terão acesso a uma série de 4 episódios que descomplicam o conceito de dividendos no Brasil.

Eles se reuniram à margem do encontro dos ministros das Finanças do G7 em Banff, no Canadá.

Rússia, Belarus, Armênia e Quirguistão decidiram que vão restringir a suspensão à carne de frango brasileira apenas ao Estado do Rio Grande do Sul, foco de um caso de gripe aviária em granja comercial na semana passada, de acordo com o Ministério da Agricultura. Antes, a suspensão desses países era para todo o Brasil, que por sua vez enfrenta embargos totais ou parciais de dezenas de destinos. Belarus, Armênia e Quirguistão não aparecem entre os principais destinos da carne de frango brasileira, enquanto a Rússia foi o 25º em 2024, segundo dados da indústria. Na quarta-feira, a Colômbia informou a suspensão à carne de frango brasileira de todo o país, segundo uma nota do Instituto Colombiano Agropecuário. Esse país sul-americano não consta de uma relação divulgada pelo Ministério de Agricultura brasileiro.

O texto preliminar, obtido pela Bloomberg, prevê uma análise sobre “concentração de mercado e resiliência das cadeias globais de suprimento.”

Em março, houve queda de 5,9%, a 4,02 milhões.

Revisão leva em conta as incertezas sobre o setor automotivo norte-americano devido às tarifas de importação nos EUA.

Mercadorias de apenas quatro países enfrentarão as verificações mais rigorosas de acordo com a lei antidesmatamento da União Europeia, sendo que importantes nações florestais, incluindo Brasil e Indonésia, serão poupadas das regras mais rígidas. A Comissão Europeia informou em um ato publicado nesta quinta-feira que a lei vai categorizar os produtos importados de Belarus, Mianmar, Coreia do Norte e Rússia como tendo “alto risco” de alimentar o desmatamento. Países como Brasil e Indonésia, que historicamente têm apresentado as taxas mais altas de desmatamento do mundo, serão rotulados como “risco padrão”, o que significa que eles enfrentarão verificações de conformidade mais leves nos produtos exportados para a Europa. A lei, pioneira no mundo, imporá requisitos de due diligence a empresas que comercializam produtos como soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau, café e chocolate no mercado da UE. A medida tem sido veementemente contestada por países como Brasil e Indonésia, que a consideram custosa.

O Brasil entra nesta quinta-feira em um período decisivo de 28 dias para se autodeclarar livre de gripe aviária, após um trabalho de desinfecção da granja onde um primeiro caso em criação comercial no país foi detectado na semana passada. O processo de limpeza e desinfecção dos galpões, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja em Montenegro (RS), que envolve escritório, almoxarifado, vestiários, lavanderia, foi finalizado na noite desta quarta-feira, de acordo com nota do governo gaúcho. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, havia citado, na semana passada, que após um período de 28 dias, se nenhum outro caso em granja comercial for registrado, o Brasil poderia se declarar livre da doença, aguardando posicionamento de importadores. “Passados os 28 dias, se a partir daí não tiver nenhum novo caso, o Brasil pode se autodeclarar livre da doença e muito provavelmente ficar só dependendo de importadores (suspendendo embargos)”, disse o analista do departamento de Pesquisa e Análise Setorial do Rabobank Brasil, Wagner Yanaguizawa, à Reuters. (Reuters)

Investidores em Wall Street ainda estão digerindo o projeto aprovado no Congresso dos EUA hoje cedo, de cortes de impostos, que pode ter forte impacto fiscal. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos atingiu seu maior nível desde outubro de 2023, com a aprovação do projeto. No momento, os Treasuries operam em queda até os 10 anos. “Há impacto dos Treasuries”, resume à CNBC Kevin Gordon, estrategista sênior de investimentos da Charles Schwab. “Isso é motivado por preocupações com a inflação, que estão vinculadas ao déficit orçamentário, que por sua vez está vinculado à trajetória potencial do dólar”.

• Dow Jones: -0,25%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: +0,08%

Tiago Sbardelotto afirma que será necessário olhar como o governo pretende equilibrar receita e despesa no relatório a ser divulgado nesta quinta (22).

O Ibovespa opera em oscilação nos primeiros negócios desta quinta-feira (22), aos 137,9 mil pontos, com investidores atentos à tramitação do projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Congresso, aprovado pela Câmara nesta manhã, enquanto os investidores nacionais voltam as atenções para o Relatório de Receitas e Despesas do segundo bimestre. Caem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial sobe a R$ 5,65. As preocupações com o cenário fiscal dos EUA têm crescido desde a semana passada, com o rebaixamento da nota de crédito do país pela Moody’s, e à medida que avança a legislação tributária de Trump no Congresso, que, caso aprovada, pode acrescentar trilhões de dólares à dívida do governo federal. O projeto superou um obstáculo crucial nesta quinta, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto por margem estreita. O pacote também precisa ser aprovado no Senado, controlado pelos republicanos, antes que Trump possa sancioná-lo como lei. A votação ocorreu após uma maratona que manteve os parlamentares debatendo o projeto por duas noites seguidas. Na cena doméstica, o mercado nacional avaliará o mais recente Relatório de Receitas e Despesas Primárias, a ser divulgado pelo governo às 14h30. A publicação será seguida por uma coletiva de imprensa às 15h, que contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entre outros. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera em baixa de 0,30%, enquanto o S&P 500 cai 0,16% e o Nasdaq Futuro recua 0,12%. (Felipe Alves)

Azzas 2154 (AZZA3) vai na contramão e cai 0,12%.

Santander (SANB11) vai na contramão e cai 0,20%.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fala no II Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural.

A JBS divulgou nesta quinta-feira documento que mostra uma parcial sobre a posição dos acionistas da empresa até agora sobre a intenção da companhia de listar ações também nos Estados Unidos. O documento mostra uma votação até agora dividida, com 246 milhões de votos colocados à favor da dupla listagem e 271 milhões contrários, de um total de 2,2 bilhões. Cada ação dá direito a um voto. A maior processadora de proteína animal do mundo realizará na sexta-feira assembleia extraordinária com acionistas para tentar aprovar seu plano para listar ações na bolsa de Nova York. Atualmente, a listagem primária da JBS está no Brasil.

Aprovação oscila para 40%, e 44% acreditam que governo deve piorar nos próximos meses.

O presidente executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse nesta quinta-feira que o projeto de lei do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impostos e gastos pode ajudar a trazer estabilidade, mas não é propício para a redução do déficit. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei abrangente que implementará grande parte da agenda política de Trump e sobrecarregará ainda mais o país com trilhões de dólares em dívida. “Acho que eles deveriam fazer a lei tributária. Acho que isso estabilizará um pouco as coisas, mas provavelmente aumentará o déficit”, disse Dimon na Cúpula Global da China do JPMorgan em Xangai. A Reuters obteve uma gravação dos comentários de Dimon feitos no evento a portas fechadas. O JPMorgan não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Estima-se que o novo projeto de lei adicione US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo dos EUA ao longo da próxima década. (Reuters)

Em comparação com o 1T24, houve alta de 0,6%, abaixo do 0,8% esperado, mas acima do 0,5% da comparação 4T24 x 4T23.

A leitura da semana anterior apontou 229 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 231,50 mil, acima das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 230,50 mil. Os pedidos contínuos estão em 1,903 milhão, acima do 1,867 milhão da semana anterior (revisado de 1,881 milhão).

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta quinta-feira que cortes na taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos são uma possibilidade se a agenda de tarifas comerciais do governo Trump se estabelecer no limite inferior. “Se conseguirmos reduzir as tarifas para perto de 10% e tudo isso for selado, concluído e entregue em algum lugar até julho, estaremos em boa forma para o segundo semestre do ano”, disse Waller em uma entrevista ao canal de televisão Fox Business. “Então, estaremos em uma boa posição para fazer cortes nos juros durante a segunda metade do ano.”

Após o 1T25, o Itaú BBA atualizou o modelo para Marcopolo (POMO4) mantendo a classificação outperform e preço-alvo de R$ 11. “Vemos o investimento como um bom investimento para os próximos meses, considerando sua baixa alavancagem, o rendimento de dividendos de 8,6% para 2025 e um cenário geral de demanda saudável nos mercados doméstico e externo”. A administração reforçou seu compromisso com a alocação de capital e compartilhou uma perspectiva geral positiva para o curto e longo prazo, diz o banco. “A ação ficou atrás de outras empresas, com queda de 12% no acumulado do ano (em comparação com +15% do IBOV), tornando-a uma das poucas empresas em nosso universo de cobertura que combina fundamentos sólidos com uma avaliação atraente (5,8x P/L para 2025 e 5,6x para 2026). Por outro lado, embora pareça que o pior do ano já passou após o 1T25, vemos pouca assimetria positiva nos números de consenso, já que os analistas do lado da compra parecem já estar antecipando um lucro líquido de R$ 1,2-1,3 bilhão para 2025”.

Mesmo após denúncias de fraudes, autarquia autorizou associações a usarem assinaturas simplificadas e sistemas próprios para aplicar descontos em benefícios.

Proposta amplia cortes de impostos e reduz programas sociais, mas pode elevar dívida pública dos EUA a patamar histórico.

A BYD, que também fabrica veículos híbridos plug-in, vendeu 7.231 veículos elétricos movidos a bateria (BEV) na Europa em abril, enquanto a Tesla teve 7.165 unidades.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 317 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 17 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -1% ou -R$ 0,05)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (ontem: -2% ou -R$ 0,05)

Suspensão é temporária e ocorre após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

A França precisa fazer um novo e sustentado esforço para controlar seu déficit orçamentário e colocar sua dívida sob controle, disse o Fundo Monetário Internacional nesta quinta-feira, em uma análise anual da economia francesa. O governo francês está lutando para colocar suas finanças públicas novamente sob controle depois que os gastos aumentaram no ano passado e a receita tributária ficou aquém das expectativas, uma vez que a eleição legislativa resultou em um Parlamento profundamente dividido. O FMI disse que espera que o governo cumpra sua meta de déficit orçamentário do setor público para 2025 de 5,4% da produção econômica, mas alertou que, sem medidas adicionais, o déficit permanecerá em torno de 6% no médio prazo e a dívida continuará aumentando. O FMI disse que a França precisa de um “pacote de medidas crível e bem elaborado”, com foco na racionalização dos gastos e, ao mesmo tempo, em um melhor direcionamento dos benefícios sociais para aqueles que mais precisam deles.

O membro da diretoria do Banco do Japão Asahi Noguchi disse nesta quinta-feira que não vê necessidade de o banco central intervir no mercado de títulos para conter os recentes aumentos acentuados nos rendimentos de prazos mais longos, descrevendo os movimentos como “rápidos, mas não anormais”. Noguchi, um ex-acadêmico considerado um dos membros “dovish” do banco central, também disse que o Banco do Japão deve pausar seus aumentos da taxa de juros por enquanto, até que haja mais clareza sobre o impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre a economia. Embora o resultado das negociações comerciais de Tóquio com Washington possa se tornar mais claro, as tarifas dos EUA provavelmente exercerão uma “pressão negativa bastante forte” sobre a economia, disse ele. “Quando a perspectiva é tão incerta, não faz sentido agir sobre a taxa de juros”, disse ele em uma coletiva de imprensa, enfatizando a necessidade de adiar o aumento dos juros por enquanto. “É importante evitar movimentos e avaliar os acontecimentos.”

A previsão era de um crescimento de 6,5%.

Para Padovani, a guerra fiscal travada por Trump tem mais a ver com política do que com economia.

Regras de progressão de carreira e incorporação de cargos serão tratados separadamente em grupo de trabalho da reforma administrativa.

Criptomoeda avança por sete semanas consecutivas e mantém viés altista.

Ibovespa renova recordes com fluxo estrangeiro positivo e otimismo global sobre o Brasil; setor financeiro, infraestrutura e consumo lideram preferências.

O mês de maio marca sua primeira vez este ano abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

É a primeira vez que os dois ministros participam desse tipo de divulgação.

Os preços do petróleo recuam nesta sessão, pressionados por um aumento inesperado nos estoques de petróleo bruto e combustíveis nos Estados Unidos — um sinal de possível enfraquecimento da demanda. O movimento também reflete a cautela dos investidores diante das novas negociações nucleares entre Irã e EUA, que podem impactar a oferta global da commodity. As cotações do minério de ferro na China fecharam com leve alta, enquanto investidores avaliavam demanda da China e maiores embarques.

• Petróleo WTI, -1,95%, a US$ 60,37 o barril
• Petróleo Brent, -1,93%, a US$ 63,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,14%, a 727 iuanes (US$ 100,94)

O projeto de lei do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impostos e gastos foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, em uma vitória política para o presidente depois de meses de disputas internas entre os republicanos.

As ações europeias caem nesta quinta-feira conforme as preocupações com a saúde fiscal dos Estados Unidos mantinham os rendimentos dos Treasuries elevados, enquanto dados mostraram que a atividade empresarial da zona do euro voltou a contrair inesperadamente neste mês. Investidores têm se debatido nesta semana com a falta de progresso nos acordos comerciais, bem como com os planos de corte de impostos do presidente dos EUA, Donald Trump, que levantaram preocupações sobre o aumento da dívida norte-americana e fizeram com que os rendimentos dos títulos públicos subissem. Em um sinal claro do impacto das tarifas dos EUA sobre a economia da zona do euro, o Índice de Gerentes de Compras Composto preliminar da zona do euro do HCOB caiu para 49,5 este mês, em comparação com 50,4 em abril. A pesquisa mostrou que o setor de serviços sofreu uma queda mais profunda na demanda, embora o setor industrial tenha mostrado mais sinais de estabilização.

• STOXX 600: -0,96%
• DAX (Alemanha): -0,87%
• CAC 40 (França): -1,00%
• FTSE MIB (Itália): -0,69%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, seguindo as perdas em Wall Street, em meio ao aumento das preocupações dos investidores com a possibilidade de que um novo projeto de lei orçamentária dos EUA eleve significativamente a dívida pública. Os investidores se tornaram avessos ao risco depois de quedas acentuadas em Wall Street e de um aumento nos rendimentos mais longos dos Treasuries, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, tenta fazer com que seu projeto de lei de gastos e cortes de impostos seja aprovado pelo Congresso.

• Shanghai SE (China), -0,22%
• Nikkei (Japão): -0,84%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,19%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,22%
• ASX 200 (Austrália): -0,45%

Os índices futuros dos EUA operam de forma mista nesta quinta-feira (22), após a forte queda da véspera, refletindo preocupações de que um novo projeto de lei orçamentária possa aumentar ainda mais o já elevado déficit fiscal do país. Os legisladores americanos estão analisando os detalhes do projeto de lei tributária do presidente Donald Trump, poucos dias após o rebaixamento da nota dos EUA pela Moody’s, que ressaltou as preocupações com o aumento do déficit fiscal do país. A proposta pode ser votada na Câmara ainda nesta quinta. O CEP do JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, disse na quinta-feira que não pode descartar a possibilidade de a economia dos EUA entrar em estagflação, já que o país enfrenta enormes riscos tanto geopolíticos quanto de déficits e pressões de preços.

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,11%
• Nasdaq Futuro: +0,20%

Os mercados globais iniciam o dia atentos à tramitação do projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Congresso, que pode ser votado nesta manhã, enquanto os investidores nacionais voltam as atenções para o Relatório de Receitas e Despesas do segundo bimestre. As preocupações com o cenário fiscal dos EUA têm crescido desde a semana passada, com o rebaixamento da nota de crédito do país pela Moody’s, e à medida que avança a legislação tributária de Trump no Congresso, que, caso aprovada, pode acrescentar trilhões de dólares à dívida do governo federal. O projeto superou um obstáculo crucial nesta quinta, quando a Câmara dos Deputados votou para iniciar um debate que deve levar a uma votação ainda pela manhã, quando se espera que a medida seja aprovada. Na cena doméstica, o mercado nacional avaliará o mais recente Relatório de Receitas e Despesas Primárias, a ser divulgado pelo governo às 14h30. A publicação será seguida por uma coletiva de imprensa às 15h, que contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entre outros. Também no radar desta quinta, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, estará na mesa de abertura de um evento do Sindifisco Nacional, em São Paulo, às 9h. Na agenda política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da cerimônia de lançamento dos cursos de medicina e biomedicina da Faculdade de Ciências da Saúde Sírio- Libanês, em São Paulo, às 11h. (Reuters)

Investidores em Wall Street se viram pressionados por um aumento acentuado nos rendimentos dos títulos do Tesouro, à medida que ficaram preocupados que um novo projeto de lei orçamentária dos EUA colocaria ainda mais pressão sobre o já grande déficit do país. “Embora a venda de títulos do Tesouro dos EUA imediatamente após o rebaixamento da Moody’s (na sexta-feira, 16) tenha sido relativamente modesta, os rendimentos dos títulos do Tesouro têm subido de forma constante desde o final de abril, com a chegada das negociações orçamentárias”, escreveu Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management, em nota reproduzida pela CNBC. O projeto de lei dos republicanos “deve adicionar trilhões de dólares ao déficit do país (US$ 36 trilhões) na próxima década. Isso provavelmente levará a um aumento na oferta de títulos do Tesouro, pressionando o mercado”.

O dólar volta a descer diante do real, após a alta de ontem. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,51%, aos 99,62 pontos.

• Venda: R$ 5,643
• Compra: R$ 5,643
• Mínima: R$ 5,640
• Máxima: R$ 5,678

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 140.108,61
• Mínima: 137.538,35
• Diferença para a abertura: -2.228,36 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,32%
• Terça-feira (20): +0,34%
• Quarta-feira (21): -1,59%
• Semana: -0,94%
• Maio: +2,08%
• 2T25: +5,85%
• 2025: +14,63%

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